Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

Zoomability Int AB (publ) (”Zoomability” eller “Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units under perioden från och med den 7 december 2022 till och med den 21 december 2022 (”Företrädesemissionen”). Totalt emitterades 546 817 units i Företrädesemissionen, till en teckningskurs per unit om 10 SEK. Emissionslikviden från Företrädesemissionen, som tecknades till cirka 43 procent, uppgick till cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är den 12 januari 2022. Avstämningsdag är den 16 januari 2023, varefter BTU omvandlas till aktier, teckningsoptioner av serie TO2 och teckningsoptioner av serie TO3. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/VP-konto den 18 januari 2023. Teckningsoptionerna av serie TO2 och TO3 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 18 januari 2023.

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Zoomability med 2 734 085, från 5 081 200 aktier till 7 815 285 aktier. Aktiekapitalet ökar med 5 468 170 SEK, från 10 162 400 SEK till 15 630 570 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 35 procent av röster och kapital i Bolaget.

Teckningsoptioner av serie TO2

Genom Företrädesemissionen emitteras även 2 734 085 teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”), vilka berättigar till teckning av 1 367 042 aktier i Bolaget. Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Zoomability under teckningsperioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 14 juni 2023.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie mätt under den period på 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan den 1 juni 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 3,5 SEK och inte heller lägre än 2 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner av serie TO2 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 2 734 084 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från Teckningsoptionerna om ytterligare högst cirka 15 procent av röster och kapital i Bolaget.

Teckningsoptioner av serie TO3

Genom Företrädesemissionen emitteras även 2 734 085 teckningsoptioner av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”), vilka berättigar till teckning av 1 367 042 aktier i Bolaget. Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Zoomability under teckningsperioden från och med den 2 januari 2024 till och med den 15 januari 2024.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie mätt under den period på 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan den 2 januari 2024. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 5,5 SEK och inte heller lägre än 3,5 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner av serie TO3 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 2 734 084 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från Teckningsoptionerna om ytterligare högst cirka 13 procent av röster och kapital i Bolaget.

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare i transaktionen och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.

För mer information kontakta

VD Pehr-Johan Fager
pj@zoomability.com
0709-203961

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen.