Utnyttjande av övertilldelningsoption i B3IT och stabiliseringsåtgärder
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR OTILLÅTEN ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER
I samband med B3IT Management AB (publ):s (”B3IT” eller ”Bolaget”) notering på Nasdaq First North Premier och erbjudande till allmänheten (”Erbjudandet”) har Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) utnyttjat den övertilldelningsoption, som fanns i Erbjudandet och som beskrevs i prospektet offentliggjort 27 maj 2016 på sidan 22, till att förvärva ytterligare 277 098 aktier i B3IT för att täcka övertilldelningen i samband med Erbjudandet. Utnyttjandet av övertilldelningsoptionen innebär att totalt 3 383 110 aktier, motsvarande cirka 46,4 procent av totalt antal utgivna aktier i B3IT, har sålts i Erbjudandet.
Stabiliseringsperioden inleddes den 13 juni 2016 och avslutades den 12 juli 2016. Samtliga stabiliseringstransaktioner genomfördes till ett pris om 50,00 SEK den 13, 27 och 28 juni 2016. Övriga handelsdagar genomfördes inga stabiliseringstransaktioner. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.
Swedbanks köp i stabiliseringssyfte omfattar totalt 33 503 aktier i B3IT. Dessa aktier har Swedbank lånat av B3 Intressenter AB, en av B3IT:s större aktieägare, och kommer att återlämnas snarast. Efter utnyttjandet av övertilldelningsoptionen uppgår B3 Intressenter AB:s innehav till 358 174 aktier, motsvarande en ägarandel om cirka 4,9 procent av det totala antalet aktier B3IT.
Swedbank har agerat finansiell rådgivare i samband med noteringen. Wistrand Advokatbyrå är legala rådgivare till Bolaget och de säljande aktieägarna. FNCA är B3IT:s Certified Adviser.
Vid frågor, kontakta gärna:
Rolf Kolmodin, Kommunikationschef, rolf.kolmodin@b3it.se, 070-644 20 01
Annette Björklund, IR-ansvarig, annette.bjorklund@b3it.se, 072-700 70 82
Denna information är sådan information som B3IT Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2016 kl. 08:00 CET.
B3IT är i dag ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med över 330 medarbetare. Bolaget strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. B3IT hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. Med fokus på marknadens mest krävande kunder erbjuder bolaget specialistkompetens inom flera olika områden och verkar antingen under eget projektansvar eller som lednings-/expertförstärkning i uppdragsgivarens organisation. B3IT har fokus på att rekrytera erfarna medarbetare, typiskt sett med minst tio års erfarenhet. Det betyder att varje ny medarbetare bidrar med kompetens, erfarenhet, ambitioner och nätverk. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen GPTW och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på att bolaget har hittat en långsiktigt hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2015 var 382,5 miljoner kronor och rörelseresultatet (EBIT) 33,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. Sedan juni 2016 är B3IT noterat på Nasdaq First North Premier. Mer information finns på www.b3it.se
VIKTIG INFORMATION
Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.
Kopior av detta meddelande lämnas inte, och får inte distribueras, publiceras, offentliggöras eller skickas till: USA, Australien, Kanada, Japan eller något annat land där sådan distribution skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.
Erbjudandet avseende de värdepapper som beskrivs i detta meddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med ändringar och implementeringsåtgärder i relevanta medlemsstater under direktivet, ”Prospektdirektivet”). Investerare ska inte teckna sig för några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i ovannämnda prospekt.
I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för och riktas enbart till kvalificerade investerare i de medlemsstater såsom de anges i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan erhålla erbjudandet utan att ett godkänt prospekt i sådana medlemsstater i EES.
I Storbritannien distribueras och riktar sig detta meddelande och varje annat material som avser de värdepapper som beskrivs häri enbart till personer som är (i) professionella investerare som omfattas av vid var tid gällande Artikel 19(5) i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) kapitalstarka företag och andra personer till vilka detta meddelande lagligen kan distribueras, vilka omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart tillgängliga för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som distribuerar detta meddelande måste själva säkerställa att sådan distribution är tillåten.
Frågor som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras genom ord som ”tror”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer att”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om B3IT anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som ligger utanför B3IT:s kontroll. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga faktorer skulle kunna medföra att de faktiska händelser kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena.
Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan särskilt meddelande därom.
Taggar: