Zenterio genomför riktad nyemission på 115 MSEK och förbereder börsnotering

• Zenterio AB har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission på ca 115 MSEK till nordiska kvalificerade investerare där huvuddelen av kapitalet kommer från nordiska institutioner
• Kapitalet ska framförallt användas för fortsatt snabb expansion inför en planerad börsnotering inom 12 månader på Nasdaq OMX Stockholms huvudlista
• Zenterio offentliggjorde nyligen en genombrottsorder med Deutsche Telekom som, tillsammans med ytterligare ett antal nya globala kunder, bedöms resultera i en kraftig expansion för bolaget
• Bolaget räknar med att väsentligt öka licensvolymerna för sitt operativsystem Zenterio OS under innevarande och nästa år som ett direkt resultat av de affärer som ingåtts under de senaste månaderna
• Som ett nästa steg ser bolaget stor potential i att utnyttja sin installerade licensbas för leverans av interaktiva tjänster så som reklam, applikationer, spel, video och musik

– Zenterio har sett ett stort inflöde av nya affärer från internationella TV-operatörer under de senaste månaderna. I och med den riktade nyemissionen har bolaget säkrat det kapital som initialt behövs för att börsnotera bolaget inom ett år och möta den globala marknadens ökande efterfrågan. Nu ska vi ta bolaget till ett positivt resultat, expandera snabbt och behålla vår oberoende ställning på marknaden, säger Zenterios styrelseordförande Olli-Pekka Kallasvuo.

Hur Zenterio löser TV-operatörernas största utmaning
Operativsystemet Zenterio OS är en standardiserad och oberoende mjukvaruplattform för interaktiva TV-tjänster. Med Zenterio OS får TV-operatörer en harmoniserad mjukvarulösning som möjliggör för dem att snabbt och kostnadseffektivt rulla ut nästa generation interaktiva tjänster till sina betal-tv-kunder. Zenterio OS är kompatibelt med befintlig hårdvara och löser därför TV-marknadens omfattande problem med en fragmenterad mjukvarumiljö, vilket är en av TV-operatörernas huvudsakliga utmaningar när det gäller att utveckla och lansera nya tv-tjänster.

Framtidens digitala mediekonsumtion
TV-operatörer upplever idag en kraftigt ökad konkurrens om TV-tittarens digitala mediekonsumtion. För att möta konsumenternas nya krav på interaktivitet och upplevelse behöver TV-operatörerna kontinuerligt öka värdet av sina existerande innehållsrättigheter i kombination med att erbjuda nya typer av tjänster. Till skillnad från PC- och mobiltelefonmarknaderna, vilka domineras av ett fåtal operativsystem, så finns det idag ett hundratal olika operativsystem på TV-marknaden. För att den nya marknaden av tjänster och applikationer till TVn skall kunna utvecklas krävs en standardisering på operativsystemsidan. Många olika operativsystem gör det både dyrt och komplext för operatörerna att erbjuda nya tjänster till sina kunder. Efterfrågan på oberoende lösningar som fungerar på alla interaktiva TV-apparater och digitalboxar är därför stor.

Idag finns det ca 650 miljoner hushåll i världen med ett betal-TV abonnemang vilket utgör basen för Zenterios adresserbara marknad. Denna marknad växer kraftigt i takt med att världen går från analog till digital TV samt att fler hushåll kontinuerligt kopplas upp mot Internet, vilket skapar nya möjligheter till olika betal-TV lösningar. Marknaden för operativsystem för TV är därmed inte mycket mindre än den för hemdatorer.

Pareto Securities AB och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat finansiell- respektive legal rådgivare till Zenterio i samband med den riktade nyemissionen.

Styrelsen i Zenterio har beslutat om en nyemission av stamaktier till svenska och nordiska kvalificerade investerare, med stöd av bemyndigande från årsstämman 30 maj 2013. Emissionskursen per ny stamaktie bestämdes genom ett så kallat book building-förfarande till 18,50 SEK per stamaktie, vilket innebär att Zenterio tillförs ca 115 MSEK före emissionskostnader. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa nödvändigt kapital för att möjliggöra en fortsatt snabb expansion. Genom nyemissionen ökar antalet stamaktier med 6 216 218 från 33 518 029 till 39 734 247 (av totalt 44 778 135 aktier). De nyemitterade stamaktierna motsvarar ca 13,9% av det totala antalet aktier och röster i Zenterio.

För ytterligare information, kontakta Daniel Harju, +46 70-432 3265, daniel.harju@angseliusronn.se

Om Zenterio
Zenterio skapar en enhetlig, oberoende mjukvaruplattform för interaktiv TV som är positionerat för att bli en global standard. Zenterio OS kan användas i ny och existerande hårdvara och gör det möjligt för TV-operatörer att lansera nya tjänster och applikationer till TV-tittare väsentligt snabbare och till lägre kostnad. Zenterios kunder är TV-operatörer, globala systemintegratörer samt leverantörer av digital-TV boxar. Zenterio är idag över 100 anställda med 24 nationaliteter och har huvudkontor i Stockholm och utvecklingscenter i Linköping samt försäljningskontor i Tjeckien och Italien. Zenterio ett privat bolag och ägs till största del av nordiska, privata och institutionella, investerare. Största enskilda ägare är Scope, ett svenskt private equity-bolag. www.zenterio.com

Om Zenterio OS
Zenterios operativsystem fungerar med de allra flesta typer av hårdvara som finns på marknaden idag. För TV-operatörer möjliggör Zenterios mjukvara en snabb harmonisering av den fragmenterade bas av mjukvara som operatören har idag då den kan utnyttjas både på ny och redan driftsatt hårdvara. Med en harmoniserad lösning kan operatören snabbt och kostnadseffektivt tillhandahålla nya interaktiva applikationer och tjänster till slutkunden. Utöver ett unikt hårdvarustöd har Zenterios mjukvara marknadsledande prestanda och ett flexibelt sätt att lägga till nya funktioner. För systemintegratörer skapar Zenterios produkt ett enhetligt stöd för deras nya lösningar, som möjliggör TV operatörernas interaktiva tjänster. För TV-tittaren innebär det en förbättrad upplevelse, ett ökat utbud av tjänster och större tillgänglighet till nya applikationer.

VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Zenterio i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. Zenterio avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Schweiz eller, Sydafrika.

Zenterio har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och inget prospekt eller annat erbjudandedokument har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen. Med avseende på envar medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits till dags dato för att erbjuda allmänheten aktier eller rättigheter som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. I envar Relevant Medlemsstat är detta meddelande endast adresserat till och riktat till kvalificerade investerare i den Relevanta Medlemsstaten enligt betydelsen i Prospektdirektivet. Vid tillämpning härav skall uttrycket ”ett erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket ”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Pareto Securities AB företräder Zenterio och ingen annan i samband med den riktade nyemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Zenterio för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med den riktade nyemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Pareto Securities AB åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Pareto Securities AB, eller å dess vägnar, i samband med Zenterio eller den riktade nyemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Pareto Securities AB i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Zenterio anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer.

Taggar: