Swedbank emitterar primärkapitaltillskott

Swedbank emitterar primärkapitaltillskott (AT1) för att optimera kapitalstrukturen. Emissionen avser 500 miljoner US-dollar till en kupongränta på 7,625 procent och teckningskurs 100 procent.

Lånet är evigt, med möjlighet till inlösen efter 5,5 år. Emissionen sker i form av skuldinstrument som genomgår obligatorisk konvertering till stamaktier om bankens kapitalbas minskar till en viss nivå.

Emissionen tecknas av och tilldelas de arrangerande banker som varit Swedbanks rådgivare. Likviddag är den 23 februari 2023. Instrumenten kommer att noteras på the Global Exchange Market som regleras av Irish Stock Exchange, Euronext Dublin.

Kontakt:
Peter Stenborn                                                                             Unni Jerndal
Investor Relations                                                                         senior rådgivare
peter.stenborn@swedbank.com                                                   unni.jerndal@swedbank.com
0706 766092                                                                                 0730 921180

Informationen är sådan som Swedbank är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-16 21:30 CET.

Swedbank ger de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid. Vår vision är ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart. Swedbank Group är den ledande banken med över 7 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder på våra fyra hemmamarknader Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Koncernen är också verksam i övriga Norden, USA och Kina. Tillsammans gör vi ditt finansiella liv enklare. Läs mer på: www.swedbank.se