Cyxone avser att genomföra en riktad nyemission av units
INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.
Cyxone AB (publ) (“Cyxone” eller “Bolaget”) avser att genomföra en riktad nyemission av units om cirka 19 MSEK, där vardera unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4 genom en accelererad book building-process som påbörjas direkt efter detta offentliggörande. Bolaget avser även, för det fall den riktade nyemissionen genomförs, besluta om en emission av teckningsoptioner av serie TO4 till befintliga aktieägare.
Cyxone avser att, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 4 juni 2020, genomföra en nyemission av units, bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om cirka 19 MSEK (den “Riktade Emissionen”). Cyxone har gett Mangold Fondkommission AB i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Emissionen genom en accelererad book building-process.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att bredda aktieägarbasen. Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Emissionen för att genomföra och slutföra Bolagets planerade Fas 2 studie av Rabeximod i patienter med Covid-19. Genom den Riktade Emissionen kan Cyxone, enligt styrelsens uppfattning, erhålla ett tillskott av rörelsekapital som möjliggör samtidig forskning och utveckling av ett enklare sätt att administrera T20K.
Teckningskursen för units, och antalet units, i den Riktade Emissionen avses fastställas i den accelererade book building-processen. Då teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställs genom en accelererad book building-process är det styrelsens bedömning att det härigenom säkerställs att teckningskursen återspeglar aktiernas marknadsvärde.
Om den Riktade Emissionen genomförs avser styrelsen i Bolaget även att besluta om en emission av teckningsoptioner av serie TO4 (samma serie som i den Riktade Emissionen) till aktieägarna i Cyxone. Teckningsoptionerna av serie TO4 avses upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market.
Book building-processen kommer att påbörjas direkt efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Styrelsen för Bolaget avser därefter att besluta om den Riktade Emissionen samt tilldelning av units innan Nasdaq First North Growth Market öppnar den 11 november, 2020. Betalning för units i den Riktade Emissionen kommer att erläggas kontant.
Den Riktade Emissionen förutsätter ett beslut från styrelsen och styrelsen kan välja att avbryta book building-processen och avstå från att gå vidare med den Riktade Emissionen eller att genomföra den Riktade Emissionen på andra villkor än vad som anges ovan.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är sole bookrunner och finansiell rådgivare, och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.
Kontakt
Tara Heitner, VD
Tel: +46 (0) 707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com
Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2020 kl. 19.00 CET.
Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
Telefon: +46 (0)8 503 015 50
E-post: ca@mangold.se
Om Cyxone
Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, ca@mangold.se. För mer information besök www.cyxone.com.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cyxone i någon jurisdiktion, varken från Cyxone eller från någon annan.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Cyxone. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till den Riktade Emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Mangold Fondkommission AB agerar för Cyxone i samband med den Riktade Emissionen och inte för någon annans räkning. Mangold Fondkommission AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Emissionen eller avseende något annat som omnämns häri.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Cyxone har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.
Taggar: