Getinge genomför företrädesemission om cirka 1 990 MSEK
• Nyemission om cirka 1 990 MSEK med företrädesrätt för aktieägarna i Getinge AB (”Getinge”)
• Aktieägarna i Getinge äger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A respektive serie B för varje nio (9) befintliga aktier av serie A respektive serie B.
• Emissionskurs 83,50 kronor per aktie
• Teckningstid från och med den 3 december 2008 till och med den 18 december 2008
• Carl Bennet AB har åtagit sig att teckna sin del av nyemissionen samt de aktier som inte tecknas av övriga aktieägare
Med anledning av det tidigare offentliggjorda förvärvet av Datascope Corp., samt i syfte att skapa den finansiella styrka som krävs för att kunna tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter har Getinges styrelse den 21 november 2008, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 14 november 2008, fattat beslut om en nyemission av högst 23 832 337 aktier med företrädesrätt för Getinges aktieägare. Emissionsbeslutet innebär att de som på avstämningsdagen den 28 november 2008 är registrerade som aktieägare i Getinge (med förbehåll för de restriktioner som kommer att framgå av prospektet) får teckna en (1) ny aktie av serie A för varje nio (9) befintliga aktier av serie A respektive en (1) ny aktie av serie B för varje nio (9) befintliga aktier av serie B. Aktier som ej tecknas med stöd av teckningsrätter ska kunna tecknas med subsidiär företrädesrätt.
Nyemissionen kommer, om den fulltecknas, att öka Getinges aktiekapital med 11 916 168,50 SEK från nuvarande 107 245 520 SEK till 119 161 688,50 SEK. Emissionskursen har fastställts till 83,50 SEK per aktie, vilket innebär att nyemissionen, om den fulltecknas, kommer att tillföra bolaget cirka 1 990 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 3 december till och med den 18 december 2008.
Getinges huvudaktieägare Carl Bennet AB, representerande 18,0 procent av kapitalet och 48,8 procent av rösterna i Getinge, har förbundit sig att teckna sin del av nyemissionen samt åtagit sig att teckna de aktier som inte tecknas av övriga aktieägare.
Tidsplan för nyemissionen:
25 november 2008: Sista dag för handel i Getinges aktier inklusive rätt att delta i nyemissionen
27 november 2008: Prospektet offentliggörs och finns tillgängligt på Getinges (www.getingegroup.com) och SEB Enskildas (www.seb.se/prospekt) hemsidor
28 november 2008: Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, dvs. de som är registrerade som aktieägare i Getinges aktiebok denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen
3 - 15 december 2008: Handel med teckningsrätter
3 - 18 december 2008: Teckningstid i nyemissionen
Finansiell och legal rådgivare
SEB Enskilda är finansiell rådgivare till Getinge. Mannheimer Swartling är legal rådgivare.
Getinge den 24 november 2008
Getinge AB (publ)
www.getingegroup.com
För ytterligare information:
Johan Malmquist, Verkställande direktör
Ulf Grunander, Ekonomidirektör
035-15 55 00
Informationen är sådan som Getinge AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2008 kl. 08.00.