Styrelsen har fastställt villkoren för företrädesemissionen
EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
OLAGLIG.
* Aktieägare i Swedish Orphan Biovitrum AB ("Sobi" eller "Bolaget") per
avstämningsdagen den 5 maj 2011 har företrädesrätt att teckna en ny
stamaktie för varje fyra befintliga aktier
* Teckningskursen är 12 kronor per aktie, vilket motsvarar en total
emissionslikvid om cirka 637 miljoner kronor
* Första dag för handel exklusive teckningsrätt är den 3 maj 2011.
Teckningsperioden löper från och med den 11 maj 2011 till och med den 26
maj 2011
* Företrädesemissionen är till fullo täckt av teckningsåtaganden från
befintliga aktieägare och av garantier från Carnegie Investment Bank och
Svenska Handelsbanken
* Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman, som äger rum
den 28 april 2011
Styrelsen har nu fastställt villkoren, inklusive teckningskursen, för den
företrädesemission som beslutades den 28 mars 2011. Företrädesemissionen
förutsätter godkännande av årsstämman som kommer att hållas på torsdag den 28
april 2011. Varje befintlig aktie i Sobi på avstämningsdagen den 5 maj 2011
berättigar till en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter ger rätt att teckna en ny
stamaktie i Sobi. Teckningskursen är 12 kronor per aktie, vilket innebär att
företrädesemissionen vid fullteckning kommer att tillföra Sobi cirka 637
miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Högst 53 045 319 nya
stamaktier kan komma att emitteras, varigenom aktiekapitalet kan komma att ökas
med högst cirka 29 105 800 kronor.
Första dag för handel i Sobis aktie utan rätt att delta i företrädesemissionen
är den 3 maj 2011. Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för deltagande i
företrädesemissionen är den 5 maj 2011. Teckningsperioden kommer att löpa från
och med den 11 maj 2011 till och med den 26 maj 2011, eller sådant senare datum
som styrelsen beslutar. Teckningsrätter som inte utnyttjas under
teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med
teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 11 maj
2011 till och med den 23 maj 2011.
Vid tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter tilldelas aktier
i första hand till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (vid
överteckning pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av
teckningsrätter), i andra hand till dem som anmält intresse för att teckna
aktier utan stöd av teckningsrätter (vid överteckning pro rata i förhållande
till deras teckning utan stöd av teckningsrätter), samt i tredje hand till
garanterna med fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser.
Preliminär tidsplan för företrädesemissionen
28 april 2011 Årsstämman tar ställning till styrelsens beslut om
företrädesemissionen
3 maj 2011 Första handelsdagen i aktien exklusive teckningsrätt
5 maj 2011 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
Avstämningsdag för att delta i företrädesemissionen, dvs
5 maj 2011 aktieägare som denna dag är registrerade i Sobis aktiebok
kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i
företrädesemissionen
11 maj-23 maj 2011 Handel med teckningsrätter
11 maj-26 maj 2011 Teckningsperiod
Omkring 1 juni 2011 Offentliggörande av preliminärt utfall
Åtaganden och garantier
Aktieägarna Investor AB och Bo Jesper Hansen (styrelsens ordförande), har åtagit
sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen, vilket
motsvarar cirka 44 procent.
Resterande andel, motsvarande cirka 56 procent, är garanterad, förutsatt att
sedvanliga villkor uppfylls, av Carnegie Investment Bank och Svenska
Handelsbanken. Därtill avser VD Kennet Rooth att teckna sin andel.
Finansiella och legala rådgivare
Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets är Joint Lead
Managers och Joint Bookrunners i företrädesemissionen. Mannheimer Swartling är
legal rådgivare till Sobi och Linklaters är legal rådgivare till Joint Lead
Managers.
För ytterligare information kontakta
Kennet Rooth, Verkställande Direktör
Tel: +46 8 697 20 00
Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2011 klockan 8.30.
VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, direkt eller indirekt,
distribueras, publiceras eller offentliggöras i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande kan vara olaglig. Distribution av detta
pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa
jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller
annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt
iaktta, sådana restriktioner.
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja
aktier eller en uppmaning om att köpa aktier. Detta pressmeddelande utgör inte
ett prospekt enligt prospektdirektivet 2003/71/EG. Ett prospekt kommer att
upprättas och offentliggöras i enlighet med prospektdirektivet och kommer
därefter att tillhandahållas av Bolaget. Investerare skall inte teckna
värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande annat än baserat på den
information som kommer att ingå i sådant prospekt.
Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte, eller utgör en del av,
ett erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA.
Värdepapper omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med
den amerikanska Securities Act of 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftning i någon annan stat eller jurisdiktion i USA och får
inte erbjudas eller försäljas i USA , förutom i enlighet med undantag från,
eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i
Securities Act. Det kommer inte att genomföras ett publikt erbjudande av
värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller
distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt.
Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av informationen häri,
i sin helhet eller delvis, kan vara otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma
dessa direktiv kan innebära ett brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar
i andra jurisdiktioner.
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som
t.ex. "förutser", "tror", "beräknar", "förväntar", "avser", "planerar" och
"projicerar" förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa
framåtblickande uttalanden. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar
ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs
med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande
uttalanden är baserade på ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms
vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och
erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Bolaget
har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande
uttalanden.
