CLS ingår teckningsförbindelseavtal samt garantiåtaganden för inlösen av teckningsoptioner av serie TO 7 B

Clinical Laserthermia Systems AB ("CLS" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har ingått avtal om teckningsförbindelser samt garantiåtaganden (s.k. ”top-down” eller ”toppgaranti”) inför kommande inlösen av teckningsoptioner av serie TO 7 B (”TO 7 B”) vars nyttjandeperiod inleds den 11 november 2024. Teckningsförbindelserna samt garantiåtagandet har i huvudsak ingåtts av Bolagets största aktieägare, där bland Khattar Holdings, och omfattar totalt cirka 14,5% av antalet utestående teckningsoptioner och garantiåtaganden om cirka 5,4 MSEK.

CLS har inför inlösen av TO 7 B ingått avtal om teckningsförbindelser med ett antal av Bolagets större befintliga ägare motsvarande cirka 14,5% av antalet utestående teckningsoptioner samt en toppgaranti från både befintliga och externa investerare om cirka 5,4 MSEK. Bolagets största aktieägare, där bland Khattar Holdings, har ingått teckningsförbindelseavtal för sina respektive pro rata andelar samt deltar i garantin med totalt 3 MSEK.

”Khattar Holdings är orubbliga i sitt stöd till CLS och dess team på resan mot att förverkliga potentialen i sitt unika marknadserbjudande. Våra åtaganden gentemot kommande optionsinlösen är helt enkelt en förlängning av vårt förtroende för Bolaget och de framsteg och strategiska initiativ som nyligen kommunicerats.” säger säger Navin Khattar för Khattar Holdings Private Limited.

”Jag ser naturligtvis mycket positivt på det starka stöd vi har från våra större befintliga aktieägare inför optionsinlösen. Med den kommande emissionslikviden stärker vi Bolagets kassa och fortsätter aviserad omstrukturering av vår kommersiella verksamhet, med en inriktning helt fokuserad på neurokirurgi, och med utökade kostnadsbesparingar. Jag välkomnar varmt övriga optionsinnehavare att också delta vid optionsinlösen i november.” säger Dan J. Mogren, CLS VD.

Garantiåtagandet utgör en s.k. "top-down-garanti" eller "toppgaranti". Garantiåtagandet adderas således till slutlig teckningsnivå för TO 7 B och ämnar säkerställa den sista delen i teckningen i optionslösen för det fall samtliga TO 7 B inte utnyttjas av befintliga innehavare. Om styrelsen i Bolaget beslutar att ta garantiåtagandet i anspråk kommer detta göras genom en riktad emission av aktier till garanten till en teckningskurs motsvarande nyttjandekursen för TO 7 B. För garantiåtagandet utgår en ersättning om 10% utbetalt i aktier för befintliga aktieägare, samt en ersättning om 10% utbetalt i aktier eller kontant för externa investerare. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Garantiersättningen har fastställts genom förhandling mellan Bolaget och garanterna på armlängds avstånd. Styrelsen bedömer att ersättningen är marknadsmässig. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden har säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Teckningsoptioner av serie TO 7 B

En (1) teckningsoption kommer att berättiga innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av det volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar före, och inklusive, den 7 november 2024, dock ej lägre än aktiens kvotvärde om cirka 2,31 SEK och inte högre än 9 SEK. Lösenperioden kommer att löpa mellan den 11 och den 22 november 2024. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.clinicallaser.se.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Foyen Advokatfirma är legal rådgivare i samband med optionslösen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta:

Dan J Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Telefon: +46 (0) 70-590 11 40

E-post: dan.mogren@clinicallaser.com

Om CLS

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System och ClearPoint Prism Neuro Laser Therapy Systems med sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi. Produkterna marknadsförs och säljs via partners för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB.

Mer information om CLS finns på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Denna information är sådan som CLS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-10-28 08:30 CET.