AllianzGI stärker standarder för hållbara investeringar
AllianzGI stärker sin metodik för hållbarhet genom förstärkta standarder och en KPI-baserad metodik på portföljnivå.
Med publiceringen av sin årliga hållbarhetsrapport tillkännagav Allianz Global Investors en förstärkt standard för att kategorisera sina hållbara fonder. Metoden bygger på SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) och dess respektive kategori av "Artikel 8-fonder", men går utöver denna standard.
– Investerare ser med rätta Europeiska unionens SFDR Art. 8 som ett minimiåtagande för hållbara fonder, men ett "minimum" är inte tillräckligt bra, säger Matt Christensen, Global Head of Sustainable and Impact Investing på AllianzGI.
– Vi accepterar inte detta som en korrekt etikettering, så vi introducerade principen om "två bindande element" för vårt hållbara fondersortiment.
Det första bindande elementet, AllianzGI:s hållbara minimiuteslutningspolicy, upprätthåller uteslutningskriterier för portföljkonstruktion relaterade till vapen, kol, internationella normer och standarder (inklusive UNGC) och tobak, vilket redan skulle räcka för Art. 8 kategori. För att mer meningsfullt koppla hållbarhet till produktstrategin, introducerade AllianzGI ett andra bindande element som måste införlivas i en fonds investeringsprocess. Dessa kan vara SRI bäst i klassen, SDG-anpassning, Impact-strategier eller en ny KPI (key performance indicator)-metod.
Denna nya KPI-metod tar hänsyn till och hanterar miljömässiga och/eller sociala utmaningar inom portföljkonstruktionsprocessen genom att definiera hållbarhet som ett KPI-mål som måste uppfyllas på portföljnivå. Med detta nya tillvägagångssätt siktar AllianzGI på mätbara, övervakade och rapporterade indikatorer för att spåra ESG-resultat som är tillräckligt betydande för att driva hållbarhet i en portföljs investeringsprocess. Detta tillvägagångssätt möjliggjordes av lanseringen av AllianzGI:s egenutvecklade hållbarhetsdataplattform tidigare i år, Sustainability Insights Engine (SusIE). SusIE är ett webbaserat användargränssnitt som använder den senaste tekniken för att ge en bredare publik åtkomst till ESG-data.
Den första KPI som lanserades handlar om koldioxidreduktion. Den baseras på växthusgasintensitet (CO2-ekvivalent (scope1 och 2) jämfört med intäkter). Målen är antingen en lägsta intensitet av växthusgaser i portföljen jämfört med benchmark, eller en minst 5 procents minskning av intensiteten av växthusgaser i portföljen från år till år. AllianzGI planerar att vidareutveckla listan över tillgängliga nyckeltal och utöka dem till andra produkter.
Christensen fortsätter:
– Med detta tillvägagångssätt är vi i en position att aktivt hantera växthusgasintensiteten i portföljer och bidra till att forma vägen till en framtid med låga utsläpp. Detta går hand i hand med vår förvaltningsverksamhet, där vi använder vårt inflytande som aktieägare i våra kunders långsiktiga intresse. Vi gör alltmer våra kunders röst hörd när det kommer till ett företags grundlighet i hållbarhet.
Christensen säger också:
– AllianzGI målmedvetet driver sitt engagemang med företag mer mot hållbarhetsaspekter. Typiska ämnen för denna kritiska dialog är till exempel initiativet "Say on Climate", där aktieägarna kräver att klimatstrategier presenteras och diskuteras på årsstämmor eller integrationen av hållbarhetskriterier i ledningens ersättningssystem.
Den fullständiga hållbarhetsrapporten inklusive många detaljer om förvaltningen som utövas av AllianzGI finns här: https://www.allianzgi.com/sustainability-report-2022