Getinge genomför nyemission om cirka 1 514 MSEK
FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS I USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONG KONG ELLER JAPAN
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, HONG KONG OR JAPAN
Nyemission om cirka 1 514 MSEK med företrädesrätt för Getinges aktieägare
· Nyemissionsvillkor 1:16
· Emissionskurs om 120 SEK per aktie
· Teckningstid 29 februari – 14 mars
· Emissionen är säkerställd i dess helhet via teckningsförbindelse och garanti från Carl Bennet AB
Bakgrund och Motiv
Med anledning av det tidigare offentliggjorda förvärvet av Boston Scientifics divisioner för hjärt- och kärlkirurgi samt i syfte att skapa den finansiella styrka som krävs för att kunna tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter på kort sikt har Getinges styrelse fattat beslut om en nyemission med företrädesrätt för Getinges aktieägare om cirka 1 514 MSEK, under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande.
Getinge är av uppfattningen att de goda förutsättningarna att hitta attraktiva förvärvsmöjligheter kommer att bestå den närmaste tiden. Förvärvsfokus bedöms fortsättningsvis att ligga inom affärsområdet Medical Systems i syfte att befästa affärsområdets marknadsledande position.
Emissionsvillkor
Styrelsen för Getinge har den 31 januari 2008 beslutat att, förutsatt godkännande av extra bolagsstämma den 25 februari 2008, genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare om högst 12 617 120 aktier. Sexton (16) befintliga aktier av serie A berättigar till nyteckning av en (1) ny aktie av serie A och sexton (16) befintliga aktier av serie B berättigar till nyteckning av en (1) ny aktie av serie B. Aktier som ej tecknas enligt ovan skall kunna tecknas genom subsidiär företrädesrätt. Emissionskursen har fastställts till 120 SEK per aktie.
Nyemissionen beräknas tillföra Getinge cirka 1 514 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka med 6 308 560 SEK. Getinge kommer efter emissionen att ha högst 214 491 040 aktier (fördelat på högst 14 346 045 aktier av serie A och högst 200 144 995 aktier av serie B).
Garanti och teckningsåtagande
Getinges huvudaktieägare Carl Bennet AB, representerande 18,0% av kapitalet och 48,8% av rösterna i Getinge, har förbundit sig att rösta för och teckna sin del av nyemissionen. Vidare har Carl Bennet AB i avtal med Getinge åtagit sig att till ovan angiven emissionskurs teckna de aktier som inte tecknas och betalas av övriga aktieägare. Garantin är beroende av sedvanliga villkor.
Preliminär tidplan för företrädesemissionen
Extra bolagsstämma 25 februari 2008
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, 27 februari 2008
d.v.s. de aktieägare som är registrerade som
aktieägare
i Getinges aktiebok denna dag kommer att erhålla
teckningsrätter för deltagande i nyemissionen
Aktien handlas exklusive rätt att
delta i emissionen 25 februari 2008
Prospektet offentliggörs omkring den 27 februari 2008
Handel i teckningsrätter 29 februari – 11 mars 2008
Teckningstid i emissionen 29 februari – 14 mars 2008
Finansiella rådgivare
Danske Markets är finansiell rådgivare till Getinge i samband med företrädesemissionen.
Getinge den 1 februari 2008
Getinge AB
För ytterligare information:
Ulf Grunander, Ekonomidirektör
Uttalanden om framtidsutsikter i detta pressmeddelande är gjorda av styrelsen för Getinge AB och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Beträffande framtida förvärvsmöjligheter kan det naturligtvis inte försäkras att Getinge AB kommer att kunna hitta lämpliga förvärvsobjekt eller ingå förvärvsavtal på gynnsamma villkor.
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Getinge AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Getinge AB kommer endast att ske genom det prospekt som Getinge AB avser att offentliggöra omkring den 27 februari 2008, vilket prospekt bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Getinge AB:s styrelse och revisorer.
Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.
Informationen är sådan som Getinge AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari 2008 kl. 08:30.