Idag inleds teckningstiden i Biofrigas Sweden AB:s nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market
Idag, den 7 maj 2020, inleds teckningstiden i Biofrigas Sweden AB:s (”Biofrigas”) nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Teckningstiden löper till och med den 22 maj 2020. Fulltecknad nyemission uppgår till cirka 17 MSEK (varav cirka 16 MSEK avser kapital för bolaget) före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om totalt cirka 70 procent av nyemissionen genom teckningsförbindelser. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.biofrigas.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida.
Jonas Stålhandske, VD för Biofrigas, kommenterar
”Vi har utvecklat en effektiv produktionsanläggning (CryoSep) som öppnar upp en stor potential för småskalig produktion av förnybar flytande biogas, LBG. För närvarande framställs flytande biogas endast i enstaka storskaliga anläggningar.
Det finns en stor resurs i form av restprodukter från jordbruket som inte utnyttjas och vi bedömer att det för närvarande finns över 140 000 jordbruk i Europa som kan producera högkvalitativ flytande biogas genom Biofrigas anläggning. Vår ambition är att nå den samlade potentialen för produktion av flytande biogas från småskaliga verksamheter.
Vi genomför nu en kapitalisering för att skala upp verksamheten, bygga en försäljningsorganisation för bearbetning av marknaden och kommersialisera vår anläggning. Vi avser i första hand att rikta in oss på Sverige där vi redan har skrivit avtal på en första anläggning. Vår målsättning är att etablera referensanläggningar i Sverige för att därefter, i snabb takt, avancera till utvalda marknader i Europa, med stor potential för vår teknologi.”
Om Biofrigas
Biofrigas, grundat 2012, är ett bolag beläget i Göteborg med verksamhet inriktad mot att framställa flytande biogas, benämnt LBG. LBG är ett förnybart bränsle med hög klimatprestanda. Biofrigas har utvecklat biogasanläggningen CryoSep, en nyckelfärdig uppgraderingsanläggning vilken gör det möjligt att förvätska biogas även vid småskalig produktion. Bolagets teknologi skapar ekonomiska incitament för mindre verksamheter att producera flytande biogas, en möjlighet som tidigare enbart varit tillgänglig för större verksamheter. Med Biofrigas teknologi och produktionsanläggning är visionen att nå den samlade potentialen för flytande biogas från de småskaliga verksamheterna, en marknad som i Europa beräknas uppgå till 140 000 verksamheter, för framtidens energiutvinning och kretslopp.
Noteringsemission i sammandrag
| Teckningstid | 7 maj 2020 – 22 maj 2020. |
| Teckningskurs: | 4,70 SEK per aktie. |
| Teckningspost: | Minsta teckningspost är 1 100 aktier (motsvarande 5 170 SEK). |
| Emissionsvolym: | Erbjudandet omfattar högst 3 617 766 aktier, motsvarande cirka 17 MSEK. Av dessa 17 MSEK avser cirka 1 MSEK den kompensation som brygglånegivare erhåller för det brygglån som sedan tidigare givits. Kompensationen, som således ej innebär kapital för Bolaget, kvittas mot aktier i nyemissionen, tillsammans med brygglånet i sig. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen är cirka 10,6 MSEK. |
| Antal aktier innan nyemission: | 5 311 106 aktier. |
| Värdering (pre-money): | Cirka 25 MSEK. |
| Teckningsförbindelser: | Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 12,1 MSEK. Av teckningsförbindelser avser cirka 5 MSEK det brygglån som givits sedan tidigare och som ska kvittas i nu förestående nyemission, cirka 1 MSEK avser den kompensation som brygglånegivare erhåller och som också kvittas mot aktier i nyemissionen, samt cirka 6,1 MSEK ytterligare teckningsåtagande. |
| Notering på Spotlight: | Aktien i bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 18 juni 2020. |
| ISIN-kod: | SE0014262887 |
Investerarträff
Det finns möjlighet att lyssna till bolagets presentation och höra mer om framtidsplanerna och erbjudandet. Detta sker via webcast i samarbete med FinWire enligt nedan:
- Onsdagen den 13 maj, kl. 10:00. Länk till webcast kommer att kommuniceras inför presentationen.
Finansiell och legal rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Spotlight Stock Market.
För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:
Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838
För ytterligare information om nyemissionen samt den planerade noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
info@sedermera.se
040-615 14 10
Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar till exempel lantbruk samt mindre reningsverk och industri.
Taggar:
