Bongs nyemissioner framgångrikt slutförda – ökning av det egna kapitalet med cirka 275 MSEK och nytt konvertibelt lån om 75 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

De nyemissioner som beslutades av styrelsen i Bong den 16 juni 2013, och godkändes av bolagsstämman den 17 juli 2013, har nu framgångsrikt slutförts.

Totalt tecknades cirka 47 procent av företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter och ytterligare cirka 4 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande cirka 49 procent tilldelades de parter som ingått garantiåtaganden med bolaget, i förhållande till gjorda åtaganden. Totalt tecknades således 69.923.980 nya aktier i företrädesemissionen, varigenom Bong tillförs cirka 126 MSEK före emissionskostnader.

Vidare har kvittningsemissionerna till Holdham S.A. samt bolagets två största långivande banker slutförts. Totalt tecknades således 69.254.629 nya aktier med betalning genom kvittning av fordringar på bolaget om cirka 150 MSEK.

Till följd av företrädesemissionen och kvittningsemissionerna ökar Bongs aktiekapital med 208.767.913,50 SEK till 234.989.406 SEK.[1] Antalet aktier ökar med 139.178.609 till 156.659.604 aktier. De nya aktierna förväntas börja handlas på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 2 september 2013.

Även konvertibelemissionen till institutionella och kvalificerade investerare är slutförd och det konvertibla lån som bolaget därigenom upptar uppgår som tidigare meddelats till nominellt 75 MSEK. Vid full konvertering enligt gällande villkor tillkommer ytterligare 27.272.727 nya aktier i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta Anders Davidsson, VD och koncernchef för Bong AB. Tfn (växel) +46 (0) 44 20 70 00, (direkt) +46 (0) 44 20 70 80, (mobil) +46 (0) 70 545 70 80.

Om Bong
Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet Propac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 3 miljarder SEK och har ca 2 100 anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknaderna i Europa, och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på OMX Nordiska Börs, Stockholm (Small Cap).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bong AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2013, kl. 8.00 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Bong. Ingen transaktion som beskrivs i detta pressmeddelande riktar sig till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i sådan transaktion skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter, konvertibler eller andra värdepapper utgivna av Bong har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter, konvertibler eller andra värdepapper utgivna av Bong överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. De transaktioner som beskrivs i detta pressmeddelande riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

[1] Bolagsstämman den 17 juli 2013 beslutade även att aktiekapitalet ska minskas med 148.588.457.50 SEK för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen genomförs utan indragning av aktier, varigenom aktiens kvotvärde minskas till 1,50 SEK.

Taggar: