Aktiemarknadsnämnden beviljar dispens från budplikt i samband med Zenergys företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Aktiemarknadsnämnden har beviljat dispens från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma i samband med att JJV Investment Group AB, Jinderman & Partners AB och JEQ Capital AB (gemensamt ”Konsortiet”) infriar sina åtaganden i den företrädesemission som ska behandlas på extra bolagsstämma i Zenergy AB (”Zenergy” eller ”Bolaget”) den 23 juli 2026.
Som tidigare offentliggjorts avser styrelsen i Bolaget att genomföra en företrädesemission av B-aktier om cirka 32,5 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), villkorad av efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma den 23 juli 2026 (den "Extra Bolagsstämman").
För att säkerställa Företrädesemissionens genomförande omfattas den av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Medlemmarna i Konsortiet har, i egenskap av aktieägare, åtagit sig att teckna aktier motsvarande sina respektive företrädesandelar (”Teckningsförbindelserna”). Därutöver har medlemmarna i Konsortiet lämnat garantiåtaganden inom ramen för en så kallad vederlagsfri top-down-garanti, innebärande en skyldighet att teckna aktier utan stöd av företrädesrätt i den mån Företrädesemissionen inte tecknas fullt ut (”Top-down-garantiåtagandena”). Per dagens datum äger medlemmarna i Konsortiet sammanlagt 17 476 370 B-aktier i Bolaget, motsvarande cirka 22,61 procent av samtliga aktier och cirka 22,47 procent av samtliga röster i Bolaget.
Genom att teckna aktier utöver sina respektive företrädesandelar, inom ramen för Top-down-garantiåtagandena, kan medlemmarna i Konsortiet sammanlagt komma att uppnå en aktie- och röstandel som överstiger den gräns vid vilken budplikt inträder. Aktiemarknadsnämnden har mot denna bakgrund beviljat dispens från den budplikt som kan uppkomma om Konsortiet infriar Top-down-garantiåtagandena.
Dispensen har beviljats på villkor (i) att aktieägarna i Bolaget inför den Extra Bolagsstämman informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som medlemmarna i Konsortiet sammanlagt högst kan uppnå genom att teckna aktier utöver sina företrädesandelar, och (ii) att den Extra Bolagsstämmans beslut att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på den Extra Bolagsstämman, varvid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas och på den Extra Bolagsstämman företräds av JJV Investment Group AB, Jinderman & Partners AB och JEQ Capital AB.
Aktiemarknadsnämndens dispens omfattar inte förvärv av aktier utöver vad som följer av Teckningsförbindelserna och Top-down-garantiåtagandena. Om någon av JJV Investment Group AB, Jinderman & Partners AB eller JEQ Capital AB förvärvar ytterligare aktier i Bolaget och därigenom ökar sin röstandel, uppkommer budplikt.
Om medlemmarna i Konsortiet infriar Teckningsförbindelserna, och Företrädesemissionen i övrigt tecknas fullt ut, kommer Konsortiets sammanlagda kapital- respektive röstandel i Bolaget efter Företrädesemissionen att uppgå till cirka 22,61 procent respektive cirka 22,59 procent.
Om medlemmarna i Konsortiet därutöver infriar Top-down-garantiåtagandena till fullo, och Företrädesemissionen tecknas till säkerställandegraden (cirka 95,00 procent), kommer Konsortiets sammanlagda kapital- respektive röstandel i Bolaget efter Företrädesemissionen att uppgå till högst cirka 52,70 procent respektive cirka 52,66 procent. Fördelningen mellan medlemmarna i Konsortiet i detta scenario framgår nedan:
JEQ Capital AB: cirka 19,62 procent av kapitalet och cirka 19,60 procent av rösterna
JJV Investment Group AB: cirka 17,02 procent av kapitalet och cirka 17,00 procent av rösterna
Jinderman & Partners AB: cirka 16,06 procent av kapitalet och cirka 16,05 procent av rösterna
I den mån andra aktieägare och investerare deltar i Företrädesemissionen kommer Konsortiets kapital- och röstandelar att minska i motsvarande mån. De ovan angivna andelarna utgör de högsta nivåer som medlemmarna i Konsortiet sammanlagt kan uppnå.
Aktiemarknadsnämndens beslut (AMN 2026:30) finns tillgängligt i sin helhet på Aktiemarknadsnämndens hemsida (www.aktiemarknadsnamnden.se).
Rådgivare
Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Moll Wendén Law AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sebastian Gustafson, VD
E-post: sebastian.gustafson@zenergy.se
Telefon: 072-251 10 84
Om Zenergy
Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy baserar sitt modulkoncept på en egenutvecklad, varumärkesskyddad och patenterad teknik: Zenergy ZIP™-Element.
Zenergys aktie är noterad på Spotlight Stock Market (ZENZIP B) och handlas via banker och fondkommissionärer. Läs mer på https://www.zenergy.se/investerare.
För mer information om Zenergy, vänligen besök: https://www.zenergy.se/.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett förenklat informationsdokument som upprättas i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk avseende emissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att offentliggöras av Bolaget före teckningsperiodens början.
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperen som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.