SciBase planerar börsnotering på Nasdaq First North

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Schweiz eller Sydafrika, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN.

SciBase meddelar idag att bolaget planerar en börsnotering på Nasdaq First North. Första handelsdag beräknas bli i juni 2015. Ytterligare information gällande börsnoteringen offentliggörs i ett senare skede.

SciBase är ett svenskt medicinteknik-bolag som har utvecklat Nevisense, ett unikt instrument för att upptäcka malignt melanom, den typ av hudcancer med högst dödlighet. Nevisense har rönt stor uppmärksamhet bland dermatologer som det första icke-visuella verktyget för att upptäcka malignt melanom. Med Nevisense mäts motståndet i misstänkta leverfläckar med hjälp av elektriska impulser, vilket kallas för Electrical Impedance Spectroscopy (EIS). Nyttan med Nevisense har bekräftats i den hittills största kliniska studien gällande diagnos av malignt melanom som publicerades i British Journal of Dermatology i fjol. Produkten säljs i Australien, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Finland och Sverige och SciBase planerar att lansera Nevisense på ytterligare marknader i år.

Enligt huvudägarna SEB Venture Capital, SEB Pensionsstiftelse, Fouriertransform och Omega Fund IV, L.P. är en notering nästa logiska steg i bolagets utveckling då det stödjer SciBases strategi och framtida utveckling samt möjliggör tillgång till kapital på svenska och internationella kapitalmarknader.

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner för den planerade börsnoteringen.

Fakta om erbjudandet
I samband med börsnoteringen kommer nya aktier att emitteras. Kapitalet ska i huvudsak användas till att finansiera processen att erhålla ett marknadsgodkännande av FDA och lansera produkten i USA, att utöka försäljning och marknadsföring i Europa och Australien samt att utveckla nästa generations Nevisense.

Huvudägarna planerar att delta i erbjudandet med sammanlagt 50 miljoner SEK. Inga existerande aktier kommer att säljas.

- Alltsedan vår starka kliniska studie publicerats förra året har intresset för Nevisense ständigt ökat, såväl från läkarkåren som från distributörer. Det visar på styrkan i vårt vetenskapliga tillvägagångssätt i utvecklingen av Nevisense. Idag ligger vårt fokus på fortsatt kommersialisering och expansion och den planerade börsnoteringen kommer att hjälpa oss att nå våra mål, säger Simon Grant, vd på SciBase.

Om hudcancer

Hudcancer är den vanligaste cancerformen globalt och utgör nästan hälften av alla cancerfall. Det finns uppskattningar som visar att hälften av alla amerikaner som lever till 65 år kommer att få hudcancer minst en gång under sitt liv. Malignt melanom är den mest dödliga formen av hudcancer och står för 75 procent av dödsfallen orsakat av hudcancer. Globalt diagnosticeras cirka 230 000 nya fall av malignt melanom per år.

Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer instrument för cancerdiagnostik. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och har även TGA-godkännande för försäljning i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Electrical Impedance Spectroscopy (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna.

En video om Nevisense-metoden hittas på www.scibase.se/en/the-nevisense-product. Läs mer om bolaget på www.scibase.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Simon Grant, vd SciBase

Tel: +46 72 887 43 99

Email: simon.grant@scibase.com

Viktig information

Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande utgör inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande förutom med stöd av information som återfinns i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för, och riktat till, kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga endast till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) rättssubjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Personer som inte utgör relevanta personer får inte agera, eller förlita sig, på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta meddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att väsentligt avvika från de förväntade resultat som uttryckligen eller underförstått anges i de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande, och kan förändras utan att det meddelas.

Taggar: