DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.1.2011 - 30.9.2011

Report this content

 

Viking Line Abp                     DELÅRSRAPPORT                             17.11.2011, kl. 09.00

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.1.2011 - 30.9.2011

Koncernens omsättning ökade under perioden 1 januari 2011 – 30 september 2011 till 382,7 Meur (372,7 Meur). Rörelseresultatet uppgick till 10,1 Meur (13,9 Meur). Finansnettot blev -1,5 Meur (-1,5 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till 8,6 Meur (12,4 Meur). Resultatet efter skatter uppgick till 6,3 Meur (9,1 Meur).

Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde är fortfarande hård och innebär en fortsatt prispress.

Passagerarvolymerna för hela året bedöms uppgå till föregående års nivå. Införtjäningen per passagerare förväntas bli bättre än föregående år, men på grund av de kraftigt höjda bränslepriserna bedöms koncernens resultat för 2011 bli lägre än resultatet för kalenderåret 2010.

JÄMFÖRELSESIFFROR

Koncernen har övergått till räkenskapsår motsvarande kalenderår från och med januari 2011 och förlängde senaste räkenskapsår 2009/2010 till 14 månader. Den 11 mars 2011 publicerade koncernen uppgifter för kalenderkvartalen 2010. Dessa uppgifter används som jämförelsesiffror till delårsrapporterna under 2011.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Koncernens omsättning ökade under perioden 1 januari 2011 – 30 september 2011 till 382,7 Meur (372,7 Meur). Rörelseresultatet uppgick till 10,1 Meur (13,9 Meur). Finansnettot blev -1,5 Meur (-1,5 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till 8,6 Meur (12,4 Meur). Resultatet efter skatter uppgick till 6,3 Meur (9,1 Meur).

De passagerarrelaterade intäkterna ökade med 2,5 % till 355,4 Meur (346,6 Meur). Fraktintäkterna ökade med 4,2 % till 24,0 Meur (23,1 Meur). Försäljningsbidraget ökade med 2,9 % till 276,2 Meur (268,5 Meur).

Resultatet efter skatter under delårsperioden 1 januari 2011 – 30 september 2011 uppgick till 6,3 Meur, vilket är lägre än under motsvarande period i fjol då resultatet var 9,1 Meur. Den huvudsakliga orsaken till den svagare resultatutvecklingen är de kraftigt höjda bränslekostnaderna. Bränslekostnaderna steg med 25,1 % till 46,4 Meur (37,1 Meur) till följd av högre bränslepriser. Även högre kostnader för reparation och underhåll samt högre personalkostnader har påverkat resultatet negativt. Koncernens driftskostnader steg med totalt 3,7 % till 268,3 Meur (258,8 Meur). En jämförelsestörande post är förlikningen med Mariehamns Stad angående för högt debiterade hamnavgifter från 1990-talet. Förlikningsersättningen om 1,1 Meur redovisas under övriga rörelseintäkter.

Under det tredje kvartalet ökade omsättningen med 3,3 Meur jämfört med motsvarande kvartal ifjol, men till följd av högre bränslekostnader blev resultatet efter skatter 1,5 Meur lägre än året innan.

TRAFIK OCH MARKNAD

Koncernen bedriver passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra Östersjön. Koncernens fartyg trafikerade samma linjer som under 2010.

Under rapportperioden minskade antalet passagerare till 4 860 792. Passagerarantalet ökade dock på linjen Helsingfors–Tallinn och i kortruttstrafiken på Ålands hav. På de övriga linjerna minskade passagerarvolymerna något. Viking Lines fraktvolymer ökade med 2,4 % till 84 468 fraktenheter. Viking Lines fraktmarknadsandel var därmed 19,5 %.

Viking Line har under verksamhetsåret förstärkt marknadsandelen i kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn med 1,0 procentenheter till 51,9 %. På linjen Helsingfors–Mariehamn–Stockholm minskade marknadsandelen med 1,3 procentenheter till 45,3 % och på linjen Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm med 0,2 procentenheter till 49,4 %. På linjen Helsingfors–Tallinn minskade marknadsandelen med 0,9 procentenheter till 24,1 % samtidigt som marknadsandelen i kortruttstrafiken på Ålands hav förblev oförändrad på 42,5 %. Koncernen hade därmed en total marknadsandel inom trafikområdet om 33,8 %.

INVESTERINGAR OCH FINANSIERING

Under perioden januari – september uppgick koncernens investeringar till 21,7 Meur (6,3 Meur).

Skiljemannadomen avseende fartygsbyggnadskontraktet med det spanska varvet Astilleros de Sevilla vann laga kraft den 16 augusti 2011. Viking Line har därefter erhållit erlagda förskottsbetalningar jämte räntekompensation. Återbetalningen, som uppgick till 39,2 Meur plus räntekompensationen om 5,0 Meur, har erlagts till Viking Line den 6 oktober 2011. Återbetalningen jämte räntan har redan beaktats i bolagets bokföring.

Projekteringen av det nya fartyget för linjen Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm har hittills framskridit planenligt. Produktionen av fartyget inleddes den 28 september 2011 på varvet STX Finland Oy i Åbo. Det miljöinvesteringsstöd om 28 Meur som beviljats av kommunikationsministeriet har emellertid ännu inte godkänts av EU-kommissionen.

Den 30 september 2011 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 85,6 Meur (94,3 Meur). Soliditeten var 45,3 % jämfört med 43,7 % föregående år.

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av september till 39,8 Meur (48,3 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 14,8 Meur (29,4 Meur).

RAPPORTERING

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS och är uppgjord som ett sammandrag av bokslutet för perioden i enlighet med IAS 34. Uppskattningar och bedömningar samt redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är desamma som i det senaste årsbokslutet. Redovisade inkomstskatter baseras på en beräknad genomsnittlig skattesats som förväntas gälla under hela räkenskapsåret. Delårsrapporten är inte reviderad.

ORGANISATION OCH PERSONAL

Medelantalet anställda i koncernen var 3 099 (3 140), därav i moderbolaget 1 898 (1 926). Landpersonalens antal var 765 (783) och sjöpersonalens 2 334 (2 357). Peter Hellgren tillträdde den 1 september 2011 befattningen som marknadsdirektör för det svenska marknadsområdet och Anni Kallioniemi tillträdde den 1 november 2011 befattningen som marknadsdirektör för det finska marknadsområdet. Båda befattningshavarna ingår i koncernens ledningsgrupp.

RISKFAKTORER

Sedan bokslutet publicerades har inga förändringar skett som påverkar bedömningen av riskerna i affärsverksamheten. De särskilda riskerna under den närmaste tiden gäller i första hand bunkerpriserna.

UTSIKTER FÖR HELA VERKSAMHETSÅRET 2011

Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde är fortfarande hård och innebär en fortsatt prispress.

Passagerarvolymerna för hela året bedöms uppgå till föregående års nivå. Införtjäningen per passagerare förväntas bli bättre än föregående år, men på grund av de kraftigt höjda bränslepriserna bedöms koncernens resultat för 2011 bli lägre än resultatet för kalenderåret 2010.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT      
  2011 2010 2011 2010 2010
MEUR 1.7-30.9 1.7-30.9 1.1-30.9 1.1-30.9 1.1-31.12
           
OMSÄTTNING 151,2 148,0 382,7 372,7 495,5
           
Övriga rörelseintäkter 0,5 0,4 2,2 4,2 4,8
           
Kostnader          
Varor och tjänster 41,0 40,6 106,4 104,2 139,5
Kostnader för löner och anställningsförmåner 29,8 28,6 92,1 88,5 118,5
Avskrivningar och nedskrivningar 7,2 7,2 21,3 21,6 29,3
Övriga rörelsekostnader 50,2 46,6 154,9 148,8 196,4
  128,2 123,1 374,7 363,0 483,8
           
RÖRELSERESULTAT 23,5 25,3 10,1 13,9 16,5
           
Finansiella intäkter 0,3 0,6 0,9 1,1 1,9
Finansiella kostnader -0,8 -0,8 -2,4 -2,5 -3,6
           
RESULTAT FÖRE SKATTER 23,0 25,1 8,6 12,4 14,8
           
Inkomstskatter -6,0 -6,6 -2,3 -3,3 -4,0
           
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 17,0 18,6 6,3 9,1 10,8
           
Omräkningsdifferenser -0,1 0,1 0,0 0,4 0,4
           
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT 17,0 18,7 6,3 9,5 11,2
           
Resultat hänförligt till:          
Moderbolagets ägare 17,0 18,6 6,3 9,1 10,8
           
Totalresultat hänförligt till:          
Moderbolagets ägare 17,0 18,7 6,3 9,5 11,2
           
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro 1,58 1,72 0,58 0,84 1,00
           
KONCERNENS BALANSRÄKNING          
MEUR 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010    
           
TILLGÅNGAR          
           
Långfristiga tillgångar          
Immateriella tillgångar 1,1 1,2 1,2    
Markområden 1,1 1,1 1,1    
Byggnader och konstruktioner 6,0 5,7 5,7    
Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter 0,5 0,5 0,5    
Fartyg 201,7 220,9 214,7    
Maskiner och inventarier 5,0 5,6 5,4    
Förskottsbetalningar 13,6 - -    
Placeringar som kan säljas 0,0 0,0 0,0    
Fordringar 0,9 0,0 0,0    
Långfristiga tillgångar totalt 229,8 235,1 228,6    
           
Kortfristiga tillgångar          
Varulager 13,1 11,5 12,0    
Inkomstskattefordringar 1,0 0,0 0,0    
Återkrav av förskottsbetalningar 39,2 39,2 39,2    
Kundfordringar och övriga fordringar 40,8 41,3 32,6    
Likvida medel 39,8 48,3 57,9    
Kortfristiga tillgångar totalt 134,0 140,3 141,7    
           
TILLGÅNGAR TOTALT 363,8 375,4 370,3    
           
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
           
Eget kapital          
Aktiekapital 1,8 1,8 1,8    
Fonder 0,0 0,0 0,0    
Omräkningsdifferenser 0,0 0,1 0,1    
Balanserade vinstmedel 163,1 162,0 163,8    
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 165,0 164,0 165,7    
           
Eget kapital totalt 165,0 164,0 165,7    
           
Långfristiga skulder          
Uppskjutna skatteskulder 33,9 34,8 33,9    
Långfristiga skulder, räntebärande 85,6 94,3 89,9    
Långfristiga skulder totalt 119,5 129,1 123,8    
           
Kortfristiga skulder          
Kortfristiga skulder, räntebärande 8,6 10,7 8,7    
Inkomstskatteskulder 1,0 3,1 4,5    
Leverantörsskulder och övriga skulder 69,8 68,5 67,6    
Kortfristiga skulder totalt 79,4 82,3 80,8    
           
Skulder totalt 198,8 211,4 204,6    
           
EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT 363,8 375,4 370,3    
           
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS  
  2011 2010 2010    
MEUR 1.1-30.9 1.1-30.9 1.1-31.12    
           
AFFÄRSVERKSAMHETEN          
           
Räkenskapsperiodens resultat 6,3 9,1 10,8    
Justeringar          
  Avskrivningar och nedskrivningar 21,3 21,6 29,3    
  Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -1,1 4,1 4,1    
  Räntekostnader och övriga finansiella   kostnader 1,7 1,6 2,0    
  Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter -0,2 -0,2 -0,3    
  Dividendintäkter 0,0 0,0 0,0    
  Inkomstskatter 2,3 3,3 4,0    
           
Förändring av rörelsekapital          
  Förändring av kundfordringar och övriga fordringar -8,2 -16,1 -7,5    
  Förändring av varulager -1,1 -0,7 -1,1    
  Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder 2,1 6,2 5,3    
           
Erlagda räntor -1,6 -1,4 -1,9    
Erlagda finansiella kostnader -0,1 0,0 0,0    
Erhållna räntor 0,2 0,1 0,3    
Erhållna finansiella intäkter 0,1 0,0 0,1    
Erlagda skatter -6,9 1,9 1,6    
           
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN          
AFFÄRSVERKSAMHETEN 14,8 29,4 46,7    
           
INVESTERINGAR          
Investeringar i fartyg -6,5 -4,2 -5,1    
Investeringar i övriga anläggningstillgångar -1,7 -2,1 -2,5    
Förskottsbetalningar -13,6 - -    
Försäljning av övriga anläggningstillgångar 0,2 0,0 0,1    
Förändring av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0    
Erhållna dividender 0,0 0,0 0,0    
           
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR -21,5 -6,2 -7,5    
           
FINANSIERING          
Ökning av långfristiga skulder - 0,5 0,5    
Amortering av långfristiga skulder -4,4 -16,4 -22,8    
Erlagda dividender -7,0 -7,6 -7,6    
           
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING  -11,4 -23,4 -29,8    
           
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -18,1 -0,2 9,4    
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 57,9 48,5 48,5    
           
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 39,8 48,3 57,9    

 

KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL  
  Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare  
           
  Aktie-   Omräknings- Balanserade Eget kapital
MEUR kapital Fonder differenser vinstmedel totalt
           
Eget kapital 1.1.2011 1,8 0,0 0,1 163,8 165,7
Dividendutdelning       -7,0 -7,0
Räkenskapsperiodens totalresultat   0,0 -0,1 6,4 6,3
Eget kapital 30.9.2011 1,8 0,0 0,0 163,1 165,0
           
Eget kapital 1.1.2010 1,8 0,0 -0,1 160,4 162,1
Dividendutdelning       -7,6 -7,6
Räkenskapsperiodens totalresultat   0,0 0,2 9,2 9,5
Eget kapital 30.9.2010 1,8 0,0 0,1 162,0 164,0
    KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT PER KVARTAL     
  2011 2011 2011 2010
MEUR Q3 Q2 Q1 Q4
         
OMSÄTTNING 151,2 130,8 100,6 122,8
         
Övriga rörelseintäkter 0,5 1,3 0,4 0,6
         
Kostnader        
Varor och tjänster 41,0 37,4 28,0 35,3
Kostnader för löner och anställningsförmåner 29,8 31,4 30,9 30,1
Avskrivningar och nedskrivningar 7,2 7,1 7,0 7,8
Övriga rörelsekostnader 50,2 53,9 50,8 47,6
  128,2 129,8 116,7 120,7
         
RÖRELSERESULTAT 23,5 2,3 -15,8 2,7
         
Finansiella intäkter 0,3 0,2 0,4 0,9
Finansiella kostnader -0,8 -0,8 -0,7 -1,1
         
RESULTAT FÖRE SKATTER 23,0 1,7 -16,2 2,4
         
Inkomstskatter -6,0 -0,5 4,1 -0,7
         
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 17,0 1,3 -12,0 1,7
         
Omräkningsdifferenser -0,1 -0,1 0,1 0,0
         
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT 17,0 1,2 -11,9 1,8
         
Resultat hänförligt till:        
Moderbolagets ägare 17,0 1,3 -12,0 1,7
         
Totalresultat hänförligt till:        
Moderbolagets ägare 17,0 1,2 -11,9 1,8
         
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro 1,58 0,12 -1,11 0,16

 

SEGMENTUPPGIFTER KONCERNEN  
  2011 2010 2010
RÖRELSESEGMENTEN, MEUR 1.1-30.9 1.1-30.9 1.1-31.12
       
Omsättning      
Fartygen 378,6 368,6 490,4
Ofördelat 4,2 4,2 5,3
Rörelsesegmenten totalt 382,8 372,8 495,7
Elimineringar -0,2 -0,1 -0,2
Koncernens omsättning totalt 382,7 372,7 495,5
       
Rörelseresultat      
Fartygen 44,1 47,3 62,2
Ofördelat -34,0 -33,5 -45,7
Koncernens rörelseresultat totalt 10,1 13,9 16,5

 

GIVNA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER  
       
MEUR 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
       
       
Ansvarsförbindelser 95,8 106,5 100,0
Säkerheter, för egen del 133,1 111,1 110,9
Investeringsåtaganden som inte upptagits i bokföringen 228,8 - 240,2
 – avtalat belopp 241,5 - 240,2
       
NYCKELTAL OCH STATISTIK      
  2011 2010 2010
  1.1-30.9 1.1-30.9 1.1-31.12
       
Eget kapital per aktie, euro 15,28 15,18 15,35
Soliditet 45,3 % 43,7 % 44,8 %
       
Investeringar, Meur 21,7 6,3 7,6
 – i % av omsättningen 5,7 % 1,7 % 1,5 %
       
Passagerare 4 860 792 4 896 082 6 392 990
Fraktenheter 84 468 82 508 111 094
       
Antal årsanställda, medeltal 3 099 3 140 3 100
       
Resultat per aktie = (Resultat före skatter – inkomstskatter +/– minoritetsandel) / Antal aktier i genomsnitt
Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare / Antal aktier per balansdagen
Soliditet, % = (Eget kapital inklusive minoritetsandel) / (Balansomslutning – erhållna förskott)
       
Vid avrundningen till miljoner euro uppstår avrundningsdifferenser på +/– 0,1 MEUR.      

 

Koncernens bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2011 publiceras den 17 februari 2012.

Mariehamn den 16 november 2011     

 

VIKING LINE ABP
Styrelsen

 

Mikael Backman
Verkställande direktör

         VD Mikael Backman, tel. +358-18-27000, e-mail: mikael.backman@vikingline.com