Stora Enso emitterar en ny grön obligation på 500 MEUR

tor, nov 26, 2020 08:00 CET

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2020-11-26 kl. 09.00 EET

[THIS ANNOUNCEMENT IS NOT BEING MADE IN, AND COPIES OF IT MAY NOT BE DISTRIBUTED OR SENT INTO, THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM OR JAPAN.]

Stora Enso har framgångsrikt genomfört en emission av ett nytt obligationslån på 500 MEUR under sitt EMTN-program (Euro Medium Term Note). Obligationslånet förfaller i december 2030 och löper med en fast kupong på 0,625 %. Obligationen emitteras inom Stora Ensos ramverk för gröna obligationer som lanserades i maj 2018. Emissionspriset var 99,211, motsvarande en avkastning på 0,707 % och Euro mid-swaps +95 räntepunkter.

Obligationslånet har inga finansiella kovenanter och kommer att listas på Luxembourg Stock Exchange.

BNP Paribas, J.P. Morgan Securities, NatWest Markets och OP Corporate Bank är gemensamt bookrunners för transaktionen.

– Vi är mycket glada över att kunna emittera vår första gröna obligation i euro. Emitteringen passar väl in i vår hållbara finansieringsstrategi och är en bra uppföljning på de gröna obligationerna i SEK som emitterades under 2019 och 2020, säger koncernens treasurychef Pasi Kyckling.

Obligationen ska bland annat finansiera förvärvet av certifierad skogsmark i Sverige och rörelsekostnader för ett hållbart skogsbruk, investeringar i produktion av korslimmat trä (CLT) vid sågverken i Gruvön och Ždirec, konverteringen av Uleåborgs bruk från produktion av grafiskt papper till kraftliner, samt investering i en ångturbin vid Maxau-bruket för att öka produktionen av förnybar energi och minska koldioxidutsläppen.

– Den lyckade emitteringen av vår tredje gröna obligation visar att vår hållbarhetsstrategi bidrar till värdeskapande inom bioekonomin. Vi säkrar ny finansiering för att stärka vår position som ett ledande företag inom förnybara material. Intäkterna från de gröna obligationerna används för projekt som bidrar till att lösa globala hållbarhetsproblem och mildra klimatförändringarna med hjälp av våra miljövänliga cirkulära lösningar, säger hållbarhetschef Annette Stube.

Mer information om våra gröna obligationer finns på storaenso.com/greenbonds.

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 30 länder och 2019 uppgick omsättningen till 10,1 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

IMPORTANT NOTICE

The distribution of this announcement may be restricted by law and persons into whose possession information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such relevant legal restrictions. The information contained herein or any other information relating to the securities may not be distributed or published in the United States, the United Kingdom, Singapore, Japan or in any jurisdiction or under any circumstances in which such distribution or publication is not authorised or is unlawful. The information contained herein does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities referred to herein. There shall be no offer, solicitation or sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. In the United Kingdom, the information in this announcement may be distributed only to, and may be directed at, (a) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (b) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, and other persons to whom it may be lawfully communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. In addition, this communication is, in any event only directed at persons who are “qualified investors” (within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129.

MiFID II professionals/ECPs-only – Manufacturer target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels).

Stora Enso emitterar en ny grön obligation på 500 MEUR

Prenumerera