Fastator har framgångsrikt emitterat obligationer om totalt 1 000 mkr
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) har framgångsrikt tagit upp två seniora icke-säkerställda obligationslån (de ”Nya Obligationerna”). Det ena obligationslånet uppgår till 500 mkr, har en löptid om 3 år och en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,50 %. Det andra obligationslånet uppgår till 500 mkr under ett ramverk om totalt 700 mkr, har en löptid om 4 år och en rörlig ränta om STIBOR 3m + 7,00 %. Fastator avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.
Emissionen möttes av en stark efterfrågan från främst nordiska institutionella investerare och övertecknades kraftigt.
Emissionslikviden avses primärt användas till refinansiering av det befintliga obligationslånet om totalt 700 mkr med ISIN SE0011762129 med förfall i oktober 2021 (de ”Befintliga Obligationerna”) samt till gruppens löpande verksamhet. Fastator har, som tidigare kommunicerats i ett pressmeddelande den 10 september 2020, offentliggjort ett återköpserbjudande som löper till den 16 september 2020 och likviden för återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 22 september 2020. Fastator avser även att påkalla full förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna (som ej återköps via återköpserbjudandet) till ett pris om 102,55% av nominellt belopp plus upplupen men ej utbetald ränta, villkorat av att villkoren för utbetalning av emissionslikviden för de Nya Obligationerna uppfylls. Sådan full förtida inlösen kan tidigast ske från 26 oktober 2020.
Nordea Bank Abp, Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) har gemensamt agerat arrangörer och s.k. bookrunners i samband med en emissionen av de Nya Obligationerna. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare.
- Fastator genomförde en rejält övertecknad nyemission förra veckan, och denna vecka gör vi nya obligationer. Lägre ränta, friare ramar och mer kapital gör oss mycket starka inför vår fortsatta tillväxt i våra intressebolag. Tillväxten kommer ske snabbare än tidigare och resultat av arbetet kommer synas inom kort. Till nytta för både aktieägare och obligationsinnehavare. Vårt intressebolag Offentliga Hus marscherar mot börsen med bestämda steg. Vi ser fortsatt enorm tillväxt i Offentliga Hus varav noteringen av aktien är ett viktigt delmål, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD Fastator.
För mer information, vänligen kontakta:
Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51
Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56
Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55
Denna information är sådan som Fastator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2020 kl. 17.30 CEST.
Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.