Abilia lägger aktiebud på Handitek AB
MedCap AB (publ)s dotterbolag Abilia Sverige Holding AB (”Abilia”) avser att lägga ett aktiebud på samtliga aktier i Handitek AB. Avsikten är att Abilia skall emittera aktier motsvarande 22 % av Abilia. Abilia värderas i transaktionen till 160 MSEK i EV (enterprise value eller skuldfritt värde) samt Handitek till cirka 31,6 MSEK i EV. Handitek ägs idag till 51% av MedCap och resterande 49% ägs av grundarna.
Abilia och Handitek har framgångsrikt samarbetat sedan början av 90-talet. Idag utgör Handiteks produkter cirka 22 % av Abilias totala försäljning och är en central del av produkterbjudandet inom kognition. Tillväxten inom kognition har varit stark de senaste åren och då speciellt på produkterna Handi och Handifon i Sverige. Pro forma omsättning för en gemensam koncern (baserat på siffror för verksamhetsåret 2010/2011) är cirka 182 MSEK med en justerad EBITDA på 29,4 MSEK. Affären har ingen effekt på MedCap koncernens omsättning eller resultat men minskar minoritetens andel av resultatet något. En affär förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma i MedCap AB (publ), den 5:e januari 2012, samt därefter godkännande av emissionsvillkoren på extra stämma i Abilia.
”Handiteks produkter utgör en väsentlig del av Abilias produkterbjudande och försäljning idag och genom affären stärks både Abilia och Handitek. Vidare kan Abilia dra nytta av Handiteks spetskompetens inom mjukvaruutveckling på PDA plattformar medan Handitek genom att bli en del Abilia kan nyttja den stora kompetens som finns runt skandinaviska kunder och internationell expansion” säger Karl Tobieson, VD MedCap.
”Abilia får tillgång till kompetens och support som stöder vår affär i de skandinaviska marknaderna, men som också kommer ge starka positiva effekter inom vår internationalisering av kognitiva hjälpmedel. Vi ser vidare betydande synergier på hela vår utveckling inom samtliga områden. Det här kommer lyfta vår framtida konkurrenskraft och intjäningsförmåga. ” säger Erland Pontusson, koncernchef Abilia
”Handitek kommer in i ett större sammanhang vilket möjliggör ambitionen att internationalisera kognitiva hjälpmedel. Fusionen ger även utmärkta förutsättningar att ytterligare spetsa kompetensen inom utveckling av hjälpmedelsteknik.” säger Lars-Åke Berglund, VD Handitek AB
Om affären godkänns kommer MedCap äga 86,25 % av Abilia och resterande delar ägs av ledande befattningshavare inom Abilia. Förutsatt godkännanden kan affären slutföras under januari 2012.
Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil 46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se
MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer. MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.
Taggar: