Feelgood fullföljer förvärvet av Haluxa AB
Hälsoföretaget Feelgood, noterat på OMX Nordiska Small Cap, och ägarna till hälsovårdsföretaget Haluxa AB har idag träffat ett överlåtelseavtal, enligt vilket Feelgood förvärvar samtliga aktier i Haluxa AB. Därmed fullföljer Feelgood det förvärv vars avsikt meddelades i juni i år. Genom förvärvet ökar Feelgood sin omsättning och antalet medarbetare med cirka 40% samtidigt som positivt resultat efter finansnetto tillförs.
Enligt det överlåtelseavtal som undertecknades erlägger Feelgood en köpeskilling för aktierna på 37,8 Mkr kontant samt, genom en riktad nyemission, 20 miljoner aktier i Feelgood Svenska AB (publ). Den riktade nyemissionen motsvarar en utspädning om 23,8% och de tidigare ägarna till Haluxa AB kommer tillsammans att äga cirka 19% av kapital och röster i Feelgood efter genomförd transaktion. Antalet aktier i Feelgood kommer efter nyemissionen att uppgå till cirka 104 miljoner. Förvärvet är avhängigt ett godkännande vid Feelgoods extra bolagsstämma den 25 augusti.
Haluxa är ett av Sveriges största företag inom arbetsmiljö- och verksamhetsutveckling med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Örebro, Norrköping, Kumla, Hallsberg, Laxå, Karlskoga, Katrineholm och Uppsala, och en rikstäckande närvaro genom ett nätverk av privata företagshälsovårdsenheter. Haluxa betjänar dagligen mer än 4 000 kundföretag.
Haluxa och Feelgood kompletterar varandra geografiskt och förvärvet ger Feelgood en bättre geografisk täckning, särskilt i Mellansverige och de tre storstäderna. Det nya Feelgood får en starkare marknadsposition och fortsatt organisk tillväxt underlättas. Bland andra fördelar kan nämnas gemensam produkt- och konceptutveckling samt förbättrade processer och system för t ex återrapportering.
Haluxa AB med dotterbolag beräknas under 2008 omsätta cirka 200 Mkr inom Feelgoods kärnverksamhet företagshälsovård. För årets första tertial redovisar Haluxa en omsättning om 69 Mkr och ett resultat före skatt (EBT) om 4,0 Mkr. Genom förvärvet ökar Feelgoods omsättning med cirka 40%. Det sammanslagna Feelgood/Haluxa bedöms omsätta c:a 725 Mkr 2009 och Feelgoods långsiktiga finansiella mål om en vinstmarginal om 7,5% kvarstår.
Feelgood är ett av Sveriges ledande företag inom företagshälsa och friskvård. Feelgood erbjuder ett helhetskoncept för företag och organisationer som investerar i åtgärder för att utveckla hälsa och välbefinnande. Feelgood omsatte 475 miljoner kronor år 2007 med ett rörelseresultat om 12,9 miljoner kronor. Feelgood har cirka 590 medarbetare på 45 orter runt om i Sverige med huvudkontor i Stockholm
- Haluxa har samma kärnverksamhet som Feelgood och den geografiska strukturen passar mycket väl ihop. Tillsammans kan vi fortsätta stärka vår ledande marknadsposition, driva produkt- och konceptutveckling samt erbjuda en heltäckande tjänsteportfölj inom frisk- och hälsovårdstjänster, såväl lokalt som rikstäckande. Därigenom är förvärvet mycket betydelsefullt i Feelgoods fortsatta expansion, säger Feelgoods VD Per Sunnemark.
En extra bolagsstämma kommer att hållas den 25 augusti, vilken föreläggs förslag till beslut om den riktade nyemissionen. Tillträdet till aktierna beräknas ske den 1 oktober 2008.
Om Feelgood:
Feelgood är en rikstäckande samarbetspartner och ett av Sveriges ledande företag inom företagshälsa och friskvård. Feelgood erbjuder ett helhetskoncept för företag och organisationer som investerar i åtgärder för att utveckla hälsa och välbefinnande.
Feelgood bildades 1995. Företaget omsatte 475 miljoner kronor år 2007 med ett rörelseresultat om 12,9 miljoner kronor. Feelgood har cirka 590 medarbetare runt om i Sverige med huvudkontor i Stockholm.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Sunnemark
VD, koncernchef Feelgood
0701-47 67 55