Biofrigas Sweden AB:s nyemission inför planerad notering övertecknad
Den 22 maj 2020 avslutades teckningstiden i Biofrigas Sweden AB:s (”Biofrigas”) nyemission om cirka 17 MSEK inför notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Nyemissionen tecknades till totalt cirka 28,96 MSEK, motsvarande en teckningsgrad på cirka 170 procent. Genom nyemissionen kommer totalt 3 617 766 aktier att nyemitteras och Biofrigas tillhandahålls cirka 17 MSEK (varav cirka 16 MSEK avser likvid och 1 MSEK avser ersättning till brygglånegivarna som kvittas mot aktier tillsammans med brygglånet i nyemissionen) före emissionskostnader. Genom nyemissionen kommer Biofrigas att erhålla cirka 960 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 28 maj 2020. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare i samband med nyemissionen.
VD Jonas Stålhandske kommenterar:
“Vi är mycket tacksamma för det stora intresset i vår nyemission. Jag vill tacka alla som har valt att investera i Biofrigas och önskar alla nya aktieägare varmt välkomna till bolaget. Det kapital vi nu erhåller möjliggör för Biofrigas framtida expansion och att vi kan nå de målsättningar vi satt upp för kommande år. Vi ser mycket fram emot att kunna leverera på dessa målsättningar och bidra till att biogasen gör nytta i samhället.”
Teckning och tilldelning
Nyemissionen tecknades till cirka 28,96 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad på cirka 170 procent. 3 617 766 nya aktier kommer att nyemitteras och Biofrigas tillhandahålls cirka 17 MSEK (varav cirka 16 MSEK avser likvid och 1 MSEK avser ersättning till brygglånegivarna som kvittas mot aktier tillsammans med brygglånet i nyemissionen) före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK (9,35 procent av emissionsvolymen). Tilldelning av aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i villkoren i memorandumet. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag den 28 maj 2020. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller ingen avräkningsnota.
Antalet aktier och aktiekapital
När Biofrigas nyemission har registrerats på Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 8 928 872 aktier och aktiekapitalet uppgå till 2 410 795,44 kronor.
Första handelsdag
Första dag för handel i Biofrigas aktie på Spotlight är planerad till den 18 juni 2020. Aktien kommer att handlas under kortnamnet "BIOF" och aktiens ISIN-kod är SE0014262887.
Finansiell och legal rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Spotlight Stock Market.
Denna information är sådan som Biofrigas Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28/5 2020.
För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:
Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838
För ytterligare information om nyemissionen samt den planerade noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
info@sedermera.se
040-615 14 10
Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri.
Taggar:
