SciBase offentliggör utfall i företrädesemissionen
Utfall i företrädesemissionen
SciBase Holding AB (publ) (”SciBase” eller ”Bolaget”) meddelar idag att den garanterade nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Erbjudandet”) har slutförts och tillför Bolaget cirka 75 miljoner SEK före avdrag för transaktionskostnader. Totalt tecknades omkring 39,2 miljoner SEK, motsvarande 46,1 procent av det fulla Erbjudandet. Omkring 36,6 miljoner SEK, motsvarande 43,0 procent av Erbjudandet, tecknades med stöd av teckningsrätter och omkring 2,5 miljoner SEK, motsvarande 3,0 procent av Erbjudandet, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande del av den garanterade delen av Erbjudandet om 75 miljoner SEK, motsvarande 35,8 miljoner SEK eller 42,0 procent av det fulla Erbjudandet om 85 miljoner SEK, tilldelas emissionsgaranter.
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Erbjudandet och som offentliggjordes den 20 november 2017. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.
Sammantaget tillförs Bolaget cirka 65 miljoner SEK genom företrädesemissionen, efter avdrag för transaktionskostnader. Antalet aktier ökar från 8 284 768 till 16 618 101 när Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket. När sådan registrering skett omvandlas betalda tecknade aktier till stamaktier. Preliminär avstämningsdag för sådan omvandling är den 28 december 2017 varvid de betalda tecknade aktierna kommer att omvandlas till nya aktier omkring den 2 januari 2018. Handel i de nya aktierna på Nasdaq First North beräknas inledas samma dag.
SciBases VD Simon Grant kommenterar:
”Vi är mycket glada över att ha slutfört företrädesemissionen och vi kan nu lägga full fokus på att utveckla verksamheten. Som beskrivits i vår strategiska tillväxtplan finns det flera intressanta framtida möjligheter för SciBase. Efter att ha säkrat finansieringen kommer vi bättre kunna adressera dessa möjligheter under det kommande året med ett team fullt av energi och med fokus på att driva försäljningen.”
Finansiella och legala rådgivare
Pareto Securities AB är finansiell rådgivare till SciBase och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till SciBase och Pareto Securities AB i samband med Erbjudandet. Avanza Bank är Bolagets certified adviser.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Grant, VD
Tel: +46 72 887 43 99, e-post: simon.grant@scibase.com
Michael Colérus, CFO
Tel: +46 70 341 34 72, e-post: michael.colerus@scibase.com
Denna information är sådan information som SciBase Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2017 kl. 21:00 CET.
Om SciBase
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt nu även i USA (PMA). Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna.
SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). För mer information om Bolaget, vänligen se www.scibase.com.
VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva aktier i SciBase. Ett prospekt avseende företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats och godkänts av Finansinspektionen.
Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. SciBase har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.