Lesjöfors har förvärvat Alcomex, en ledande och växande europeisk tillverkare av dörr- och industrifjädrar
Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors har i dag förvärvat 88 procent av aktierna i Alcomex-koncernen. Genom affären får Lesjöfors tillgång till nya geografiska marknader och ett nytt produktområde, vilket är i linje med dess ambition att skapa den ledande gruppen inom fjäder-, tråd- och bandkomponenter.
Alcomex är en nederländsk tillverkare av dörr- och industrifjädrar, med en stabil, diversifierad och internationell kundbas inom ett flertal olika sektorer, så som garagedörrar, industriella sektionsdörrar, bygg, finmekanik samt fjädringssystem för eftermarknaden. Bolaget har en ledande ställning inom dörrfjädrar i Europa och en stark regional ställning inom industrifjädrar, med fabriker i Nederländerna, Tjeckien, Polen och Indien. Alcomex genererade intäkter om cirka 45 MEUR med god lönsamhet och omkring 350 anställda per april 2021 (rullande 12 månader).
I likhet med Lesjöfors fokuserar Alcomex på produktion av små till medelstora serier, med en hög grad av teknisk expertis och tonvikt på skräddarsydda lösningar. Genom affären får Lesjöfors tillgång till nya geografiska marknader och ett nytt produktområde (dörrfjädrar). Förvärvet erbjuder Lesjöfors en plattform för framtida tillväxt, såväl organisk som genom förvärv, och kommer att skapa möjligheter till korsförsäljning, samordning av inköp samt delning av best practice.
Beijer Almas VD, Henrik Perbeck, kommenterar förvärvet ”Det här är en banbrytande transaktion för Lesjöfors och det största förvärvet i dess historia. Affären passar väl in i Beijer Almas modell med värdeskapande förvärv. Med det här förvärvet understryker Lesjöfors sin potential och ambition att skapa den ledande gruppen inom fjäder-, tråd- och bandkomponenter.”
Lesjöfors VD, Ola Tengroth, kommenterar förvärvet ”Alcomex resultat de senaste åren har varit imponerande och vi ser fram emot vad vi kan åstadkomma tillsammans. Lesjöfors och Alcomex har en liknande företagskultur och verksamhet samt kompletterande geografisk räckvidd, vilket ger en stark grund för korsförsäljning och andra värdeskapande aktiviteter. Vi är övertygade om att bolagen kommer att stärka varandra framöver.”Efter affären kommer Alcomex nuvarande minoritetsägare och verkställande direktörer, Conrad Hietink och Jelle van Vliet (”Minoritetsägarna”), att förbli minoritetsägare och verkställande direktörer för att fortsätta att utveckla verksamheten. Som en del av Lesjöfors decentraliserade organisation kommer Alcomex att fortsätta bedriva sin verksamhet under eget varumärke och egen ledning.
Conrad Hietink och Jelle van Vliet, verkställande direktörer för Alcomex, kommenterar ”Under de senaste fem åren har vi mer än fördubblat vår kundbas och våra intäkter genom ett konsekvent fokus på kundservice. Våra medarbetare lever och andas för våra kunders behov och preferenser, såsom tillförlitliga led- och leveranstider. Detta, tillsammans med vår utveckling av tekniska lösningar, har utvecklat bolaget till en europeisk tillväxtplattform. Vi tror att vi med stöd av Lesjöfors kommer att påskynda, och stärka, vår expansion och utveckling som den mest kundfokuserade aktören i vår industri ytterligare.”
Joost Verbeek, managing partner för Nordian Capital, kommenterar ”Genom åren har Alcomex professionaliserat hela sin verksamhet signifikant. Affären med Lesjöfors markerar ett nytt strategiskt steg för Alcomex där bolaget fortsätter sin internationella tillväxtresa, både organiskt och via förvärv.”
Affären
Lesjöfors har förvärvat Alcomex-koncernen för en köpeskilling om 81 MEUR på kassa- och skuldfri basis (för 100 procent av koncernen). Riskkapitalinvesteraren Nordian Capital säljer alla sina aktier i samband med affären. Minoritetsägarna kommer att kvarstå som ägare av 12 procent av aktierna. Lesjöfors kommer att finansiera köpeskillingen genom en kombination av tillgängliga kreditfaciliteter och tillgängliga likvida medel. Transaktionen förväntas bidra positivt till Beijer Alma-koncernens vinst per aktie.
För ytterligare information:
Vd och koncernchef Beijer Alma, Henrik Perbeck, +46 (0)18-15 71 60
Vd Lesjöfors AB, Ola Tengroth, +46 (0)70-679 88 04
Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juli 2021, kl. 18.10.
Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.
Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480. www.beijeralma.se