Footway genomför förvärvet av Sportamore
Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.
Footway Group AB (publ) (”Footway”) offentliggjorde den 17 februari 2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore AB (publ) (”Sportamore”) att förvärva samtliga aktier i Sportamore (”Erbjudandet”). Vid utgången av acceptfristen den 3 april 2020 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 95,9 procent av aktierna och rösterna i Sportamore och Footway fullföljer nu Erbjudandet.
Ambitionen bakom samgåendet mellan Footway och Sportamore, genom Footways förvärv av Sportamore, är att skapa en ledande plattform för e-handel inom sport och mode. Samgåendet skapar en attraktiv möjlighet att kombinera och komplettera bolagens erbjudanden. Genom samgåendet skapas en större kundbas, bredare sortiment och starkare operationella förmågor vilket ger förutsättningar för snabbare tillväxttakt, ett starkare och mer serviceorienterat konsumenterbjudande och högre lönsamhet.
Vid utgången av acceptfristen den 3 april 2020 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare i Sportamore representerande 9 296 605 aktier, motsvarande cirka 95,9 procent av totalt antal aktier och röster i Sportamore. Den 30 mars 2020 meddelade Konkurrensverket Footway att de beslutat att lämna förvärvet utan åtgärd. Samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande är därmed uppfyllda och Footway förklarar Erbjudandet ovillkorat och fullföljer Erbjudandet. Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande ägde eller kontrollerade Footway inte några aktier i Sportamore och har därefter inte heller förvärvat några aktier eller andra finansiella instrument i Sportamore.
Vederlaget i Erbjudandet består av en kombination av stamaktier av serie B i Footway och kontanter. Avseende 67 procent av de aktier i Sportamore som en aktieägare överlåter erbjuds 46,40 kronor per aktie och avseende resterande 33 procent erbjuds 2,5 stamaktier av serie B i Footway per aktie. Aktieägare som innehar 300 eller färre aktier i Sportamore kan välja kontant ersättning om 45,28 kronor per aktie i Sportamore för samtliga, men inte endast för en del av, sina aktier.
Footway kommer, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 10 mars 2020, att emittera 7 900 478 stamaktier av serie B till de aktieägare i Sportamore som har accepterat Erbjudandet. Styrelsen i Footway har vidare beslutat, även det med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 10 mars 2020, om emission av 14 238 093 stamaktier av serie B till en teckningskurs om 21 kronor kontant per aktie, riktad till Rutger Arnhult genom bolag, Svea Ekonomi AB (publ), Stiftelsen Industrifonden, Altocumulus och Torbjörn Cardell genom bolag. Genom den riktade nyemissionen tillförs Footway cirka 300 msek, som primärt ska användas för att finansiera kontantvederlaget i Erbjudandet.
Utbetalning av vederlag till de aktieägare i Sportamore som har accepterat Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 17 april 2020.
För att ge de aktieägare i Sportamore som inte har lämnat in sina aktier en möjlighet att acceptera Erbjudandet förlänger Footway acceptfristen till och med den 17 april 2020 klockan 17.00. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 29 april 2020.
Footway kan komma att förvärva aktier i Sportamore på marknaden under den förlängda acceptfristen.
Footway kommer att initiera tvångsinlösensförfarande avseende de återstående aktierna i Sportamore och verka för att aktierna i Sportamore avnoteras från Nasdaq Stockholm.
För mer information om Erbjudandet, se erbjudandehandlingen som finns tillgänglig på www.footway.se/investors.html. Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som accepterat Erbjudandet, eller kommer att acceptera Erbjudandet, inte rätt att återkalla sina accepter.
Med anledning av förändringarna i Footways ägarstruktur till följd av fullföljande av Erbjudandet samt rådande osäkerhet till följd av åtgärder för att begränsa smittspridningen av COVID-19 har Footway beslutat att senarelägga bolagets årsstämma. Footways årsstämma avses att hållas under juni.
Till sist vill vi välkomna alla nya aktieägare till Footway-familjen och samtidigt önska en riktigt Glad Påsk!
För ytterligare information
Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45
Susanne Cederström, IR
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98
Om Footway
Footway grundades 2010 och är en lönsam nätbaserad plattform för försäljning av skor. Footways e-handelsplattform hanterar transaktioner och information inom skohandel. Footway vill påskynda hur internets transparens gör kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för framtidens produktutveckling. Sortimentet omfattar fler än 600 externa varumärken och över 30 000 skomodeller. Footway finns idag på 24 marknader. För att möjliggöra snabb tillväxt arbetar Footway med globala strukturer, crowdsourcing och hög grad av automatisering. Footway har idag 37 anställda med kontor i Stockholm och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2019 intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent. EBIT för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.
Informationen är sådan information som Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2020 21:00 CEST.
VIKTIG INFORMATION
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.
Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Footway kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.
Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.
Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Footway kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.
Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.
Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, alla stater i USA och Columbiadistriktet).
Framtidsinriktad information
Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom ”bedöms”, ”förväntas” eller ”tros”, eller liknande uttryck.
Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Footways kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Footway har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.
Taggar:
