BioInvent genomför riktad nyemission om 125 MSEK och kallar till extra bolagsstämma
* BioInvents styrelse har den 18 juni 2007 beslutat att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
* Emissionen tillför bolaget cirka 125 miljoner kronor före emissionskostnader
* Emissionen tecknas av fyra svenska finansiella institutioner
* Emissionen syftar till att bredda den institutionella ägarbasen i bolaget och stärka den finansiella ställningen för att därmed säkerställa den fortsatta utvecklingen och värdetillväxten i projektportföljen
* Extra bolagsstämma hålls den 5 juli 2007 för att godkänna styrelsens beslut om nyemission
Bakgrund och motiv
Den beslutade nyemissionen syftar till att bredda det institutionella ägandet i BioInvent och att stärka bolagets finansiella ställning för att därigenom säkerställa den fortsatta utvecklingen och värdetillväxten i projektportföljen. Kapitaltillskottet skall primärt användas till att finansiera den fortsatta utvecklingen av bolagets befintliga projekt. Avsikten är även att stärka BioInvents position i pågående och framtida diskussioner med möjliga samarbetspartners och därmed ge bolaget en större frihet i valet av tidpunkt för eventuella samarbeten med etablerade läkemedelsbolag. Detta stärker bolagets möjlighet att maximera värdepotentialen i projektportföljen.
Styrelsens beslut om riktad nyemission
Styrelsens beslut om riktad nyemission är villkorat av godkännande på extra bolagsstämma den 5 juli 2007. Emissionen tecknas av Nordea Fonder (2 990 000 aktier), Tredje AP-fonden (2 770 000 aktier), Catella Healthcare (1 725 000 aktier) samt Handelsbanken Fonder (1 015 000 aktier). Emissionskursen är bestämd till 14,75 kronor, vilket innebär att emissionen sammanlagt tillför bolaget cirka 125 miljoner kronor, före avdrag för emissionskostnader. Emissionen innebär en utspädning om 15,3 procent och emissionskursen motsvarar en rabatt om 1,3 procent baserat på betalkursen före emissionsbeslutet.
”BioInvent har idag en bred forsknings- och utvecklingsportfölj med tre utvecklingsprojekt i mogen fas och ett flertal projekt i tidig fas. Vi ser det som en viktig bekräftelse av potentialen i vår projektportfölj att fyra välrenommerade institutionella ägare valt att ta betydande ägarposter i bolaget. En bredare ägarbild är viktig i vår fortsatta utveckling som antikroppsbolag. De pengar vi nu får in ger oss också möjlighet att accelerera utvecklingen av ett antal lovande projekt i vår portfölj”, säger Svein Mathisen, VD i BioInvent.
I övrigt hänvisas till det prospekt för upptagande till handel som beräknas att bli offentligt under vecka 28.
Kallelse till extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om riktad nyemission är villkorat av godkännande på extra bolagsstämma den 5 juli 2007. Kallelse till denna bolagsstämma framgår bifogat.
Lage Jonason AB har agerat som finansiell rådgivare till BioInvent i samband med den riktade nyemissionen.
Övrigt
De nya aktierna förväntas upptas till handel senast under vecka 29.
—SLUT—
För mer information
BioInvent International AB
Svein Mathisen
VD och koncernchef
Tel: 046-286 85 67
Mobil: 0708-97 82 13
E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com
Cristina Glad
Vice VD
Tel: 046-286 85 51
Mobil: 0708-16 85 70
E-mail: cristina.glad@bioinvent.com
Juridisk friskrivning
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.
Bakgrundsinformation:
BioInvent International AB, listat på den Nordiska Börsen (BINV), är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel. Idag driver bolaget innovativa läkemedelsprojekt inom trombos, cancer, åderförkalkning och ögonsjukdomar. Bolaget offentliggjorde i januari 2007 ett större strategiskt avtal med amerikanska Genentech, Inc. inom det kardiovaskulära området.
Basen för dessa projekt är en konkurrenskraftig och till väsentliga delar patentskyddad teknikplattform. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners, såsom ALK-Abelló, ImmunoGen, OrbusNeich, Sanofi-Aventis, Syngenta, UCB och XOMA.
Bolaget har idag 96 medarbetare och är verksamt på Ideon, Lund.
BioInvent International AB (publ)
Org nr 556537-7263
Besöksadress: Sölvegatan 41
Postadress: 223 70 Lund
Tel: 046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I
BIOINVENT INTERNATIONAL AB
Aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 5 juli 2007, klockan 10.00 på Ideon, Sölvegatan 41 i Lund.
A. RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per fredagen den 29 juni 2007,
dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 29 juni 2007, klockan 16.00 på adress Sölvegatan 41, 223 70 Lund, att: Marie Serwe, eller per telefax 046-211 08 06 eller telefon 046-286 85 50, eller per e-mail marie.serwe@bioinvent.com.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC AB. Omregistreringen måste vara genomförd senast fredagen den 29 juni 2007 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.
Anmälan ska innehålla namn, personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav, telefonnummer samt eventuellt biträdes namn. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.
B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
Förslag till dagordning
1.Stämmans öppnande.
2.Val av ordförande vid stämman.
3.Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.Val av justeringsmän.
5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.Godkännande av dagordning.
7.Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission.
8.Stämmans avslutande.
Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman (punkt 7)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av högst 8 500 000 aktier, vilket medför en ökning av bolagets aktiekapital med maximalt 4 250 000 kronor, motsvarande en utspädning om 15,3 procent. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma Nordea Fonder, Tredje AP-fonden, Catella Healthcare samt Handelsbanken Fonder och för varje tecknad aktie skall erläggas 14,75 kronor senast den 5 juli 2007. Syftet med emissionen är att bredda det institutionella ägandet i bolaget och att stärka bolagets finansiella ställning. Grunden för emissionskursens bestämmande är senaste betalkurs vid emissionsbeslutet med avdrag med cirka 1,3 procent i emissionsrabatt.
C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 på dagordningen jämte handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, finns tillgängliga för aktieägarna på bolaget och dess hemsida www.bioinvent.com senast från och med den 21 juni 2007. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som så begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.
___________________
Lund i juni 2007
Styrelsen
BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL)