Fondnyhet! Lannebo Sverige Hållbar

Lannebos fonder integrerar hållbarhet i alla investeringsbeslut, men i den nya fonden har hållbarhet en mer avgörande roll. Förvaltarna Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf förklarar processen. 

Idag omvandlas Lannebo Utdelningsfond till Lannebo Sverige Hållbar. 

Vad skiljer Lannebo Sverige Hållbar från Lannebos övriga fondutbud?

»Först och främst, på Lannebo har vi ett inbyggt hållbarhetstänk i alla våra fonder och investeringsbeslut. Det finns i vårt DNA. Men samtidigt har vi också sett ett behov på marknaden av en fond som helt och hållet är inriktad mot aktiva och hållbara val, och där hållbarhet får en mer avgörande roll. Med Lannebo Sverige Hållbar tar vi helt enkelt ett steg till. Som sparare vet man direkt vad man får.«

Vilken typ av bolag är intressanta för fonden?

»I korthet tar fonden sikte på bolag vars produkter aktivt bidrar till ett mer hållbart samhälle. Det kan vara företag som arbetar med återvinning och förnybar energi, hälsosam mat och hälsovård eller exempelvis företag som står bakom grön arkitektur och hållbart byggande. Gemensamt för företagen är att de alla ligger i framkant med hållbara lösningar. På så vis kan man verkligen säga att Lannebo Sverige Hållbar ligger rätt i tiden. Inte minst med tanke på hur världen ser ut just nu.«

Vad har största utmaningen hittills varit?

»Hållbarhet är väldigt svårt att mäta. Vad ska man ta hänsyn till? Vilka sanningar är det som gäller? Vilka företag får vara med och vilka får inte vara med? Dessa frågor har vi under en längre tid diskuterat i vårt Hållbarhetsråd. När vi bestämde oss för att i en enskild fond låta produkterna avgöra så blev allt mycket enklare. Då hittar man också företagen som driver en hållbar utveckling framåt.«

Hur går urvalet till?

»För att konkretisera urvalet bland företag som gör verklig skillnad har vi identifierat tre huvudområden: företaget ska verka för ett mer hållbart liv, ett friskare liv eller vara världsförbättrare. Vi har ett stort nätverk och förlitar oss delvis på egen screening och ett snabbt fotarbete. Här måste jag också poängtera vilken stor fördel det är med aktiv förvaltning som ju innebär att vi har en djup kunskap om våra investeringar via vårt omfattande analysarbete.«

Finns det några andra sätt att kvala in?

»Om ett bolag får högsta eller näst högsta omdöme i Lannebos interna hållbarhetsanalys eller av Sustainanalytics, världens ledande oberoende institut för hållbarhetsfrågor, då kan det vara aktuellt med en investering även om affärsmodellen inte är helt applicerbar på våra tre huvudområden.«

Hur många företag ingår i fonden?

»Cirka 30. Merparten av investeringarna görs i Sverige, men tio procent kan göras utanför.«

Vilka är era förhoppningar med Lannebo Sverige Hållbar?

»Naturligtvis ska vi generera en konkurrenskraftig avkastning på sikt, det är en självklarhet. Men jag är också glad över att vi kan erbjuda fondspararna ett så tydligt hållbart alternativ. Behovet av bra företag som driver utvecklingen framåt mot ett hållbart samhälle blir bara större. Konsumentmakten ska inte underskattas, och det känns skönt att kunna medverka till att driva den utvecklingen framåt.«

Viktigaste klimat- och hållbarhetsfrågan just nu?

»I ett internationellt perspektiv, utan tvekan hur vi hanterar koldioxiden.«

FONDFAKTA

Lannebo Sverige Hållbar

Bakgrund: Fonden hette tidigare Lannebo Utdelningsfond, och var en så kallad exkluderande fond som inte investerar i branscherna: vapen, alkohol, spel, tobak, pornografi samt fossila bränslen. I takt med ett tilltagande intresse för hållbarhet har efterfrågan på en fond med tydlig hållbarhetsinriktning ökat och därför adderar vi nu ytterligare hållbarhetskriterier. Skiftet gjordes den 20 december 2018.

Förvaltare: Peter Lagerlöf och Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf.