Magnolia Bostad emitterar obligationslån om 400 mkr

Magnolia Bostad AB emitterar ett 5-årigt icke-säkerställt obligationslån om 400 mkr under ett rambelopp om 1 mdkr.

Obligationen löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 7,25 procent, utan STIBOR-golv, med kvartalsvis räntebetalning och har slutligt förfall i oktober 2021. Magnolia Bostad kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq First North och avser att flytta noteringen till Nasdaq Stockholm inom ett år.

Obligationsemissionen placerades framgångsrikt bland i huvudsak svenska investerare med stöd av ytterligare efterfrågan från andra nordiska länder samt Kontinentaleuropa och USA. Sammantaget deltog omkring 100 investerare i den kraftigt övertecknade emissionen.

Emissionslikviden kommer att användas till partiell refinansiering av Magnolia Bostads utestående obligation men främst för allmänna verksamhetsändamål.

Pareto Securities har agerat finansiell rådgivare i transaktionen och Roschier har varit juridisk rådgivare till Magnolia Bostad.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör
070-223 43 47, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se

Erik Rune, vice verkställande direktör
073-399 40 30, erik.rune@magnoliabostad.se 

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter och hotell, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se 

Taggar: