Swedbank meddelar sin avsikt att minska utestående förlagslån

Swedbank har under det senaste året fått erbjudanden från investerare att köpa tillbaka vissa av de förlagslån som banken givit ut. Som en service till bankens skuldinvesterare, och ett led i arbetet med att aktivt hantera bankens kapitalstruktur, har Swedbank ansökt och beviljats tillstånd från Finansinspektionen avseende återköp av bankens utgivna efterställda s.k. Tier 2 lån till ett värde av upp till 3 miljarder kronor (för en fullständig förteckning över de lån som omfattas, se nedan). Det aktuella tillståndet från Finansinspektionen är giltigt t.o.m. oktober 2009. Återköpen kommer att hanteras av Swedbank Markets, som även på veckobasis kommer att publicera kvarvarande utestående belopp för respektive lån via Bloomberg. Vidare har Swedbank för avsikt att kalla på de utestående förlagslån med rätt till förtidsinlösen under 2010, inklusive det primärkapitaltillskott (”hybridlån”) om totalt 300 miljoner dollar som kan förtidsinlösas i mars 2010. Ett slutgiltigt beslut om kalla på de utestående förlagslånen kommer att fattas strax före inlösendagen och kräver godkännande från Finansinspektionen. Swedbank har idag ingen avsikt att genomföra något s.k. tender offer i marknaden avseende någon del av bankens utestående förlagslån. För att säkra stabiliteten i bankens balansräkning, kommer Swedbanks fokus att ligga på det s.k. kärnprimärkapitalet. Under det senaste året har Swedbank förbättrat kärnprimärkapitalrelationen med 1,3 procentenheter till 9,8 % i juni 2009. Vidare har Swedbank nyligen annonserat en nyemission som, proforma, skulle öka kärnprimärkapitalrelationen till 12,1%. Swedbank planerar inte i dagsläget att emittera nya förlagslån. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jonas Erikson, Chef för Group Treasury, Swedbank, tfn: 08-585 908 89 Thomas Backteman, Koncernkommunikationsdirektör, Swedbank, tfn: 0708-311 166 För information gällande återköpsprocessen, vänligen kontakta: Andreas Torp, Swedbank Markets DCM, tfn: 08-700 99 53 Martin Rydin, Swedbank Group Treasury, tfn: 08-585 935 27 Lån som berörs av detta meddelande: ISIN-nummer Valuta Nominellt belopp XS0069782406 JPY 10 000 000 000 XS0216216845 USD 300 000 000 XS0257529296 GBP 250 000 000 XS0269222591 USD 75 000 000 XS0276165346 EUR 150 000 000 SE0000226466 SEK 1 258 770 000 SE0001659665 SEK 1 935 000 000 SE0001800905 SEK 250 000 000 SE0001800913 SEK 2 100 000 000 SE0001877739 SEK 1 100 000 000