Zenterio genomför nyemissioner om sammanlagt 80 MSEK och förvärvar mjukvarubolaget Systemagic

• Zenterio AB (”Zenterio”) genomför nyemissioner till kursen 22,50 SEK motsvarande totalt cirka 80 MSEK
• Zenterio förvärvar även det Linköpings-baserade mjukvarubolaget Systemagic AB (”Systemagic”), som utvecklar IPTV-plattformar, interaktiva TV-tjänster, Ux och applikationer såsom video, musik och reklam
• Förvärvet är, tillsammans med förvärvet av 27M Group i september, en del av Zenterios strategiska expansion för att möta en ökad efterfrågan på bolagets mjukvarulösning för interaktiv TV

Zenterio, som utvecklar en oberoende mjukvaruplattform för interaktiv TV, har slutfört två nyemissioner om totalt cirka 80 MSEK. Den kapitalanskaffning som meddelades 26 november 2014 har nu slutförts. Kapitalanskaffningen genomfördes som en riktad nyemission av 2 666 667 stamaktier till vissa utvalda investerare i Sverige och utomlands. Några av bolagets större aktieägare, inklusive den största aktieägaren Scope, har tecknat sig i emissionen. Emissionskursen per ny stamaktie bestämdes genom ett så kallat book building-förfarande till 22,50 SEK per stamaktie. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa nödvändigt kapital för att möjliggöra en fortsatt snabb expansion samt att finansiera förvärvet av Systemagic samt ytterligare ett strategiskt förvärv. Syftet är att förstärka Zenterios leveranskapacitet för att möta kunders och partners behov.

Som en del av köpeskillingen för Systemagic emitteras 888 889 stamaktier till Systemagics ägare i en apportemission, som genomförs till samma kurs som i den riktade nyemissionen (dvs. 22,50 SEK per stamaktie). Genom nyemissionerna ökar antalet stamaktier med 3 555 556 från 41 734 247 till 45 289 803 (av totalt 50 333 691 aktier efter emissionen). De nyemitterade stamaktierna motsvarar ca 7% av det totala antalet aktier och röster i Zenterio.

– Vi har sett att vissa av våra distributionskanaler ökar i en snabbare takt än vi kunnat förutse. Detta gäller exempelvis på OEM-sidan och inom vissa kundsegment såsom IPTV-operatörer. För att kunna leverera i en allt snabbare takt måste vi investera i vår kapacitet och förvärvet av Systemagic är ett led i detta. Kapitalanskaffningen och våra förvärv kommer att säkerställa vår leveranskapacitet och våra fortsatta framgångar framöver, säger Robin Rutili, vd för Zenterio.

Systemagic, med kontor i Linköping och Stockholm, har sedan 2002 utvecklat IPTV-plattformar, interaktiva IPTV-tjänster och användargränssnitt i samarbete med Ericsson, Motorola/Arris, Spotify, Samsung, Altibox, Comhem med flera. Förvärvet utökar Zenterios utvecklingsorganisation i Linköping med drygt 30 systemutvecklare och det totala antalet anställda i Zenterio kommer uppgå till 180. Genom förvärvet blir Systemagic ett dotterbolag till Zenterio och kommer fortsätta att sälja och leverera till externa kunder såväl som till Zenterio.

– Vi ser ett stort behov av interaktiva TV-tjänster och applikationer hos operatörerna när de behöver skapa nya inkomstkällor och vill erbjuda sina kunder en förbättrad tittarupplevelse. Med Systemagics expertis inom interaktiva TV-tjänster både stärker och breddar Zenterio sitt erbjudande till operatörerna samtidigt som vi kan möta deras ökande efterfrågan, säger Robin Rutili.

För 2014 räknar Systemagic med en omsättning på cirka 45 MSEK och en EBITDA-marginal om drygt 20 procent. Köpeskillingen, om totalt cirka 50 MSEK, har erlagts genom kontant ersättning samt genom Zenterio-aktier som emitterats i apportemissionen. Den slutliga köpeskillingen är föremål för justering beroende på Systemagics resultat och Zenterio har vederlagsfritt emitterat 497 222 teckningsoptioner att nyttjas av Systemagics aktieägare i syfte att möjliggöra sådan justering. Cirka 10 MSEK av köpeskillingen, i form av Zenterio-aktier tecknade med stöd av teckningsoptioner till en kurs om 22,50 SEK, kommer således utgå under inledningen av 2015 efter det att Systemagics resultat fastställts.

Pareto Securities AB har agerat finansiell rådgivare till Zenterio i samband med kapitalanskaffningen och book building-förfarandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Zenterio i samband med kapitalanskaffningen och förvärvet.

För mer information vänligen kontakta:
Mattias Arnelund, CFO, Zenterio
Telefon: 070-789 58 12
E-mail: mattias.arnelund@zenterio.com

Pelle Rosell, CMO, Zenterio
Telefon: 070-926 27 33                   
E-mail: pelle.rosell@zenterio.com

Om Zenterio
Zenterio skapar en enhetlig, oberoende mjukvaruplattform för interaktiv TV som är positionerat för att bli en global standard. Zenterio OS kan användas i ny och existerande hårdvara och gör det möjligt för TV-operatörer att lansera nya tjänster och applikationer till TV-tittare väsentligt snabbare och till lägre kostnad. Zenterios kunder är TV-operatörer, globala systemintegratörer samt leverantörer av digital-TV boxar. Zenterio är idag över 100 anställda med 24 nationaliteter och har huvudkontor i Stockholm och utvecklingscenter i Linköping samt försäljningskontor i Tjeckien och Italien. Zenterio ett privat bolag och ägs till största del av nordiska, privata och institutionella, investerare. Största enskilda ägare är Scope, ett svenskt private equity-bolag. www.zenterio.com

Om Zenterio OS
Zenterios operativsystem fungerar med de allra flesta typer av hårdvara som finns på marknaden idag. För TV-operatörer möjliggör Zenterios mjukvara en snabb harmonisering av den fragmenterade bas av mjukvara som operatören har idag då den kan utnyttjas både på ny och redan driftsatt hårdvara. Med en harmoniserad lösning kan operatören snabbt och kostnadseffektivt tillhandahålla nya interaktiva applikationer och tjänster till slutkunden. Utöver ett unikt hårdvarustöd har Zenterios mjukvara marknadsledande prestanda och ett flexibelt sätt att lägga till nya funktioner. För systemintegratörer skapar Zenterios produkt ett enhetligt stöd för deras nya lösningar, som möjliggör TV operatörernas interaktiva tjänster. För TV-tittaren innebär det en förbättrad upplevelse, ett ökat utbud av tjänster och större tillgänglighet till nya applikationer.

Om Systemagic
Systemagic är verksamt inom mjukvaruutveckling för inbyggda system och webbteknologi med fokus på IP-baserade plattformar och tjänster. Kunderna är systemintegratörer, TV-operatörer och bredbandsbolag. Systemagics lösningar hjälper operatörer, system- och tjänsteleverantörer, innehållsproducenter och hårdvarutillverkare att ta fram kostnadseffektiva och efterfrågade erbjudanden. Systemagic är sprunget ur Nokia Home Communication och Cell Interactive TV och har med sina 12 års verksamhet inom tjänsteutveckling byggt upp en branschledande erfarenhet och expertis och ett stort antal nöjda europeiska kunder. www.systemagic.se

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig

VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Zenterio i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. Zenterio avser inte att registrera någon del av erbjudandena av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Schweiz eller, Sydafrika.

Zenterio har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och inget prospekt eller annat erbjudandedokument har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med nyemissionerna. Med avseende på envar medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits till dags dato för att erbjuda allmänheten aktier eller rättigheter som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. I envar Relevant Medlemsstat är detta meddelande endast adresserat till och riktat till kvalificerade investerare i den Relevanta Medlemsstaten enligt betydelsen i Prospektdirektivet. Vid tillämpning härav skall uttrycket ”ett erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket ”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Pareto Securities AB företräder Zenterio och ingen annan i samband med den riktade nyemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Zenterio för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med riktade nyemissionerna och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Pareto Securities AB åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Pareto Securities AB, eller å dess vägnar, i samband med Zenterio eller nyemissionerna, och inget i detta offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Pareto Securities AB i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Zenterio anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer.

Taggar: