Styrelsen för Vigmed föreslår en fullt garanterad företrädesemission

DETTA PERSSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, SYDAFRIKA, SINGAPORE, NYA ZEELAND ELLER JAPAN (ANNAT ÄN FÖR BEFINTLIGA AKTIEÄGARE OCH I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES I ENLIGHET MED REGLERNA OM S.K. ”SMALL NUMBER PRIVATE PLACEMENT” ENLIGT ARTIKEL 2, STYCKE 3, PUNKT 2(HA) DEN JAPANSKA LAGEN OM VÄRDEPAPPER OCH BÖRSER) ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Styrelsen för Vigmed Holding AB (publ) (“Vigmed” eller “Bolaget”) föreslår en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Emissionen”), vilken förväntas medföra att Vigmed erhåller en bruttolikvid om upp till cirka 87,6 miljoner kronor. Kallelse till extra bolagsstämma, att hållas omkring den 30 augusti 2017, beräknas offentliggöras omkring den 28 juli 2017.

Greiner Bio-One GmbH (“GBO”), Vigmeds majoritetsägare, som per den 20 juni 2017 innehar cirka 88,31 procent av aktierna i Bolaget, har garanterat Emissionen i sin helhet genom teckningsförbindelse och garantiåtagande.

Vigmeds aktier är listade på Nasdaq First North i Stockholm.

Sammanfattning

• Genom Emissionen förväntas Vigmed tillförastotalt cirka 87,6 miljoner kronor före emissionskostnader.
• Aktieägare i Vigmed har företrädesrätt att teckna en (1) nyemitterad aktie för varje befintlig aktie, d.v.s. teckningsrelation 1:1.
• Teckningskursen är 1,20 kronor kontant per aktie.
• Emissionen är fullt garanterad av GBO.
• Preliminär avstämningsdag för deltagande i Emissionen är den 6 september 2017.
• Preliminär teckningsperiod för Emissionen är den 8-22 september 2017.
• Slutligt datum för deltagande i Emissionen (avstämningsdag) och slutliga datum för teckning och betalning av aktier i Emissionen kommer att offentliggöras omkring den 28 juli 2017.

Bakgrund och motiv för Emissionen
Vigmed är ett svenskt medicintekniskt företag som grundades 2009 vars mission är att aktivt bidra till att minska risken för smittspridning av infektioner och sjukdomar för sjukvårdspersonal genom att eliminera nålsticksskador inom hälsovården. Vigmed har haft svårigheter att uppnå Bolagets affärs- samt finansiella mål och Bolaget är i en kritisk finansiell situation. Bolaget behöver ytterligare kapital dels för att kunna fortsätta sin verksamhet, dels för att bedriva verksamheten i enlighet med Bolagets strategi. Vigmed är i behov av ett betydande kapitaltillskott för att förse Bolaget med nödvändig finansiering på kort- till medellång sikt. Därför föreslår styrelsen nu Emissionen. Den erhållna likviden från Emissionen kommer att förse Bolaget med finansiering på kort- till medellång sikt för drift av nuvarande verksamhet samt utveckling av verksamheten.

Villkor för Emissionen
Styrelsen för Vigmed föreslår att en extra bolagsstämma, att hållas omkring den 30 augusti 2017, beslutar om en företrädesemission av aktier, som förväntas tillföra Bolaget en bruttolikvid om cirka 87,6 miljoner kronor.

På avstämningsdagen för Emissionen erhåller aktieägare i Vigmed en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 1,20 kronor kontant per aktie. Totalt omfattar Emissionen högst 73 055 553 nya aktier. Preliminärt kommer teckningsperioden äga rum den 8-22 september 2017. Teckning av aktier kan göras såväl med företrädesrätt (d.v.s. med stöd av teckningsrätter) som utan företrädesrätt.

Tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt ska i första hand ske till personer som också har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om sådana personer var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och i det fall Emissionen övertecknas ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av nya aktier, och i andra hand till GBO om GBO – utan någon skyldighet till det enligt deras teckningsförbindelse och garantiåtagande – har tecknat aktier utan företrädesrätt. I tredje hand ska tilldelning ske till andra personer som har tecknat aktier utan företrädesrätt och, i det fall Emissionen övertecknas, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till antal tecknade aktier. Eventuella kvarvarande aktier ska tilldelas GBO i egenskap av garant.

Tilldelning, enligt ovan, ska beslutas av styrelsen och inom ramen för det totala emissionsbeloppet. Sådan tilldelning ska så långt som möjligt ske i hela multiplar om 10 000 aktier.

Förutsatt att Emissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Vigmed att öka med 73 055 553 aktier till totalt 146 111 106 aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i Emissionen kommer, om Emissionen fulltecknas, att få sin ägarandel utspädd med 50 procent men kan bli ekonomiskt kompenserade för den eventuella ekonomiska utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

Extra bolagsstämma
Emissionen är föremål för beslut på extra bolagsstämma i Vigmed. Den extra bolagsstämman kommer att hållas omkring den 30 augusti 2017. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras omkring den 28 juli 2017.

Tecknings- och garantiåtaganden
Emissionen är fullt garanterad av Bolagets majoritetsägare GBO genom teckningsförbindelse och garantiåtagande. GBO kommer inte erhålla någon ersättning för varken teckningsförbindelsen eller garantiåtagandet.

Preliminär tidsplan för Emissionen
Tidplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras. I samband med offentliggörande av kallelse till extra bolagsstämma omkring den 28 juli 2017, kommer styrelsen föreslå och meddela slutligt datum för deltagande i Emissionen (avstämningsdagen) och slutliga datum för teckning och betalning av aktier i Emissionen samt tidsplan för Emissionen.

30 augusti 2017                        Extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens förslag om Emissionen

4 september 2017                     Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

5 september 2017                     Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

6 september 2017                     Avstämningsdag för deltagande i Emissionen (rätt att erhålla teckningsrätter)

7 september 2017                     Offentliggörande av prospekt

8-20 september 2017                Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North

8-22 september 2017                Teckningstid med och utan stöd av teckningsrätter

27 september 2017                   Offentliggörande av utfall i Emissionen

Rådgivare
Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Vigmed i samband med Emissionen.

För mer information
VD Henrik Olsen, tel. +46 763 497 364
Styrelseledamot Georg Heftberger, tel. +43 664 884 106 83

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juni 2017, kl. 8.00 CET.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Sydafrika, Singapore, Nya Zeeland eller Japan (annat än för befintliga aktieägare och i den utsträckning som medges i enlighet med reglerna om s.k. ”small number private placement” enligt artikel 2, stycke 3, punkt 2(ha) den japanska lagen om värdepapper och börser) eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier i Vigmed Holding AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Vigmed Holding AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Vigmed Holding AB (publ) avser att offentliggöra i samband med Emissionen.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att eliminera stickskador genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor 

Taggar: