Företrädesrättsemission i RNB RETAIL AND BRANDS AB

Denna pressrelease får inte offentliggöras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA,
Kanada, Japan eller Australien. Ingenting i denna pressrelease skall anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i aktierna i RNB. Den tilltänkta
nyemissionen kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller bosatta i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller annat land där deltagande kräver ytterligare prospekt eller annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag, utom vid tillämpligt undantag. Inga värdepapper i RNB kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 eller någon provinslag i Kanada.

• Nyemission med företrädesrätt för RNB RETAIL AND BRANDS AB:s (”RNB”) befintliga aktieägare i syfte att tillföra bolaget cirka 350 Mkr före emissionskostnader
• Emissionskurs och utbytesrelation kommer att meddelas genom pressmeddelande från RNB torsdag den 21 augusti 2008
• Teckningstid från och med den 2 september 2008 till och med den 18 september 2008
• Emissionen villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma den 25 augusti 2008
• Avsiktsförklaringar att teckna 100 procent av emissionen har erhållits

Den 18 juni 2008 angavs i delårsrapporten för perioden september 2007 till maj 2008 att utvecklingen inom JC och J-Store har varit svag samt att bolagets verksamheter vid Illum i Köpenhamn samt Steen & Ström i Oslo inte har varit tillfredställande. På grund av den negativa utvecklingen har bolaget nått en skuldsättningsnivå som inte är tillfredställande. För att stärka bolagets finansiella ställning och skapa förutsättningar för framtida offensiva åtgärder, har styrelsen för RNB idag beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna i syfte att tillföra bolaget cirka 350 Mkr före emissionskostnader. Styrelsens emissionsbeslut är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma, som kommer att hållas den 25 augusti 2008.

Avstämningsdag vid VPC AB för deltagande i nyemissionen ska vara den 28 augusti 2008. Teckning ska ske under perioden från och med den 2 september till och med den 18 september 2008, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

Styrelsen eller den som styrelsen utser inom sig har bemyndigats att senast fem vardagar innan avstämningsdagen besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital högst ska ökas med, det antal aktier som ska ges ut och emissionskursen. Information avseende emissionskurs, total aktiekapitalhöjning, antalet aktier samt därmed även utbytesrelationen, avses att lämnas i form av ett pressmeddelande från bolaget torsdagen den 21 augusti 2008.

Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens emissionsbeslut kommer att hållas den 25 augusti 2008. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom pressmeddelande denna dag och kommer att införas i Post- och Inrikes Tidningar respektive Svenska Dagbladet.

Vissa större aktieägare och medlemmar i RNB:s styrelse och företagsledning, representerande sammanlagt cirka 39 procent av aktierna i bolaget, ställer sig positiva till emissionen och har uttryckt sin avsikt att, förutom att rösta för godkännande av nyemissionen på den extra bolagsstämman, även utnyttja samtliga på grund av sitt aktieägande mottagna teckningsrätter för nyteckning av aktier. Därutöver har vissa aktieägare och andra uttryckt sin avsikt att garantera teckning av aktier till ett sammanlagt värde om 213 Mkr, motsvarande cirka 61 procent av nyemissionen. Därmed finns avsikter att teckna 100 procent av nyemissionen. Ovan nämnda avsiktsförklaringar har avgivits under förutsättning att de slutliga villkoren för nyemissionen bedöms vara tillfredställande.


Tidsplanen för nyemissionen avses vara enligt följande:

21 augusti 2008: Utbytesrelation samt emissionskurs meddelas genom ett pressmeddelande.

25 augusti 2008: Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om nyemission.

26 augusti 2008: Första dag för handel med aktien exklusive rätt till deltagande i nyemissionen.

28 augusti 2008: Avstämningsdag vid VPC för deltagande i nyemissionen.

2 – 15 september 2008: Handel med teckningsrätter.

2 – 18 september 2008: Teckningstid.


Finansiella och juridiska rådgivare

SEB Enskilda är finansiella rådgivare till RNB. Advokatfirman Vinge är juridiska rådgivare.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mikael Solberg, VD, 08-410 520 20
Göran Blomberg, Finanschef, 08-410 520 99
Cecilia Lannebo, Investor Relations, 08-410 520 45

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2008 kl. 12:00.