SEK emitterar USD 1,75 miljarder i 3-årig benchmark-obligation

Svensk Exportkredit, SEK, prissatte förra veckan en publik benchmark-obligation på 1,75 miljarder amerikanska dollar med en löptid på tre år. Trots utmanande marknadsförhållanden genererade transaktionen den största orderboken i SEK:s historia.

SEK genomförde i förra veckan en framgångsrik 3-årig, publik dollar-denominerad benchmark-obligation om USD 1,75 miljarder. Obligationen betalar en halvårskupong på 3,750 procent och prissattes till 45 baspunkter över swapräntan. Transaktionen var SEK:s första USD-obligation under 2025.

Trots utmanande marknadsförhållanden drog obligationen till sig ett stort intresse från investerare. Orderboken stängde på över USD 5,2 miljarder med deltagande från över 80 internationella investerare – den största orderboken i SEK:s historia.

SEK blev med denna transaktion en av de första aktörerna att genomföra en emission på USD-marknaden för SSA-segmentet (statliga och överstatliga institutioner) efter de senaste veckornas marknadsturbulens.

– Vi är mycket nöjda över ett fantastiskt bra resultat på SEK:s första USD benchmark-transaktion för i år, som vi lyckades genomföra trots en period av hög marknadsvolatilitet. Vi är också mycket tacksamma för det starka investerarintresset som bidrog till en rekordstor orderbok, säger Louise Bergström, Funding & Investor Relations Director på SEK.

Transaktionen leddes av Barclays, BMO Capital Markets, BofA Securities och RBC Capital Markets.

Katarina Daniels

Press- och kommunikationschef

Mobiltelefon: 0720806885

Epost: Katarina.Daniels@sek.se

Om Svensk Exportkredit
Svensk Exportkredit (SEK) är ett kommersiellt drivet statligt bolag som finansierar exportföretag, deras underleverantörer, dotterbolag och internationella köpare av svenska varor och tjänster. Finansiering från SEK ger företagen möjlighet att växa och bidrar till jobb och tillväxt i Sverige. SEK finansierar även omställningen till ett mer hållbart samhälle, både i Sverige och globalt. Läs mer på: www.sek.se