VILLKOREN FÖR GUIDELINES NYEMISSION FASTSTÄLLDA
(NGM:GODT)
Styrelsen för Guideline Technology AB (publ) (”Guideline” eller ”Bolaget”), har fastställt villkor och teckningskurs för den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades om på den extra bolagsstämman den 17 november 2009 i enlighet med styrelsens förslag från den 15 oktober 2009.
• Aktieägare i Guideline har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje befintlig aktie
• Teckningskursen är 1,20 SEK per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 35,5 MSEK
• Teckningstiden löper från och med den 27 november till och med den 11 december 2009
• Nyemissionen är fullt ut garanterad genom teckningsförbindelser, bl a från verkställande direktören och styrelsens ordförande, samt genom en teckningsgaranti utställd av Erik Penser Bankaktiebolag
Styrelsen för Guideline har fastställt villkor och teckningskurs för den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades om på den extra bolagsstämman den 17 november 2009 i enlighet med styrelsens förslag från den 15 oktober 2009.
Varje befintlig aktie i Guideline berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 1,20 SEK per aktie vilket innebär att nyemissionen kommer att tillföra Guideline högst 35 520 088,80 SEK, före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av högst 29 600 074 nya aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 2 960 007,40 SEK. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 24 november 2009. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 27 november till den 11 december 2009, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar.
Nyemissionen är fullt ut garanterad genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, däribland styrelsens ordförande och verkställande direktören, samt genom en teckningsgaranti utställd av Erik Penser Bankaktiebolag.
Bakgrund och motiv
Likviden från den föreslagna emissionen planeras huvudsakligen att användas för finansiering av dotterbolaget Datawell Energy Services och till att slutföra tester och utveckling av tekniken inom mikroseismik med fokus på hydraulisk bergspräckning. Detta sker tillsammans med kanadensiska samarbetspartnern Kobold Services Inc. Detta samarbete har fortlöpt enligt plan och finansieringen förväntas möjliggöra de tester som krävs för en kommersialisering av tekniken. Bolaget bedömer att tekniken, förutsatt att testerna utfaller som planerat, kan kommersialiseras under andra hälften av 2010. Emissionslikviden planeras även användas för finansiering av dotterbolaget SPC Technology för tester och utveckling av ny teknologi genom samarbetet med Atlas Copco Secoroc AB. En del av emissionslikviden avses nyttjas av MALÅ Geoscience.
Tidplan för nyemissionen
17 november 2009: Den extra bolagsstämman godkände styrelsens förslag om nyemission från den 15 oktober 2009. Styrelsen fastställer emissionens villkor
20 november 2009: Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
20 november 2009: Första handelsdag i aktien utan företrädesrätt att delta i nyemissionen.
24 november 2009: Avstämningsdag, dvs aktieägare som är registrerade i aktieboken
denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta
i nyemissionen.
27 november -
8 december 2009: Handel i teckningsrätter på NGM Equity
27 november –
11 december 2009: Teckningstid
Omkring den
17 december 2009: Styrelsen offentliggör nyemissionens utfall genom pressmeddelande.
Rådgivare
Finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen är Erik Penser Bankaktiebolag. Legal rådgivare är Hamilton Advokatbyrå.
Informationen är sådan som Guideline skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2009 kl. 13.00.
För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline, tel. 0733-25 75 03
Guideline Technology verkar inom geoteknologi med två verksamhetsområden. Dotterbolaget Guideline utvecklar teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Dotterbolaget MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Guidelines aktie är noterad på NGM Equity.
VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Guideline. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Guideline kommer endast att ske genom det prospekt som Guideline bedömer kunna offentliggöra omkring den 20 november 2009, vilket prospekt bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Guidelines styrelse och revisorer.
Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.