VIKING LINE ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2013
Viking Line Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 13.2.2014, kl. 09.00
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2013
Koncernens omsättning ökade under rapportperioden 1 januari – 31 december 2013 med 6,4 % till 549,4 Meur (516,1 Meur 1 januari – 31 december 2012). Övriga rörelseintäkter uppgick till 23,5 Meur (0,4 Meur). Rörelseresultatet uppgick till 34,7 Meur (2,4 Meur). Finansnettot blev -7,1 Meur (-0,8 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till 27,7 Meur (1,6 Meur). Resultatet efter skatter uppgick till 27,5 Meur (0,9 Meur).
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 0,50 EUR per aktie utbetalas i dividend.
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
HELA KALENDERÅRET
Koncernens omsättning ökade under rapportperioden 1 januari – 31 december 2013 med 6,4 % till 549,4 Meur (516,1 Meur 1 januari – 31 december 2012). Övriga rörelseintäkter uppgick till 23,5 Meur (0,4 Meur). Rörelseresultatet uppgick till 34,7 Meur (2,4 Meur). Finansnettot blev -7,1 Meur (-0,8 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till 27,7 Meur (1,6 Meur). Resultatet efter skatter uppgick till 27,5 Meur (0,9 Meur).
De passagerarrelaterade intäkterna ökade under hela rapportperioden med 6,5 % till 508,8 Meur (477,8 Meur) samtidigt som fraktintäkterna ökade med 6,6 % till 36,5 Meur (34,3 Meur). Försäljningsbidraget ökade med 8,8 % till 398,8 Meur (366,5 Meur). De passagerar-och fraktrelaterade intäkternas positiva utveckling hänför sig i första hand till insättningen av Viking Grace i trafik på linjen Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm. Resultatet tyngdes ner av Gabriellas oförutsedda dockning och trafikuppehåll om 23 dagar under försommaren 2013. Amorellas grundkänning i december hade även en negativ inverkan på koncernens resultat. Koncernens driftskostnader ökade med 6,4 % till 387,6 Meur (364,4 Meur). Koncernens resultat före skatter, exklusive Isabellas försäljningsvinst, uppgick till 4,9 Meur (1,6 Meur).
FJÄRDE KVARTALET
Under det fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2013 ökade koncernens omsättning med 2,4 % till 129,7 Meur jämfört med motsvarande kvartal 2012 (126,6 Meur 1 oktober – 31 december 2012). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 2,0 Meur (-0,7 Meur). Resultatet före skatter för det fjärde kvartalet 2013 uppgick till 0,1 Meur (-0,9 Meur).
Under det fjärde kvartalet ökade fraktintäkterna med 10,5 % till 9,4 Meur (8,5 Meur), medan de passagerarrelaterade intäkterna ökade med 1,8 % till 119,3 Meur (117,1 Meur). De totala rörelsekostnaderna ökade med 0,5 % till 128,1 Meur (127,4 Meur).
TRAFIK OCH MARKNAD
Koncernen bedrev under 2013 passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra Östersjön. I januari 2013 ersattes Isabella av Viking Grace på linjen Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm. Isabella såldes i april 2013.
Passagerarantalet på Viking Lines fartyg ökade under räkenskapsåret med 183 747 passagerare till 6 533 650 (6 349 903). Viking Lines fraktvolymer uppgick till 119 704 fraktenheter (116 906). Viking Lines fraktmarknadsandel uppgick till 20,9 % (20,0 %).
Viking Line har under rapportperioden förstärkt marknadsandelen på linjen Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm med 7,3 procentenheter till 57,3 %. På linjen Helsingfors–Mariehamn–Stockholm ökade marknadsandelen med 0,4 procentenheter till 46,1 %. I kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn minskade marknadsandelen med 0,5 procentenheter till 51,3 %. På linjen Helsingfors–Tallinn minskade marknadsandelen med 0,6 procentenheter till 23,7 %. I kortruttstrafiken på Ålands hav minskade marknadsandelen med 3,1 procentenheter till 42,0 % primärt som en följd av minskat antal avgångar. Koncernen hade därmed en total marknadsandel inom trafikområdet om 34,6 % (33,9 %).
INVESTERINGAR OCH FINANSIERING
Av rapportperiodens investeringar avser 164,0 Meur investeringar i Viking Grace, medan övriga investeringar i koncernen uppgick till 8,4 Meur. Koncernens totala investeringar var därmed 172,3 Meur (49,7 Meur). För finansieringen av Viking Grace har Viking Line Abp lyft ett lån om 179,0 Meur.
Isabella såldes till Hansalink Limited den 22 april 2013. Försäljningen av Isabella var ett planerat led i finansieringen av Viking Lines nya kryssningsfartyg Viking Grace. Försäljningspriset var ca 30 Meur och medförde en realisationsvinst om 22,8 Meur.
Den 31 december 2013 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 221,2 Meur (73,1 Meur). Soliditeten var 35,6 % jämfört med 46,2 % föregående år.
Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av december till 96,1 Meur (45,3 Meur). Affärsverk-samhetens nettokassaflöde uppgick till 38,4 Meur (32,8 Meur).
RISKFAKTORER
Fluktuationerna i bunkerpriserna har en direkt inverkan på koncernens resultat. Koncernen är även utsatt för olika finansiella risker, däribland fluktuationer i valutakurser. Intäkterna genereras i euro och i svenska kronor. Den större delen av det operativa inflödet av likvida medel utgörs av euro. Priset på försäljningsvaror och bunker påverkas av utländska valutor, företrädesvis den amerikanska dollarn. Koncernen strävar till att upprätthålla en god likviditet för att ha beredskap att möta negativa förändringar i det operativa kassaflödet.
HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
I januari 2014 bytte Viking XPRS från svensk till estnisk flagg och Rosella från svensk till finsk flagg.
ORGANISATION OCH PERSONAL
Medelantalet anställda i koncernen var 3 104 (3 014), därav i moderbolaget 1 947 (1 841).
Landpersonalens antal var 697 (715) och sjöpersonalens 2 407 (2 299).
UTSIKTER FÖR 2014
Under högsäsongen på sommaren 2014 kommer Mariella och Gabriella att trafikera, förutom sina reguljära linjer Helsingfors–Stockholm, även tillfälligt linjen Helsingfors–Tallinn. För att motverka de extra kostnader, som den 1 januari 2015 ikraftträdande nya svaveldirektivet medför, har koncernen ett pågående åtgärdsprogram för att effektivera verksamheten. Åtgärdsprogrammet berör främst områdena bunkerförbrukning, reparationer och underhåll samt organisation. I januari 2014 bytte Viking XPRS från svensk till estnisk flagg och Rosella från svensk till finsk flagg. Styrelsen bedömer att rörelseresultatet för 2014 kommer att förbättras jämfört med rörelseresultatet för 2013 exklusive Isabellas försäljningsvinst (11,9 Meur).
STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Enligt Viking Line Abp:s balansräkning per den 31 december 2013 uppgår det fria egna kapitalet till
68 750 256,44 euro.
Styrelsen föreslår för bolagsstämman:
I dividend utdelas 0,50 euro per aktie 5 400 000,00 euro
Kvarlämnas i det fria egna kapitalet 63 350 256,44 euro
Det har inte inträffat några väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens utgång. Styrelsens bedömning är att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning, finansiering och risker ställer på storleken av det egna kapitalet.
| KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT | ||||
| 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |
| MEUR | 1.10-31.12 | 1.10-31.12 | 1.1–31.12 | 1.1–31.12 |
| OMSÄTTNING | 129,7 | 126,6 | 549,4 | 516,1 |
| Övriga rörelseintäkter | 0,3 | 0,1 | 23,5 | 0,4 |
| Kostnader | ||||
| Varor och tjänster | 35,7 | 38,2 | 150,6 | 149,6 |
| Kostnader för löner och anställningsförmåner | 31,5 | 31,9 | 130,1 | 125,2 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 8,3 | 7,3 | 35,7 | 28,5 |
| Övriga rörelsekostnader | 52,5 | 50,0 | 221,9 | 210,7 |
| 128,1 | 127,4 | 538,2 | 514,1 | |
| RÖRELSERESULTAT | 2,0 | -0,7 | 34,7 | 2,4 |
| Finansiella intäkter | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,6 |
| Finansiella kostnader | -2,2 | -0,5 | -8,3 | -2,5 |
| RESULTAT FÖRE SKATTER | 0,1 | -0,9 | 27,7 | 1,6 |
| Inkomstskatter | 6,7 | 0,1 | -0,2 | -0,7 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | 6,7 | -0,8 | 27,5 | 0,9 |
| Övrigt totalresultat | ||||
| Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen | ||||
| Omräkningsdifferenser | 0,0 | -0,1 | -0,4 | 0,1 |
| Placeringar som kan säljas | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 0,0 | -0,1 | -0,4 | 0,1 | |
| RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT | 6,7 | -0,8 | 27,1 | 1,0 |
| Resultat hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets ägare | 6,7 | -0,8 | 27,5 | 0,9 |
| Totalresultat hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets ägare | 6,7 | -0,8 | 27,1 | 1,0 |
| Resultat per aktie före och efter utspädning, euro | 0,62 | -0,07 | 2,54 | 0,09 |
| KONCERNENS BALANSRÄKNING | ||||
| MEUR | 31.12.2013 | 31.12.2012 | ||
| TILLGÅNGAR | ||||
| Långfristiga tillgångar | ||||
| Immateriella tillgångar | 0,8 | 0,9 | ||
| Markområden | 1,1 | 1,1 | ||
| Byggnader och konstruktioner | 11,7 | 12,3 | ||
| Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter | 0,7 | 0,5 | ||
| Fartyg | 365,2 | 174,2 | ||
| Maskiner och inventarier | 8,0 | 8,1 | ||
| Förskottsbetalningar | - | 61,1 | ||
| Placeringar som kan säljas | 0,0 | 0,0 | ||
| Fordringar | 0,5 | 0,7 | ||
| Långfristiga tillgångar totalt | 388,1 | 258,9 | ||
| Kortfristiga tillgångar | ||||
| Varulager | 15,0 | 15,2 | ||
| Inkomstskattefordringar | 0,2 | 1,9 | ||
| Kundfordringar och övriga fordringar | 31,0 | 29,1 | ||
| Likvida medel | 96,1 | 45,3 | ||
| Kortfristiga tillgångar totalt | 142,2 | 91,5 | ||
| TILLGÅNGAR TOTALT | 530,3 | 350,4 | ||
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
| Eget kapital | ||||
| Aktiekapital | 1,8 | 1,8 | ||
| Fonder | 0,0 | 0,0 | ||
| Omräkningsdifferenser | -0,3 | 0,1 | ||
| Balanserade vinstmedel | 187,5 | 160,0 | ||
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | 189,0 | 162,0 | ||
| Eget kapital totalt | 189,0 | 162,0 | ||
| Långfristiga skulder | ||||
| Uppskjutna skatteskulder | 29,7 | 29,7 | ||
| Långfristiga räntebärande skulder | 221,2 | 73,1 | ||
| Långfristiga skulder totalt | 250,8 | 102,8 | ||
| Kortfristiga skulder | ||||
| Kortfristiga räntebärande skulder | 15,1 | 8,7 | ||
| Leverantörsskulder och övriga skulder | 75,4 | 76,9 | ||
| Kortfristiga skulder totalt | 90,4 | 85,6 | ||
| Skulder totalt | 341,3 | 188,4 | ||
| EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT | 530,3 | 350,4 | ||
| KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS | ||||
| 2013 | 2012 | |||
| MEUR | 1.1–31.12 | 1.1–31.12 | ||
| AFFÄRSVERKSAMHETEN | ||||
| Räkenskapsperiodens resultat | 27,5 | 0,9 | ||
| Justeringar | ||||
| Avskrivningar och nedskrivningar | 35,7 | 28,5 | ||
| Försäljningsvinster från långfristiga tillgångar | -22,8 | 0,0 | ||
| Övriga poster som inte ingår i kassaflödet | -0,4 | 0,1 | ||
| Räntekostnader och övriga finansiella kostnader | 7,1 | 1,6 | ||
| Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter | -0,1 | -0,4 | ||
| Dividendintäkter | 0,0 | 0,0 | ||
| Inkomstskatter | 0,2 | 0,7 | ||
| Förändring av rörelsekapital | ||||
| Förändring av kundfordringar och övriga fordringar | -1,9 | -0,2 | ||
| Förändring av varulager | 0,3 | -1,6 | ||
| Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder | -4,1 | 7,1 | ||
| Erlagda räntor | -3,7 | -1,6 | ||
| Erlagda finansiella kostnader | -0,8 | -0,1 | ||
| Erhållna räntor | 0,1 | 0,5 | ||
| Erhållna finansiella intäkter | 0,1 | 0,1 | ||
| Erlagda skatter | 1,4 | -2,7 | ||
| NETTOKASSAFLÖDE FRÅN | ||||
| AFFÄRSVERKSAMHETEN | 38,4 | 32,8 | ||
| INVESTERINGAR | ||||
| Investeringar i fartyg | -168,6 | -4,0 | ||
| Investeringar i övriga materiella och immateriella tillgångar | -3,7 | -11,0 | ||
| Förskottsbetalningar | - | -34,7 | ||
| Försäljning av fartyg | 29,9 | - | ||
| Försäljning av övriga materiella och immateriella tillgångar | 0,2 | 0,1 | ||
| Erhållna betalningar för långfristiga fordringar | 0,2 | 0,2 | ||
| Erhållna dividender | 0,0 | 0,0 | ||
| NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR | -142,0 | -49,5 | ||
| FINANSIERING | ||||
| Ökning av långfristiga skulder | 179,1 | 1,0 | ||
| Amortering av långfristiga skulder | -24,6 | -9,4 | ||
| Erlagda dividender | - | -5,4 | ||
| NETTOKASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING | 154,4 | -13,7 | ||
| FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL | 50,8 | -30,4 | ||
| Likvida medel vid räkenskapsperiodens början | 45,3 | 55,7 | ||
| Förändring av investeringar som hålls till förfall | - | 20,0 | ||
| LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT | 96,1 | 45,3 | ||
| RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL | |||||||
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | |||||||
| Aktie- | Omräknings- | Balanserade | Eget kapital | ||||
| MEUR | kapital | Fonder | differenser | vinstmedel | totalt | ||
| Eget kapital 1.1.2012 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 164,4 | 166,3 | ||
| Räkenskapsperiodens resultat | 0,9 | 0,9 | |||||
| Omräkningsdifferenser | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |||
| Omvärdering av placeringar som kan säljas | - | ||||||
| Räkenskapsperiodens totalresultat | - | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Dividendutdelning | -5,4 | -5,4 | |||||
| Eget kapital 31.12.2012 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 160,0 | 162,0 | ||
| Räkenskapsperiodens resultat | 27,5 | 27,5 | |||||
| Omräkningsdifferenser | 0,0 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | |||
| Omvärdering av placeringar som kan säljas | 0,0 | 0,0 | |||||
| Räkenskapsperiodens totalresultat | - | 0,0 | -0,4 | 27,5 | 27,1 | ||
| Dividendutdelning | - | ||||||
| Eget kapital 31.12.2013 | 1,8 | 0,0 | -0,3 | 187,5 | 189,0 | ||
| KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT PER KVARTAL | ||||
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| MEUR | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| OMSÄTTNING | 129,7 | 164,4 | 140,3 | 115,0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0,3 | 0,2 | 22,9 | 0,1 |
| Kostnader | ||||
| Varor och tjänster | 35,7 | 43,4 | 39,6 | 31,9 |
| Kostnader för löner och anställningsförmåner | 31,5 | 31,9 | 33,7 | 32,9 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 9,3 |
| Övriga rörelsekostnader | 52,5 | 53,8 | 55,6 | 59,9 |
| 128,1 | 137,9 | 138,3 | 133,9 | |
| RÖRELSERESULTAT | 2,0 | 26,6 | 25,0 | -18,9 |
| Finansiella intäkter | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| Finansiella kostnader | -2,2 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| RESULTAT FÖRE SKATTER | 0,1 | 25,0 | 23,3 | -20,7 |
| Inkomstskatter | 6,7 | -6,1 | -5,8 | 5,0 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | 6,7 | 18,9 | 17,6 | -15,7 |
| Övrigt totalresultat | ||||
| Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen | ||||
| Omräkningsdifferenser | 0,0 | -0,1 | -0,2 | 0,0 |
| Placeringar som kan säljas | 0,0 | - | - | - |
| 0,0 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | |
| RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT | 6,7 | 18,8 | 17,4 | -15,8 |
| Resultat hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets ägare | 6,7 | 18,9 | 17,6 | -15,7 |
| Totalresultat hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets ägare | 6,7 | 18,8 | 17,4 | -15,8 |
| Resultat per aktie före och efter utspädning, euro | 0,62 | 1,75 | 1,63 | -1,45 |
| SEGMENTUPPGIFTER KONCERNEN | |||
| 2013 | 2012 | ||
| RÖRELSESEGMENTEN, MEUR | 1.1-31.12 | 1.1-31.12 | |
| Omsättning | |||
| Fartygen | 544,7 | 511,1 | |
| Ofördelat | 4,9 | 5,3 | |
| Rörelsesegmenten totalt | 549,6 | 516,3 | |
| Elimineringar | -0,2 | -0,2 | |
| Koncernens omsättning totalt | 549,4 | 516,1 | |
| Rörelseresultat | |||
| Fartygen | 81,2 | 52,5 | |
| Ofördelat | -46,4 | -50,0 | |
| Koncernens rörelseresultat totalt | 34,7 | 2,4 | |
| GIVNA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER | |||
| MEUR | 31.12.2013 | 31.12.2012 | |
| Ansvarsförbindelser | 236,9 | 83,5 | |
| Säkerheter, för egen del | 315,7 | 112,2 | |
| Investeringsåtaganden som inte upptagits i bokföringen | - | 191,9 | |
| – avtalat belopp | - | 253,0 | |
| NYCKELTAL OCH STATISTIK | |||
| 2013 | 2012 | ||
| 1.1–31.12 | 1.1–31.12 | ||
| Eget kapital per aktie, euro | 17,50 | 15,00 | |
| Dividend per aktie, euro | 0,50 | 0,00 | |
| Antal aktier per balansdagen | 10 800 000 | 10 800 000 | |
| Avkastning på eget kapital, ROE | 15,6 % | 0,6 % | |
| Avkastning på investerat kapital, ROI | 10,4 % | 1,3 % | |
| Soliditet | 35,6 % | 46,2 % | |
| Investeringar, Meur | 172,3 | 49,7 | |
| – i % av omsättningen | 31,4 % | 9,6 % | |
| Passagerare | 6 533 650 | 6 349 903 | |
| Fraktenheter | 119 704 | 116 906 | |
| Antal årsanställda, medeltal | 3 104 | 3 014 | |
| Resultat per aktie = (Resultat före skatter – inkomstskatter +/– minoritetsandel) / Antal aktier i genomsnitt | |||
| Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare / Antal aktier per balansdagen | |||
| Avkastning på eget kapital (ROE), % = (Resultat före skatter – inkomstskatter) / Eget kapital inklusive | |||
| minoritetsandel (i genomsnitt under året) | |||
| Avkastning på investerat kapital (ROI), % = (Resultat före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader) | |||
| / (Balansomslutning – räntefria skulder (i genomsnitt under året)) | |||
| Soliditet, % = (Eget kapital inklusive minoritetsandel) / (Balansomslutning – erhållna förskott) | |||
| Vid avrundningen till miljoner euro uppstår avrundningsdifferenser på +/– 0,1 Meur. | |||
| De uppgivna bokslutsuppgifterna är reviderade. | |||
BOLAGSSTÄMMA
Ordinarie bolagsstämma i Viking Line Abp hålls onsdagen den 16 april 2014 klockan 12.00 på Alandica Kultur och Kongress, Strandgatan 33 i Mariehamn.
En elektronisk version av årsberättelsen för år 2013 publiceras vecka 10 på bolagets hemsida www.vikingline.com. Den tryckta årsberättelsen utkommer på svenska och finska i vecka 12 år 2014.
EKONOMISK INFORMATION 2014
Viking Line Abp ger under verksamhetsåret 2014 ut delårsrapporter för perioderna 1 januari – 31 mars, 1 januari – 30 juni och 1 januari – 30 september. Delårsrapporterna publiceras den 15 maj, 28 augusti och 13 november. Koncernens bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2014 publiceras den 12 februari 2015. Årsberättelsen publiceras vecka 12 år 2015.
Mariehamn den 12 februari 2014
VIKING LINE ABP
Styrelsen
Mikael Backman
Verkställande direktör
CEO Mikael Backman, tel. +358-(0)18-27000, e-mail; mikael.backman@vikingline.com