SOTKAMO SILVER AB OFFENTLIGGÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 42,5 MILJONER KRONOR

Sammanfattning

• Styrelsen i Sotkamo Silver AB (publ) (”Sotkamo Silver” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en företrädesemission om ca 42,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

• Företrädesemission är till 80% säkerställd genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare och garantier från externa garanter.

• Emissionslikviden kommer att användas för den fortsatta exploateringen och utveckling av bolagets Silvergruva i Sotkamo.

• Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman, som kommer att hållas den 21 mars 2014.

• Teckningsperioden löper från och med den 31 mars 2014 till och med den 14 april 2014.

Bakgrund och motiv

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Styrelsen i Sotkamo Silver har fattat beslut om att genomföra en nyemission om ca 42,5 miljoner kronor (före emissionskostnader) med företrädesrätt för aktieägarna i syfte att säkerställa kapital för den fortsatta exploateringen och utveckling av bolagets Silvergruva i Sotkamo.

Företrädesemissionen

Bolagets styrelse har beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att öka Bolagets aktiekapital med högst 42 478 902 kronor (baserat på kvotvärdet 6 per aktie) genom emission av högst 7 079 817 aktier.

Bolagets aktieägare som är införda i den av Euroclear förda aktieboken för bolaget den 26 mars 2014 ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger. Aktieägare kommer att för varje aktie de äger i bolaget på avstämningsdagen erhålla en teckningsrätt. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget. De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 6 kronor per aktie.

Teckning av nya aktier ska ske under tiden 31 mars 2014 – 14 april 2014. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden inom vilken betalning ska ske.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt, varvid tilldelning i första hand ska ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de parter som åtagit sig att garantera emissionen i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.

I samband med företrädesemissionen har styrelsen även beslutat att lägga fram förslag på årsstämman om nödvändiga ändringar i bolagsordningen m.m. till följd av företrädesemissionen.

Teckningsåtagande och emissionsgarantier

Företrädesemissionen är till 80% garanterad genom teckningsförbindelser från bolagets aktieägare Teknoventure Oy, Finnish Industry Investment Ltd och Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company samt genom emissionsgarantiavtal.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

21 mars 2014 – Årsstämman tar ställning till styrelsens beslut om företrädesemission

21 mars 2014 – Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive teckningsrätt

24 mars 2014 – Handel med Bolagets aktie utan teckningsrätt

26 mars 2014 – Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter

28 mars 2014 – Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

31 mars 2014 - 9 april 2014 – Handel i teckningsrätter

31 mars 2014 -14 april 2014 – Teckningsperiod (teckning genom betalning)

31 mars 2014 - Emissionens registrering hos Bolagsverket – Handel i betalda tecknade aktier (BTA)

23 april 2014 – Offentliggörande av preliminärt utfall

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och A1 Advokater samt Peltonen LMR Attorneys Ltd är juridiska rådgivare till Sotkamo Silver.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sotkamo Silver AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre skillnader i de översatta versionerna

Stockholm den 17 februari 2014.

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, VD

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Sotkamo Silver. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Sotkamo Silver kommer endast att ske genom det prospekt som Sotkamo Silver beräknar kunna offentliggöra omkring den 28 mars 2014.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Erbjudandet lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, aktietecknare (inklusive aktieägare), eller personer på uppdrag av aktietecknare, i dessa länder eller personer i något annat land där anmälning till teckning av aktier skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Sotkamo Silver (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i USA eller till U.S. persons enligt definitionen i Regulation S under Securities Act (”Regulation S”). Värdepapperna erbjuds utanför USA med stöd av Regulation S. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av Värdepapper i USA eller till U.S. persons

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på www.silver.fi

För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi