GUIDELINE FÖRVÄRVAR MALÅ GEOSCIENCE
Guideline Oil Drilling Technology AB (publ), noterat på NGM Equity, har avtalat om att förvärva Malå Geoscience Förvaltnings AB. Malå Geoscience är liksom Guideline verksamt inom området visualisering av objekt och strukturer under mark och är världsledande inom radarteknologi med fokus på s k markradar och borrhålsradar. Syftet med förvärvet är att skapa mervärden genom synergier inom marknadsbearbetning och teknikutveckling och att bredda Guidelines verksamhet med en kompletterande teknologi- och produktportfölj som skapar ytterligare grund för tillväxt och lönsamhet.
Förvärvet omfattar på grund av Malå Geosciences ägarstruktur initialt huvudägarnas 54 procent av röster och kapital i bolaget. Guideline räknar med att inom kort förvärva resterande aktier.
Genom förvärvet breddar Guideline verksamheten och skapar vid sidan av seismisk inmätning av borr ytterligare ett affärsområde. Malå Geoscience har en stark teknologi- och produktplattform och kvalificerade kunder som exempelvis ledande företag inom gruvsektorn och det amerikanska och brittiska försvaret. Malå Geoscience hade under 2006 en omsättning på 64,5 MSEK och ett rörelseresultat på 9,3 MSEK före jämförelsestörande poster. Malå Geoscience har 42 anställda.
Köpeskillingen, beräknad på hela bolaget, uppgår i ett första steg till 50 MSEK i kontant ersättning. Därutöver kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 30 MSEK utgå (hälften kontant och hälften i aktier) om resultatprognos nås för 2007 och ytterligare maximalt 20 MSEK kontant baserat på rörelseresultat för 2008 och 2009.
- Vi har uppvaktats av flera internationella företag som visat intresse att förvärva oss, men vi valde att gå vidare med Guideline som erbjöd det mest intressanta alternativet. Det finns starka synergier både inom teknikutveckling och på marknadssidan. Tillsammans kan vi växla upp försäljning och resultatutveckling ytterligare, säger Tommy Leijon, VD i Malå Geoscience.
- Malå Geoscience är världsledande inom nischen markradar. Bolagets borrhålsradar är även intressant inom oljeborrning och kan utgöra ett komplement till vår inmätningsteknik då man önskar kartlägga borrhål och dess omgivning. Förvärvet passar väl i in i vår strategi att bygga ett ledande företag inom geoteknik med fokus på visualisering av objekt och strukturer under mark, t ex positionering av borrkronor och detektering av andra föremål. Förvärvet stärker även koncernen finansiellt och organisatoriskt, vilket ger möjlighet till snabbare genomslag för Guidelinemetoden både inom oljeservice och inom andra sektorer, säger VD i Guideline Peter Hjorth
Förvärvet är villkorat av att en extra bolagsstämma i Guideline godkänner affären samt beslutar om en företrädesemission för finansiering av förvärvet. Styrelsen avser att föreslå stämman en fullt garanterad företrädesmission om ca 75 MSEK. Kallelse till den extra bolagsstämman med detaljerade villkor för nyemissionen beräknas offentliggöras omkring den 12 november 2007 med 26 november 2007 som planerad dag för den extra bolagsstämman. I enlighet med denna planering kommer ett prospekt avseende företrädesemissionen offentliggöras omkring den 4 december 2007 och teckningstiden löpa under
perioden 6 – 20 december 2007.
Malå Geoscience Förvaltnings AB:s reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2006 bifogas detta pressmeddelande. Det skall observeras att räkenskaperna inte är upprättade i enlighet med IFRS.
För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline Oil Drilling Technology AB, tel. 0733 25 75 03 alt. info@guidelinetechnology.com
Tommy Leijon, VD, Malå Geoscience Förvaltnings AB, tel. 070 216 48 48 alt. tommy.leijon@malags.se
Se även www.guidelinetechnology.com och www.malags.se.
Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) är ett utvecklingsbolag med unik patentskyddad metod för positionsbestämning av borrspetsen under pågående borrning efter olja och andra fyndigheter. Guidelines metod kan ge väsentliga tids- och kostnadsbesparingar där styrd borrning krävs för att utvinning skall kunna ske på mest resurseffektiva sätt. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.