Positiv trend tar andelen aktier till rekordnivå
Blandfonden NorQuant Multi-Asset från NorQuant Kapitalforvaltning steg för tredje månaden i följd i juli och ökar nu andelen aktier till den högsta nivån sedan fonden lanserades 2021.
När juli månad summeras är det mestadels med en positiv utveckling för världens aktiemarknader. På den tongivande amerikanska marknaden var uppgångarna betydande; Dow Jones Industrial Average steg med 3,3 procent och det tekniktunga Nasdaq-indexet steg med 4,0 procent. Uppgångarna förklaras men en positivare tillväxtdata än väntat, starka företagsvinster och en sjunkande inflationstakt. På valutamarknaden stärktes den svenska kronan mot dollar med 2,4 procent vilket betyder att uppgångarna i amerikanska aktier blir betydligt lägre mätt i svenska kronor.
Av de större aktieindexen noterades den största uppgången i Hong Kong där Hang Seng index klättrade med 6,1 procent. På Stockholmsbörsen var utvecklingen dock något negativ och huvudindex stängde månaden på -0,3 procent.
På räntemarknaden noterades endast måttliga rörelser men på råvarumarknaden var rörelserna desto större. Priset på WTI-olja steg exempelvis med hela 15,8 procent till 81,8 dollar per fat efter att världens största oljeproducent, Saudiarabien, meddelat att de överväger ytterligare produktionssänkningar. Den globala efterfrågan på olja är också på en något högre nivå än nuvarande produktionsnivå vilket pressar upp priset.
Den trendföljande blandfonden NorQuant Multi-Asset steg med 0,3 procent under månaden med främst tillväxtmarknads- och amerikanska aktieindex bland de positiva bidragsgivarna. Fondens placeringar i amerikanska och europeiska obligationer drog ned resultatet. Värdeutvecklingen var något högre än jämförelseindex som sjönk med 0,7 procent.
Ökningen av andelen aktier i portföljen från tidigare månader fortsätter och exponeringen ökas nu rejält till 78 procent. Det är den högsta andelen aktier i portföljen sedan fondstart 2021. Ökningen sker främst i amerikanska aktier (ökas med 14 procentenheter) och sker främst på bekostnad av minskningen i korta amerikanska företagsobligationer. Efter omallokeringarna utgör ränteplaceringar den resterande delen av portföljen på 22 procent.
NorQuant Multi-Asset har ett betydligt friare mandat än vanliga blandfonder och kan ha en exponering mot aktier i spannet 0 till 100 procent, mot räntor i spannet 0 till 70 procent samt mot börsnoterade fastigheter och råvaror på i spannet på 0 till 50 procent vardera.
- Ökningen i amerikanska aktier görs mot bakgrund av den senaste tidens positiva trend i dessa index. Med ökningen når vi inte bara den absolut högsta andelen aktier i portföljen sedan fondstart, det innebär också en betydande övervikt mot aktier, säger Thomas Nygaard, ansvarig förvaltare och vd för NorQuant Kapitalforvaltning.
För mer information kontakta
Thomas Nygaard, vd +47 991 22 033
NorQuant Kapitalforvaltning är ett norskt värdepappersföretag som ägs av NorQuant AS med drygt 600 aktieägare. Bolaget strävar mot att bli den ledande aktören inom kvantitativt styrd kapitalförvaltning i Norden. Med ett analysteam bestående av doktorer och experter inom kvantitativ finans, maskininlärning och matematik, kombinerat med praktisk erfarenhet från institutionell kapitalförvaltning utvecklar bolaget innovativa förvaltningsstrategier för att automatiskt hitta signaler i stora datamängder. Bolaget förvaltar idag blandfonden NorQuant Multi-Asset som finns tillgänglig för svenska fondsparare hos, bland andra, Avanza, Nordnet, Fondo, Savr, MFEX, Alpcot, Allfunds och Max Matthiessen.
För mer information, besök www.norquant.se.
Taggar:
