SSM överens med en majoritet av obligationsägarna om förändrade villkor

SSM Holding AB (publ) har nått en överenskommelse med en majoritet av obligationsägare till bolagets utestående obligationslån om 400,0 MSEK. Överenskommelsen innebär att obligationslånet förlängs till 2022, dvs i två år, med oförändrad ränta. SSM har samtidigt förbundit sig att amortera 100,0 MSEK senast i maj 2020 och därefter minst 75,0 MSEK halvårsvis fram till och med 2022, samt att inte lämna utdelning fram tills dess att obligationslånet är återbetalat.
SSM avser att påbörja ett skriftligt förfarande för att ändra obligationsvillkoren under första kvartalet av 2020. Överenskommelsen är villkorad av att tillskott av eget kapital om 100,0 MSEK tillförs genom emission av aktier eller på annat sätt.

SSM har idag nått en överenskommelse med en majoritet av obligationsinnehavarna, däribland Spiltan Fonder, Originat AB och fonder kontrollerade av Nordic Credit Partners AB, som innehar obligationer om totalt 51,5 procent av det justerade nominella beloppet av bolagets utestående obligationslån om
400,0 MSEK med förfallodag i maj 2020 (ISIN SE0008040893).

Överenskommelsen innebär bland annat att obligationslånet förlängs till 2022, dvs i två år, med oförändrad ränta. SSM har samtidigt förbundit sig att bland annat amortera 100,0 MSEK senast i maj 2020, samt halvårsvis återbetala ett belopp om minst 75,0 MSEK till en överenskommen kurs med start i november 2020, samt att inte lämna utdelning eller genomföra andra värdeöverföringar till bolagets aktieägare fram tills dess att obligationslånet är återbetalat.

Överenskommelsen är villkorad av ett tillskott av eget kapital om 100,0 MSEK. SSM undersöker för närvarande förutsättningarna för ett tillskott av kapital genom emission av aktier eller på annat sätt. Inga beslut är dock fattade av bolaget i denna fråga.

SSM avser att påbörja ett skriftligt förfarande för att ändra obligationsvillkoren under första kvartalet 2020.

SSM äger obligationer till ett värde av 31,0 MSEK inom ramen för det aktuella obligationslånet, efter att under 2019 återköpt obligationer i flera poster.

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2019 kl. 16:35 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef
E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
   
   
Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i september 2019 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholms huvudlista den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com

Taggar: