Smarteq företrädesemission - publicering av prospekt

Prospekt avseende Smarteq ABs (publ) företrädesemission har offentliggjorts och finns från och med idag tillgängligt på bolagets hemsida. Styrelsen för Smarteq har upprättat ett prospekt med anledning av den beslutade och tidigare offentliggjorda nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Företrädesemissionen i korthet

Aktieägare i Smarteq erbjuds att för tre (3) befintliga aktier av serie B, teckna två (2) nyemitterade aktier av serie B. Nyemitterade aktier erbjuds till en teckningskurs om 0,12 SEK, vilket innebär att nyemissionen kan inbringa högst cirka 21,2 MSEK före emissionskostnader. Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under perioden 25 mars–12 april 2013. Teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske på separat anmälningssedel under samma period.

Motiv till företrädesemissionen

Smarteq genomför en företrädesemission för att finansiera och realisera Bolagets starka teknik- och marknadsposition. Motivet för emissionen är att;

• stärka Bolagets rörelsekapital med cirka 15 MSEK för att säkerställa ökad leveransberedskap och nödvändiga likvida medel fram till att Bolaget beräknas vända till positivt resultat och kassaflöde under andra halvåret 2013
• återbetala ägarlån om cirka 4,7 MSEK inklusive upplupen ränta. Återbetalningen av fordran på Bolaget avses ske genom kvittning av fordran på grund av aktieteckning

Tillhandahållande av prospekt

Prospektet finns tillgängligt på www.smarteq.com och www.penser.se. Prospektet kan även fr.o.m. den 22 mars erhållas i tryckt form kostnadsfritt från Smarteq AB, Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, tel: 08-792 92 00 eller från Erik Penser Bankaktiebolag, Emissionsavdelningen, Box 7405, 103 91 Stockholm, telefon: 08-463 80 00 eller e-post: emission@penser.se.

Rådgivare

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindberg & Saxon är juridisk rådgivare till Smarteq i samband med emissionen.

För mer information kontakta:

Johan Hårdén, VD

Tel: 0733 859 219

E-post: johan.harden@smarteq.se

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive och Communications. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Europa och Asien. Smarteq har totalt 15 anställda i Sverige och Kina. Marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium som Certified Adviser.

För mer information se: www.smarteq.com LyssnaLäs fonetisktOrdbok - Visa detaljerad ordbok