Allianz Global Investors firar 25-årsjubileum för fondfamiljen Best Styles

• Den första strategin inom Best Styles-familjen lanserades 1999 och banade väg för det som idag är känt som faktorinvesteringar

• I slutet av december 2023 förvaltade AllianzGI:s systematiska aktieteam tillgångar på totalt cirka 41 miljarder euro, varav 32 miljarder ingår i fondfamiljen Best Styles

• Tekniker för artificiell intelligens (AI) i investeringsprocessen han använts i mer än ett decennium och sedan 2012 har hänsyn tagits till hållbarhetskriterier i investeringsprocessen

Den framgångsrika strategin för fondfamiljen Best Styles från Allianz Global Investors firar sitt 25-årsjubileum 2024. Den första strategin för Best Styles lanserades 1999 och genom att för första gången införliva akademisk finansmarknadsforskning i en investeringsstrategi var man pionjär för det som nu är känt som faktorinvesteringar. Strategin, som förvaltas av AllianzGI:s systematiska aktieteam, investerar i en väl diversifierad blandning av fem framgångsrika långsiktiga investeringsstilar, stödd av artificiell intelligens.

Teamet kan uppvisa en investeringshistorik som är en av de längsta bland systematiska investerare på den globala aktiemarknaden. Genom egen forskning och kontinuerlig förbättring av sin investeringsprocess har teamet sedan lanseringen av den första fonden regelbundet varit bland de som levererat bäst avkastning inom kvantitativa strategier. I slutet av december 2023 förvaltar det 18 personer starka systematiska aktieteamet, bestående av finans- och ekonomiexperter samt ingenjörer, matematiker och fysiker, tillgångar på cirka 41 miljarder euro i över 170 kundportföljer.

Faktorinvesteringar baseras på vetenskaplig forskning, vilken antar att prestationen hos investeringsportföljer som överträffar marknadsavkastningen inte enbart kan tillskrivas förvaltarnas skicklighet, utan till faktorer såsom företagsstorlek, momentum eller värde/tillväxt, vilka kan fångas med ett systematiskt tillvägagångssätt. Sedan Best Styles grundades har kontinuerlig forskning därför varit en av teamets viktigaste hörnstenar.

– Best Styles Global Equity-strategin är för närvarande vår flaggskeppsstrategi och har inte bara den längsta historiken, utan stoltserar också med den största tillgångsvolymen; variationer av denna strategi står för mer än hälften av de tillgångar vi för närvarande har privilegiet att förvalta åt våra klienter. Historiken återspeglar en konsekvent och stabil överprestation som har stått emot olika ekonomiska och marknadscykler under 25 år, säger Michael Heldmann, CIO för Systematic Equity  hos Allianz Global Investors.

Den första Best Styles-strategin lanserades 1999 med ett globalt aktiemandat. År 2001 lanserades ytterligare Best Styles-strategier med ett paneuropeisk fokus och på Euroland, vilka idag utgör den näst viktigaste inriktningen. Den första utdelningsstrategin lanserades 2003 och Best Styles Global All Country-strategin, som investerar i utvecklade och tillväxtmarknader över hela världen, lades till i utbudet 2010. Året därefter adderades en dedikerad strategi för tillväxtmarknader. En Global High Dividend-strategi lanserades också samma år, följt av Best Styles US Equity, en strategi som fokuserar på USA-området.

Tillämpning och integration av tekniker för artificiell intelligens (AI) har varit en viktig del av investeringsprocessen i över ett decennium. Inkluderingen av hållbara investeringskriterier och utvecklingen av specialiserade strategier för hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI) är också en grundläggande del av teamet. Detta kulminerade i lanseringen av SRI-strategier 2014 och en serie specialiserade SRI-investeringsfonder 2019. År 2023 introducerade teamet en ny fond som är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling. Över en tredjedel av de tillgångar som teamet förvaltar investeras nu i portföljer vars investeringsstrategier inkluderar en hållbarhetskomponent.

Michael Heldmann summerar: "Överlag har fondfamiljen Best Styles en stark historik av konsekvent och stabil överprestation trots varierande ekonomiska och marknadscykler under de senaste 25 åren. Över 75 procent av de rullande 3- eller 5-årsperioderna och varje 10-årsperiod under denna tid har överpresterats."

Mikael Zillén
Presskontakt Sverige
mikael.zillen@boxcomm.se

Allianz Global Investors är en ledande global aktiv kapitalförvaltare. Bolaget tillhandahåller produkter inom de flesta tillgångsslag och deras expertis sträcker sig från utvecklade till tillväxtmarknader, från enskilda länder till globala strategier, från tematiska till sektorsportföljer. De har ett särskilt starkt engagemang inom ESG och Impact Investing vilket inte minst visar sig i att de som aktieägare aktivt driver hållbarhetsfrågor och i deras arbete med att ta fram nya standarder inom området.

Disclaimer. Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Past performance does not predict future returns. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor’s local currency. The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable at the time of publication. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.