Clinical Laserthermia Systems AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), (”CLS” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 16 augusti 2022, prospekt med anledning av Bolagets kommande företrädesemission av units, vars teckningsperiod inleds tisdagen den 23 augusti 2022 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens (www.fi.se) webbplats. Prospektet hålls även tillgängligt på Bolagets (https://clinicallaser.se/investor-relations/corporate-governance/rights-issue-2022/), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

CLS offentliggjorde den 10 augusti 2022 styrelsens beslut om att genomföra en emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2022.

Prospektet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, har idag, den 16 augusti 2022, godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att publiceras på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Prospektet finns även tillgängligt på Bolagets (www.clinicallaser.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

En sammanfattande teaser (på svenska och engelska) kommer att publiceras på Bolagets, Sedermera Corporate Finance AB:s och Nordic Issuing AB:s respektive hemsidor senast i samband med att teckningsperioden inleds. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på ovannämnda hemsidor i samband med att teckningsperioden inleds.

Tidsplan för Företrädesemissionen

• Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen: 16 augusti 2022
• Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen: 17 augusti 2022
• Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 18 augusti 2022
• Handel med uniträtter: 23 augusti – 1 september 2022
• Teckningsperiod: 23 augusti – 6 september 2022
• Offentliggörande av slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 9 september 2022
• Handel med BTU (betald tecknad unit): 23 augusti 2022 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, beräknat omkring den 28 september 2022.

Erbjudandet i sammandrag

• Teckningskurs: 2,00 SEK per unit, motsvarande 1,00 SEK per B-aktie.
• Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 34 653 275 units, vilket motsvarar 69 306 550 B-aktier och 34 653 275 teckningsoptioner av serie TO 5 B. Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 69,3 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 5 B kan Bolaget i februari 2023 tillföras ytterligare högst cirka 35 MSEK före emissionskostnader.
• Företrädesrätt till teckning: För varje aktie, oavsett aktieslag, som innehas på avstämningsdagen den 18 augusti 2022 erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 5 B.
• Teckning och betalning: Teckning med stöd av uniträtter sker under teckningsperioden i enlighet med ”Villkor för Erbjudandet” i prospektet. Observera att uniträtter som aktieägaren inte avser nyttja måste säljas senast den 1 september 2021 för att inte förfalla utan värde.
• Antal aktier innan Företrädesemissionen: 69 306 551 aktier, varav 600 000 A-aktier och 68 706 551 B-aktier.
• Utspädning: För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina uniträtter till att teckna units, kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 48,13 procent av rösterna och 50,00 procent av kapitalet genom den initiala delen av Företrädesemissionen. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 5 B uppgår utspädningen till ytterligare cirka 19,40 procent av rösterna och 20,00 procent av kapitalet.
• Tecknings- och garantiåtaganden: CLS har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om cirka 55,4 MSEK (motsvarande cirka 80 procent av initial emissionsvolym).
• Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 5 B

Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen av TO 5 B uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för B-aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period om tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. En (1) teckningsoption av serie TO 5 B ger rätt till att teckna en (1) ny B-aktie i CLS. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre och ska inte överstiga 1,00 SEK per ny B-aktie och inte understiga aktiens kvotvärde.  Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 5 B pågår från och med den 14 februari 2023 till och med den 28 februari 2023. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas samt fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 5 B innebär utnyttjandet en ytterligare utspädning om cirka 19,4 procent av rösterna och cirka 20 procent av kapitalet. Teckningsoptioner av serie TO 5 B avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket. Sista dag för handel beräknas då vara den 24 februari 2023.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har CLS anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation. 

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 16 augusti 2022 

För mer information om CLS, vänliga kontakta:

Dan J Mogren, VD

Telefon: +46 (0) 70-590 11 40

E-post: dan.mogren@clinicallaser.com

www.clinicallaser.se

Certified adviser

FNCA Sweden AB

Telefon: +46 8 528 00 399

E-post: info@fnca.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Marketunder symbolen CLS B.