Hybricons företrädesemission fulltecknad
Den 31 mars 2017 avslutades teckningstiden i Hybricon Bus System AB:s företrädesemission av units. Inklusive teckningsåtagande (exklusive garantiåtagande) tecknades förträdesemissionen till 34 437 847,40 SEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 97 procent. Garantiåtagare tilldelas därmed 994 446 units, motsvarande 1 193 335 SEK genom kvittning av emissionskostnader. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 25,5 MSEK efter emissionskostnader om cirka 6,1 MSEK samt kvittning av lån från huvudägare om 4 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut från och med 10 april 2017.
– Det är mycket glädjande att så många valde att delta i emissionen och jag vill rikta ett stort tack till samtliga tecknare och välkomna nya aktieägare. Kapitaltillskottet innebär att vi kan fortsätta vårt löpande arbete med fokus på säljaktiviteter samt utvecklings- och kvalitetsförbättringar, kommenterar Hybricons vd Johan Suup.
Hybricons styrelseordförande Fredrik Jonsson valde att teckna hela sitt innehav av uniträtter i företrädesemissionen. Han tilldelas därmed 750 000 units, motsvarande en investering om 900 000 SEK.
Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Hybricon att uppgå till 44 538 978 stycken, vilket ger ett aktiekapital om 4 453 897,80 SEK.
Handel med BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering beräknas att ske i början av maj 2017.
Tilldelning i företrädesemissionen
Totalt inkom anmälningar motsvarande 34 437 847,40 SEK (inklusive teckningsåtagande och exklusive garantiåtagande). 24 840 572 units (cirka 84 procent av emissionsvolymen) tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas units utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut från och med 10 april 2017. 994 446 units, motsvarande cirka 1 193 335 SEK, tilldelas garantiåtagare. För garantiåtagande utgår ersättning om 12 procent för de som har valt att kvitta kostnaden mot units. För de som regleras kontant utgår ersättning om 10 procent. Tecknare som inte tilldelas units erhåller inga avräkningsnotor.
Teckningsoptioner
En (1) option per tecknad unit, det krävs två (2) optioner för att teckna en (1) aktie till kursen 3,00 SEK inom 18 månader. Möjligheten till att teckna teckningsoptionerna kommer ges:
25-31 januari 2018
26-30 mars 2018
25-31 maj 2018
25-31 juli 2018
24-28 september 2018
Handel med teckningsoptioner kommer att ske på AktieTorget.
Finansiell rådgivare
Göteborg Corporate Finance var finansiell rådgivare till Hybricon i samband med nyemissionen.
För ytterligare information med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Göteborg Corporate Finance
Telefon: 031-13 82 30
E-post: info@gcf.se
För ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, vd, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 533 37 06
Dennis N Jensen, ekonomichef och IR-ansvarig, +46 (0)70 573 22 78
Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2017.