Biovitrum AB (publ) offentliggör villkor för företrädesemissionen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA.

Styrelsen i Biovitrum AB (publ) har fastställt följande villkor att
gälla för företrädesemissionen:

*   Teckningskursen är 15,00 kronor per aktie.
*   Varje aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar till
  erhållande av 2 teckningsrätter. Varje teckningsrätt
        ger rätt att teckna 1 nyemitterad aktie.
*   Aktiekapitalet skall ökas med högst 55 304 601 kronor och högst
  100 792 632 aktier skall ges ut.

Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av extra
bolagsstämma som hålls den 4 december 2009 klockan 15:00.

Ändring av bolagsordningen
Styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för
Biovitrums aktieägare förutsätter en ändring av bolagsordningen
rörande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. Baserat på
de av styrelsen nu fastställda teckningsvillkoren föreslår styrelsen
att den extra bolagsstämman den 4 december 2009 beslutar, i enlighet
med vad som angivits under dagordningens punkt 7.(B) i kallelsen till
bolagsstämman, att aktiekapitalgränserna ändras till lägst 38 410 000
kronor och högst 153 640 000 kronor samt att gränserna för antalet
aktier ändras till lägst 70 000 000 aktier och högst 280 000 000
aktier.

Styrelsen har beslutat att dra tillbaka förslaget enligt punkten
7.(D) i den föreslagna dagordningen för den extra bolagsstämman
eftersom den ökning av bolagets aktiekapital som föreslås kunna ske
med stöd av bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission
ryms inom de justerade gränserna i bolagsordningen enligt ovan.
Hela kallelsen till den extra bolagsstämman finns tillgänglig under
pressmeddelanden på Biovitrums hemsida www.biovitrum.se.

Bakgrund och motiv
Den 5 november 2009 offentliggjorde Biovitrum att man ingått ett
avtal med aktieägarna i Swedish Orphan International Holding AB
("Swedish Orphan") enligt vilket Biovitrum ska förvärva 100 procent
av aktierna och teckningsoptionerna i Swedish Orphan
("Transaktionen"). Köpeskillingen kommer att betalas med nyemitterade
aktier (48 procent) och kontanter (52 procent), där kontantdelen
kommer att finansieras genom en kombination av nya banklån och en
nyemission av stamaktier med företrädesrätt för Biovitrums aktieägare
("Företrädesemissionen").
Styrelsen i Biovitrum har således beslutat om en nyemission av
stamaktier icke överstigande 1,6 miljarder kronor, villkorad av
godkännande av en extra bolagsstämma den 4 december 2009, för att
finansiera Transaktionen.
Aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i
proportion till sitt aktuella innehav. I enlighet med styrelsens
emissionsbeslut har styrelsen nu beslutat om det högsta belopp som
aktiekapitalet skall ökas med, det högsta antalet aktier som skall
emitteras, teckningsrelationen och teckningskursen per aktie.

Den största aktieägaren i Biovitrum, Investor AB, har genom avtal
förbundit sig att, på vissa villkor, teckna sin andel av
Företrädesemissionen, vilken motsvarar cirka 23 procent av
Företrädesemissionen.
Dessutom har tre institutionella investerare ingått
teckningsförbindelser som innefattar ett åtagande att, på vissa
villkor, teckna sig för aktier för ett belopp motsvarande cirka 27
procent av Företrädesemissionen. Återstående del av
Företrädesemissionen garanteras, på vissa villkor, av Carnegie
Investment Bank AB, ABG Sundal Collier Norge ASA och Handelsbanken
Capital Markets ("Underwriters"). Därmed är 100 procent av
Företrädesemissionen garanterad.

Investor AB, bolagets verkställande direktör, Martin Nicklasson, och
bolagets finanschef, Göran Arvidson, har åtagit sig att inte avyttra
några av sina respektive aktier i Biovitrum under perioden fram till
att Företrädesemissionen har genomförts. Bo Jesper Hansen och Kennet
Rooth har åtagit sig att inte avyttra några av sina respektive aktier
i Biovitrum under en period om 12 månader efter Transaktionens
genomförande.

Villkor för Företrädesemissionen
Aktieägare erhåller 2 teckningsrätter för varje aktie som innehas på
avstämningsdagen. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av 1
nyemitterad aktie. Aktiekapitalet skall ökas med högst 55 304 601
kronor genom emission av högst 100 792 632 aktier. Teckningskursen är
15,00 kronor per aktie.

Aktier kan även tecknas utan stöd av teckningsrätter. Styrelsen
kommer att tilldela aktier i första hand till de som också tecknat
aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning pro rata i
förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter; i andra
hand till de som anmält intresse av att teckna aktier utan
teckningsrätt, om full tilldelning inte kan ske pro rata i
förhållande till deras anmälda intresse; i tredje hand till garanter
med fördelning i förhållande till de ställda garantiutfästelserna.

Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 9
december 2009. Teckning skall ske under teckningsperioden från och
med den 11 december 2009 till och med den 30 december 2009, eller
sådant senare datum som fastställs av styrelsen.

Detaljerade villkor för Företrädesemissionen kommer att beskrivas i
det prospekt som sammanställs och offentliggörs för
Företrädesemissionen. Prospektet beräknas offentliggöras omkring den
9 december 2009 och kommer att hållas tillgängligt på Biovitrums
hemsida och skickas ut till aktieägare i Biovitrum.

Tidplan

4 december       Extra bolagsstämma
7 december       Första dag för handel i aktien exklusive rätt att
                 delta i Företrädesemissionen
9 december       Offentliggörande av prospekt
9 december       Avstämningsdag för deltagande i
                 Företrädesemissionen, aktieägare registrerade som
                 ägare i Biovitrum denna dag erhåller teckningsrätter
                 för deltagande i Företrädesemissionen
11 - 23 december Handel i teckningsrätter
11 - 30 december Teckningstid
7 januari        Resultat i Företrädesemissionen meddelas
14 januari       Beräknat slutförande av Transaktionen


Rådgivare
HDR Partners AB är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling
Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare till Biovitrum i Transaktionen.
Carnegie Investment Bank AB, ABG Sundal Collier och Handelsbanken
Capital Markets är Joint Lead Managers i Företrädesemissionen och
Linklaters Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare till Joint Lead
Managers.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Nicklasson, VD Biovitrum
Telefon: 08- 697 20 00

Göran Arvidson, CFO Biovitrum
Telefon: 070 633 30 42

Erik Kinnman, EVP Investor Relations Biovitrum
Telefon: 073 422 15 40
erik.kinnman@biovitrum.com

Om Biovitrum
Biovitrum är ett internationellt läkemedelsbolag som marknadsför
specialistläkemedel i ett flertal regioner. Med kompetens och
erfarenhet tar Biovitrum vetenskapliga innovationer till patienter
med stora medicinska behov. Expertisen och kapaciteten är fokuserad
på utveckling och produktion av biotekniska läkemedel inom våra
prioriterade områden hemofili, inflammation/autoimmuna sjukdomar,
stödbehandling vid cancerterapi och försämrat fettupptag. Biovitrum
har en omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor och cirka 400
anställda (före Transaktionen). Biovitrum har huvudkontor i Sverige
och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Ytterligare
information finns på www.biovitrum.se.

VIKTIG INFORMATION:
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsett, direkt eller
indirekt, att distribueras, publiceras eller offentliggöras i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller USA.
Informationen i detta pressmeddelande skall inte konstituera ett
erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa, inte
heller ska det ske någon försäljning av värdepapper till vilka
refereras häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande,
uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva färdigställande
av ytterligare prospekt eller erbjudandehandling, eller inte skulle
vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från
registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte, eller utgör
en del av, ett erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri har inte och kommer inte
registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933
("Securities Act"). Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller
försäljas i USA förutom i enlighet med ett undantag från
registreringskraven i Securities Act. Det kommer inte att genomföras
ett publik erbjudande av värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller
distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på
något sätt. Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande
av denna, i sin helhet eller delvis är otillåtet. Underlåtenhet att
efterkomma dessa direktiv kan innebära ett brott mot Securities Act
eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2
december 2009, klockan 08:00.