Medivir beslutar om en partiellt garanterad företrädesemission motsvarande cirka 148 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

INSIDERINFORMATION Styrelsen i Medivir AB (publ) (“Medivir” eller “Bolaget”), (NASDAQ Stockholm: MVIR) har beslutat, villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma, att genomföra en företrädesemission motsvarande cirka 148 MSEK (”Företrädesemissionen”). Den extra bolagsstämman föreslås godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen. Kallelsen till den extra bolagsstämman, planerad att hållas 1 december 2023, kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Syftet med Företrädesemissionen är att primärt finansiera den pågående uppföljningen av fostrox-studien i fas 1b/2, accelerera förberedelserna inför den centrala Lenvima + fostrox-studien i olika geografier, och CMC-förberedelse, utöver generella företagsändamål. Bolaget har mottagit avsiktsförklaringar och teckningsåtaganden från befintliga aktieägare samt medlemmar i Bolagets styrelse och ledande befattningshavare motsvarande cirka 21,7 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 32 MSEK. Därutöver har Bolaget mottagit garantiåtaganden från externa investerare om cirka 68 MSEK, motsvarande cirka 45,9 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt uppgår avsiktsförklaringar, teckningsåtaganden och garantiåtaganden cirka 67,6 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 100 MSEK.

Sammanfattning

• Styrelsen i Medivir beslutade idag, villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman, att genomföra Företrädesemissionen. Den extra bolagsstämman föreslås godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen. Den extra bolagsstämman är planerad att hållas den 1 december 2023 och kallelsen kommer offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
• Aktieägare i stamaktier i Medivir har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per en (1) befintlig aktie på avstämningsdagen, motsvarande en teckningsrelation om 1:1.
• Teckningskursen är 2,65 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 46,6 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljande av teckningsrätter TERP), baserat på stängningskursen för Medivirs aktie på Nasdaq Stockholm den 7 november 2023, vilket var den sista handelsdagen innan offentliggörandet av Företrädesemissionen.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Medivir cirka 148 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas att löpa från och med den 7 december 2023 fram till och med den 21 december 2023.
• Befintliga aktieägaren Linc AB har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro-rata andel av utfallet i Företrädesemissionen. Befintliga aktieägare Nordea Småbolagsfond Norden och HealthInvest Partners har uttryckt avsikten att teckna aktier pro-rata i emissionen. Totalt motsvarar detta cirka 20,5 procent av Företrädesemissionen, eller cirka 30,3 MSEK.
• Medlemmar i Bolagets styrelse och ledande befattningshavare, inklusive VD Jens Lindberg och styrelseordförande Uli Hacksell, har åtagit sig, eller uttryck avsikten, att teckna cirka 1,2 procent av Företrädesemissionen, motsvararande cirka 1,8 MSEK.
• Ett antal investerare har åtagit sig att garantera cirka 45,9 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 68 MSEK, för en garantiersättning om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning.
• Bolaget har mottagit avsiktsförklaringar, teckningsåtaganden och garantiåtaganden motsvarande cirka 67,6 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 100 MSEK.
• Befintliga aktieägare, som representerar cirka 20,3 procent av det totala antalet röster i Bolaget, har åtagit sig, eller uttryckt sin avsikt, att rösta för godkännande av Styrelsens beslut om att genomföra Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman.
• Bolaget avser att hålla en telefonkonferens den 8 november 2023 kl. 14:00 CET.

Medivirs VD Jens Lindberg kommenterar: ”Vi fortsätter att se mycket lovande tecken på klinisk nytta för fostrox i kombination med Lenvima eftersom nya data visar ökad nytta när fostrox är adderad till Lenvima under andra stadiets primärlevercancer (HCC). Detta är en patientgrupp som i dagsläget saknar godkända behandlingar och det icke tillgodosedda medicinska behovet är stort. Senaste data har förstärkt vår övertygelse om fostroxs framtida roll inom HCC och potentialen till att bli den första godkända behandlingen i en marknad som fram till 2028 estimeras till cirka 2,5 miljarder USD.”

Bakgrund och motiv

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Bolagets huvudsakliga läkemedelskandidat, fostroxacitabine bralpamide (fostrox), är utvecklad som en oralt administrerad prodrog mot hepatocellular carcinoma (HCC), den vanligaste typen av levercancer, och den femte vanligaste cancertypen i världen. Fostrox mottog särläkemedelsbeteckning av FDA och EMA, och utvärderas för närvarande i en fullt rekryterad fas Ib/IIa-prövning som en andra linjens (2L) behandling vid HCC. Från och med oktober 2023 har den fullständigt rekryterade studiens interimistiska effektdata från 18 av de 21 patienterna med minst 12 veckors uppföljning visat förlängd mediantid till tumörtillväxt och förbättrad Overall Response Rate på 22 procent jämfört med tidigare presenterade interimistiska data, samt en fortsatt god säkerhet och toleransprofil. Den kliniska nyttan är lovande eftersom patienter förblir under behandling längre än förväntat och jämfört med historiska jämförelsemått, i och med att mer än 50 procent av patienterna fortfarande är under behandling i den pågående studien. Bolaget avser offentliggöra ytterligare datauppdateringar rörande fas lb/lla-studien under första kvartalet 2024. Därutöver avser Medivir att under 2024 påbörja den centrala fas 2b-studien med patienter med HCC genom att använda kombinationen av fostrox och Lenvima som en 2L behandling, med målet att erhålla ett accelererat godkännande från FDA år 2027. Medivirs projektportfölj inkluderar marknadsförda och utlicensierade projekt, exempelvis birinapant, en SMAC mimetic, exklusivt utlicensierad till IGM Biosciences, såväl som andra föreningar, som Remetinostat och MIV-711, i olika utvecklingsfaser.

Bolaget avser att hålla en telefonkonferens den 8 november 2023 kl. 14:00 CET.

Deltagande via telefonkonferens är möjligt med hjälp av länken: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003553

Efter registrering tillhandahålls deltagarna telefonnummer och en konferens-ID för att få tillgång till konferensen. Via telefonkonferens kommer deltagarna kunna ställa frågor verbalt.

Deltagande via webbsändning är möjligt med hjälp av länken: https://ir.financialhearings.com/press-conference-nov-2023  

Användning av emissionslikvid

Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 148 MSEK före avdrag av kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Bolaget har mottagit teckningsåtaganden, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden motsvarande cirka 67,6 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 100 MSEK. Således kommer Bolaget tillföras minst 100 MSEK i bruttolikvid från Företrädesemissionen, före avdrag av kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, som kommer användas inom följande områden, listade i prioritetsordning nedan: (uppskattad andel av nettolikviden skrivs inom parenteser).

(i)         Fortsatt uppföljning i fas 1b/2 av fostrox-studien med målsättningen att generera mer och långsiktigt övertygande data (cirka 20 procent).

(ii)         Accelerera förberedelserna för den pivotala Lenvima + fostrox-studien, vilket inkluderar att fastställa studiedesignen, regulatoriska interaktioner mot IND och fast-track-beteckningen (cirka 15 procent).

(iii)        Avancera aktiviteterna för att säkerställa tidsenlig start i olika geografier, inklusive USA och Japan, och CMC-beredskap (cirka 30 procent).

(iv)        Avancera partnerdiskussioner i Asien (cirka 10 procent).

(v)         Allmänna företagsändamål och förlängning av Bolagets kassa till H1 2025 (cirka 25 procent).

Villkoren i Företrädesemissionen

Den som är införd i aktieboken som aktieägare av stamaktier i Medivir på avstämningsdagen den 5 december 2023, erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie i Bolaget. Teckningsrätten berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företräde. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. Därutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Bolagets styrelse ska besluta om tilldelning av aktier enligt följande ordning: (i) i första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte; (ii) i andra hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det totala antalet aktier som tecknaren har anmält sig för teckning av, och (iii) slutligen, för det fall företrädesemissionen inte tecknas upp till det garanterade beloppet, ska de garanter som ingått garantiåtaganden teckna det utestående antalet aktier, upp till det garanterade beloppet och upp till varje garants respektive garanterade belopp, och för det fall tilldelning till sådana garanter inte kan ske fullt ut i förhållande till deras respektive garanterade belopp ska tilldelning av aktier ske pro rata i förhållande till varje garants respektive garanterade belopp. I den mån tilldelning vid något steg enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Teckningskursen är 2,65 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 46,6 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljande av teckningsrätter (TERP), baserat på stängningskursen för Medivirs aktie på Nasdaq Stockholm den 7 november 2023, som var den sista handelsdagen innan offentliggörandet av Företrädesemissionen. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, kommer Medivir att tillföras en emissionslikvid om cirka 148 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer det totala antalet aktier öka med högst 55 841 401 aktier, från 56 706 151 aktier till högst 112 547 552 aktier. Aktiekapitalet kommer öka med högst 27 920 700,5 SEK, från 28 353 075,5 SEK till högst 56 273 776,0 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till 49,6 procent (beräknat på det totala maximala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja erhållna teckningsrätter.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att presenteras i ett prospekt förberett i enlighet med de förenklade reglerna för sekundäremissioner och beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida omkring den 6 december 2023.

Den extra bolagsstämman

Den extra bolagsstämman föreslås godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen. Den extra bolagsstämman är planerad att hållas den 1 december 2023. Befintliga aktieägare, som representerar cirka 20,3 procent av det totala antalet röster i Bolaget, har åtagit sig eller uttryck sin avsikt att rösta för godkännande av styrelsens beslut om att genomföra Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman.

Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande och kommer finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.medivir.com.

Avsiktsförklaringar, teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Befintliga aktieägaren Linc AB har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro-rata andel av utfallet i Företrädesemissionen. De befintliga aktieägarna Nordea Småbolagsfond Norden och HealthInvest Partners har uttryckt sin avsikt att teckna aktier pro-rata i emissionen. Totalt motsvarar detta cirka 20,5 procent av Företrädesemissionen, eller cirka 30,3 MSEK. Därutöver har medlemmar i Bolagets styrelse och ledande befattningshavare, inklusive VD Jens Lindberg och styrelseordförande Uli Hacksell, åtagit sig, eller uttryckt avsikten, att teckna aktier motsvarande cirka 1,2 procent av Företrädesemissionen, motsvararande cirka 1,8 MSEK. Sammanlagt motsvarar dessa avsiktsförklaringar och teckningsåtaganden cirka 21,7 procent av Företrädesemissionen, motsvarande 32 MSEK.

Ett antal investerare har åtagit sig att garantera cirka 45,9 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 68 MSEK mot en garantiersättning om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning.

Bolaget har mottagit avsiktsförklaringar, teckningsåtaganden och garantiåtaganden, motsvarande cirka 67,6 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 100 MSEK.

Vidare information angående vilka parter som har ingått teckningsåtaganden och garantiåtaganden kommer presenteras i prospektet som kommer offentliggöras innan teckningsperioden påbörjas.

Lock-up åtaganden

Inför offentliggörandet av Företrädesemissionen har medlemmar i styrelsen och ledande befattningshavare med aktieägande i Bolaget ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de, med vissa sedvanliga undantag, åtagit sig att inte avyttra aktier i Bolaget inom 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet Företrädesemissionen.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Pareto Securities AB och Zonda Partners AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 90 dagar efter teckningsperiodens utgång.             

Preliminär tidsplan av Företrädesemissionen

Nedan tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att justeras.

Rådgivare

Pareto Securities och Zonda Partners har utsetts till Joint Bookrunners. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Lindberg

Verkställande direktör

Medivir AB

M: +46 72 531 11 17

Email: jens.lindberg@medivir.com  

Magnus Christensen

Finanschef

Medivir AB

M: +46 73 125 06 20

Email: Magnus.Christensen@medivir.com  

Denna information utgör insiderinformation som Medivir AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör vid publicering av detta pressmeddelande.

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Medivir i någon jurisdiktion, varken från Medivir eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt förberett i enlighet med de förenklade reglerna för sekundäremissioner, enligt Prospektförordningen, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och publiceras av Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Pareto Securities och Zonda Partners agerar för Medivir i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Pareto Securities och Zonda Partners är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Taggar: