AB Svensk Exportkredit emitterar 1,25 miljarder dollarobligation
AB Svensk Exportkredit (SEK) har den 21 maj prissatt en 3-årig obligation om 1,25 miljarder US-dollar. Obligationen mottogs mycket väl och tecknades av investerare från hela världen.
Nästan femtio olika investerare deltog i transaktionen som blev mycket övertecknad. Majoriteten av investerarna kom från Asien, Europa och USA. Upplåningstransaktionen gjordes i samarbete med Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho och Nomura.
- Vi är mycket nöjda med transaktionen och det stora intresset från väldigt viktiga investerare över hela världen, säger Erik Hådén, Head of Treasury, på SEK. Pengarna kommer att användas i SEK:s verksamhet för att stödja svensk exportindustri med finansiering.
Fördelningen mellan investerare var följande:
Centralbanker och officiella institutioner 78.9 %
Banker 8.6 %
Fondförvaltare 7.7 %
Pensionsfonder 3.0 %
Försäkringsbolag 1.8 %
Fördelningen mellan regioner var följande:
Asien 30.4 %
Europa 30.0 %
Amerika 23.4%
Mellanöstern/Afrika 16.2 %
SEK:s beredskap att bistå företagen med långsiktig finansiering är fortsatt god. Den största tryggheten för exportföretagen är SEK:s konservativa affärsmodell. SEK matchar utlåning och upplåning och tar ingen refinansieringsrisk. Det finns en stor trygghet för exportörerna att veta att när SEK har bistått med finansiering, har SEK redan säkerställt tillgång till upplåning på samma löptid.
Vid frågor kontakta Petra Mellor på +46 8 613 8372 eller SEKfunding@sek.se .