Stora Enso emitterar ett nytt obligationslån och aviserar ett offentligt erbjudande om återköp av utestående obligationslån

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2017-05-31 kl. 18.30 EEST 

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (SEE "OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS" IN THE ENGLISH VERSION)

Stora Enso har framgångsrikt genomfört en emission av ett nytt obligationslån på 300 MEUR under sitt EMTN (Euro Term Medium Note)-program. Obligationslånet förfaller i juni 2027 och löper med en fast kupong på 2,5 %. Emissionspriset var 99,834, motsvarande en avkastning på 2,519 % och Euro mid-swaps + 175 räntepunkter. Obligationslånet medför inga finansiella kovenanter. Obligationslånet kommer att listas på Luxembourg Stock Exchange.

Stora Enso aviserar också ett offentligt erbjudande om återköp av de lån till fast ränta som förfaller 2018 och 2019, om 204 106 000 EUR och 418 781 000 EUR. Priset i erbjudandet är 104,08 % för lånet som förfaller 2018 och 109,87% för det som förfaller 2019, vilket motsvarar en avkastning på -0,25 % respektive -0,15 %. Erbjudandet löper ut den 7 juni 2017 kl. 17.00 CEST. Likviddag beräknas bli den 9 juni 2017.

Emissionen och det offentliga uppköpserbjudandet genomförs gemensamt av Citibank, SEB och Barclays.

– Vi utnyttjar det förmånliga kreditmarknadsläget för att förlänga lånetiderna och samtidigt erbjuda oss att återköpa delar av våra utestående lån med kortare löptid. Vi fortsätter att arbeta effektivt och proaktivt med vår portfölj, säger finansdirektör Martin Ros.

För ytterligare information, kontakta:
Martin Ros, koncernens finansdirektör, tel. +46 1046 71078

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio, chef för investerarrelationer, tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och 2016 uppgick omsättningen till 9,8 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

För ytterligare information, kontakta:
Martin Ros
koncernens finansdirektör
tel. +46 1046 71078

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767