SciBase offentliggör utfallet av Erbjudandet – handel på Nasdaq First North planeras att inledas på tisdag den 2 juni

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN.

SciBase Holding AB (publ) (“SciBase” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet avseende teckning av nya aktier i SciBase (”Erbjudandet”) i samband med den planerade noteringen på Nasdaq First North.

Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland allmänheten i Sverige och bland institutionella investerare i Sverige och utlandet, och Erbjudandet blev kraftigt övertecknat.

Erbjudandet i korthet

• Som tidigare meddelats är priset i Erbjudandet 50 kronor per aktie, vilket innebär ett börsvärde före nyemissionen om 249 miljoner kronor baserat på SciBase 4 984 768 utestående aktier före Erbjudandet.

• Erbjudandet omfattade ursprungligen 3 000 000 nya aktier, men har, i enlighet med villkoren i Erbjudandet, utökats med ytterligare 300 000 nya aktier, till att omfatta totalt 3 300 000 nya aktier, motsvarande cirka 40% av antalet aktier och röster i SciBase efter fullföljandet av Erbjudandet (exklusive Övertilldelningsoptionen).

• SciBase har utfärdat en övertilldelningsoption till Pareto Securities om upp till 495 000 ytterligare nya aktier, motsvarande upp till 15% av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet totalt 3 795 000 aktier, motsvarande cirka 43% av aktierna och rösterna i SciBase efter fullföljandet av Erbjudandet.

• Övertilldelningsoptionen kan, enligt villkoren i Erbjudandet, utnyttjas, vid ett eller flera tillfällen, helt eller delvis, av Pareto Securities fram till och med den 1 juli 2015.

• Det totala värdet av, och bruttolikviden från, Erbjudandet uppgår till 165 miljoner kronor. (exklusive Övertilldelningsoptionen).

• Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer det totala värdet av, och bruttolikviden från, Erbjudandet att uppgå till cirka 190 miljoner kronor.

• De existerande aktieägarna SEB Venture Capital, SEB Pensionsstiftelse, Fouriertransform och Omega Fund IV, L. P. (”Ankarinvesterarna”) har deltagit i Erbjudandet med 19,4, 13,5, 12,6, respektive 4,5 miljoner kronor – totalt 50 miljoner kronor. Ankarinvesterarna kommer tillsammans att inneha cirka 57% av aktierna och rösterna i SciBase om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

• Existerande aktieägare utöver Ankarinvesterarna har deltagit i Erbjudandet med ett totalt belopp om cirka 14 miljoner kronor.

• Genom Erbjudandet har cirka 4 000 nya investerare blivit tilldelade aktier i Erbjudandet.

• De nya investerarna inkluderar institutionella investerare från Sverige och utlandet, både specialister och generalister, samt investerare från den svenska allmänheten.

• Handel i SciBase aktier på Nasdaq First North planeras att inledas på tisdag den 2 juni, 2015, under kortnamnet “SCIB”.

Simon Grant, VD, kommenterar:

Vi är mycket glada över det stora intresset från olika kategorier av investerare. Tack vare den kraftiga efterfrågan utökar vi storleken på emissionen fullt ut vilket ger oss ytterligare kapital att satsa på försäljningsaktiviteter i befintliga och nya marknader. Det här är ett viktigt steg för SciBase och jag välkomnar alla nya investerare i vår kamp mot hudcancer.

Tord Lendau, ordförande, kommenterar:

Vi välkomnar våra nya aktieägare och ser fram emot att tillsammans ta nästa steg i bolagets utveckling. Med världens bästa instrument för objektiv detektion av malignt melanom, en stark ledningsgrupp och nytt kapital i ryggen ska vi fortsätta vår expansiva resa mot att uppnå lönsamhet. 

Viktor Drvota, styrelseledamot med mandat av SEB Venture Capital och SEB Pensionsstiftelse, kommenterar:

Som en av SciBase första och största ägare är det särskilt glädjande att se det stora intresset från nya institutionella investerare och privatpersoner i detta erbjudande på väg mot börsen. Vi investerade själva väsentligt i erbjudandet och som långsiktiga ägare ser vi fram emot att stötta bolaget i sin kommersiella expansion tillsammans med er.

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner i samband med Erbjudandet. Hamilton Advokatbyrå är juridisk rådgivare till SciBase och Gernandt & Danielsson är legala rådgivare till Pareto Securities. Avanza är Selling Agent och Certified Adviser.

För ytterligare information besök www.scibase.com eller kontakta:

Simon Grant, VD
Tel: +46 72 887 43 99
E-post: simon.grant@scibase.com

Om hudcancer

Hudcancer är den vanligaste cancerformen globalt och utgör nästan hälften av alla cancerfall. Det finns uppskattningar som visar att hälften av alla amerikaner som lever till 65 år kommer att få hudcancer minst en gång under sitt liv. Malignt melanom är den mest dödliga formen av hudcancer och står för 75% av dödsfallen orsakat av hudcancer. Globalt diagnosticeras cirka 230 000 nya fall av malignt melanom per år.

Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett svenskt medicinteknikbolag grundat 1998 som har utvecklat Nevisense, ett point-of-care instrument för exakt detektion av malignt melanom. Nevisense är sprunget ur över 20 år forskning på Karolinska Institutet i Stockholm och på SciBase. Nevisense är byggt för att ge kompletterande information i utvärderingen av lesioner som misstänks vara melanom. Nevisense baseras på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som använder sig av de varierande elektriska egenskaperna av mänsklig vävnad för att kategorisera cellstrukturer och på så sätt upptäcka elakartade tumörer. Det CE-märkta systemet består av en elektrod på en handhållen sond som är kopplad till ett litet bärbart instrument som genomför analysen och visar resultatet.

En video som beskriver metoden finns på www.scibase.com/en/the-nevisense-product och mer information finns även på www.scibase.com.

Viktig information

Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande utgör inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande förutom med stöd av information som återfinns i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för, och riktat till, kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga endast till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) rättssubjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Personer som inte utgör relevanta personer får inte agera, eller förlita sig, på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta meddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att väsentligt avvika från de förväntade resultat som uttryckligen eller underförstått anges i de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande, och kan förändras utan att det meddelas.