Viking Line Abp:s bokslutskommuniké för perioden januari - december 2015
Viking Line Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 23.2.2016, kl. 09.00
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2015.
Koncernens omsättning ökade under räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2015 till 530,5 Meur (527,4 Meur 1 januari – 31 december 2014). Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,5 Meur (0,7 Meur). Rörelseresultatet uppgick till 26,4 Meur (13,7 Meur). Finansnettot blev -3,2 Meur (18,6 Meur, -9,1 Meur exklusive erhållna och avyttrade aktier i Försäkringsaktiebolaget Alandia). Koncernens resultat före skatter uppgick till 23,2 Meur (32,3 Meur, 4,6 Meur exklusive erhållna och avyttrade aktier i Försäkringsaktiebolaget Alandia). Resultatet efter skatter uppgick till 18,7 Meur (30,6 Meur).
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 0,95 euro per aktie utbetalas i dividend.
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
HELA KALENDERÅRET
Koncernens omsättning ökade under räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2015 till 530,5 Meur (527,4 Meur 1 januari – 31 december 2014). Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,5 Meur (0,7 Meur). Rörelseresultatet uppgick till 26,4 Meur (13,7 Meur). Finansnettot blev -3,2 Meur (18,6 Meur, -9,1 Meur exklusive erhållna och avyttrade aktier i Försäkringsaktiebolaget Alandia). Koncernens resultat före skatter uppgick till 23,2 Meur (32,3 Meur, 4,6 Meur exklusive erhållna och avyttrade aktier i Försäkringsaktiebolaget Alandia). Resultatet efter skatter uppgick till 18,7 Meur (30,6 Meur).
De passagerarrelaterade intäkterna minskade under räkenskapsperioden med 0,8 % till 480,0 Meur (483,8 Meur) samtidigt som fraktintäkterna ökade med 17,3 % till 46,5 Meur (39,6 Meur). Försäljningsbidraget minskade med 0,5 % till 377,2 Meur (379,3 Meur).
Koncernens rörelseresultat förbättrades huvudsakligen som en följd av lägre driftskostnader. Driftskostnaderna minskade med 3,2 % till 323,7 Meur (334,4 Meur). De poster som minskade mest var bunkerkostnader och kostnader för löner och anställningsförmåner. Bunkerkostnadernas minskning förklaras av genomsnittligt lägre bunkerpriser i kombination med koncernens fortsatta arbete med optimering av fartygens bunkerförbrukning. Kostnader för löner och anställningsförmåner minskade med 2,7 Meur motsvarande 2,2 %.
Den fortlöpande kostnadsfokuseringen i koncernen har medfört minskade driftskostnader.
FJÄRDE KVARTALET
Under det fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2015 ökade koncernens omsättning med 0,9 % till 127,4 Meur jämfört med motsvarande kvartal 2014 (126,3 Meur 1 oktober – 31 december 2014). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 3,9 Meur (4,2 Meur).
Koncernens finansnetto blev under det fjärde kvartalet 2015 -0,4 Meur (24,9 Meur, -2,8 Meur exklusive erhållna och avyttrade aktier i Försäkringsaktiebolaget Alandia). Koncernens resultat före skatter för det fjärde kvartalet uppgick till 3,5 Meur (29,1 Meur, 1,4 Meur exklusive erhållna och avyttrade aktier i Försäkringsaktiebolaget Alandia).
Under det fjärde kvartalet ökade fraktintäkterna med 13,0 % till 11,4 Meur (10,1 Meur), medan de passagerarrelaterade intäkterna minskade med 0,2 % till 115,1 Meur (115,3 Meur).
TRAFIK OCH MARKNAD
Koncernen bedrev under 2015 passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra Östersjön. Koncernens fartyg trafikerade samma linjer som under 2014.
Passagerarantalet på Viking Lines fartyg under räkenskapsåret uppgick till 6 568 684 (6 610 146). Viking Lines marknadsandel på linjen Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm var på föregående års nivå 56,3 %. På linjen Helsingfors–Mariehamn–Stockholm sjönk marknadsandelen med 3,1 procentenheter till 43,6 %. I kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn ökade marknadsandelen med 2,9 procentenheter till 57,1 %. På linjen Helsingfors–Tallinn sjönk marknadsandelen med 1,1 procentenheter till 23,8 %. I kortruttstrafiken på Ålands hav sjönk marknadsandelen med 1,8 procentenheter till 41,8 %. Koncernen hade därmed en total marknadsandel inom trafikområdet om 34,6 % (35,0 %).
Viking Lines fraktvolymer ökade med 3 908 fraktenheter till 133 163 (129 255). Viking Lines fraktmarknadsandel var på föregående års nivå 21,9 % (21,9 %).
INVESTERINGAR OCH FINANSIERING
Koncernens investeringar uppgick till 10,0 Meur (7,2 Meur).
Den 31 december 2015 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 174,0 Meur (197,5 Meur). Soliditeten var 42,8 % jämfört med 40,0 % föregående år.
Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av december till 110,7 Meur (101,1 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 48,7 Meur (30,7 Meur).
RISKFAKTORER
Fluktuationerna i bunkerpriserna har en direkt inverkan på koncernens resultat. För att delvis motverka risken för höjda bunkerpriser har koncernen ingått fastprisavtal avseende en del av koncernens estimerade bunkerkonsumtion för 2015 och 2016.
Koncernen är även utsatt för olika finansiella risker, däribland fluktuationer i valutakurser. Intäkterna genereras i euro och i svenska kronor. Den större delen av det operativa inflödet av likvida medel utgörs av euro. Priset på försäljningsvaror och bunker påverkas av utländska valutor, företrädesvis den amerikanska dollarn. Koncernen strävar till att upprätthålla en god likviditet för att ha beredskap att möta negativa förändringar i det operativa kassaflödet.
PÅGÅENDE RÄTTEGÅNGAR
Helsingfors tingsrätt avkunnade den 27 februari 2015 dom i ett mål mellan Viking Line och finska staten avseende uppburna farledsavgifter under åren 2001–2004. Enligt domen förpliktigas finska staten att i enlighet med Viking Lines yrkanden erlägga cirka 12,4 Meur jämte rättegångskostnader och ränta. Ifall domen vinner laga kraft kommer den att påverka Viking Lines resultat positivt med motsvarande belopp. Finska staten har anfört besvär över domen. Besvären tas upp i hovrätten under våren 2016, men enligt styrelsens bedömning är det osannolikt att ett laga kraft vunnet avgörande föreligger under år 2016.
ORGANISATION OCH PERSONAL
Medelantalet anställda i koncernen var 2 735 (2 797), varav i moderbolaget 2 040 (2 068). Sjöpersonalen uppgick till 2 066 (2 133) och landpersonalen till 669 (664).
Utöver koncernens egen personal bemannades Viking XPRS med i medeltal 241 (235) personer anställda av ett bemanningsföretag.
UTSIKTER FÖR 2016
Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär fortsatt press på såväl priser som volymer. Lågkonjunkturen i Finland är ytterligare en osäkerhetsfaktor, men den senaste tidens bunkerprisutveckling har i nuläget en positiv effekt på resultatet. Styrelsen bedömer att rörelseresultatet för 2016 kommer att försämras något jämfört med rörelseresultatet för 2015 som en följd av ett större antal fartygsdockningar.
STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Enligt Viking Line Abp:s balansräkning per den 31 december 2015 uppgår det fria egna kapitalet till
87 373 356,45 euro.
Styrelsen föreslår för bolagsstämman:
I dividend utdelas 0,95 euro per aktie 10 260 000,00 euro
Kvarlämnas i det fria egna kapitalet 77 113 356,45 euro
Det har inte inträffat några väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens utgång. Styrelsens bedömning är att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning, finansiering och risker ställer på storleken av det egna kapitalet.
KONCERNENS RESULTATRÄKNING | ||||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
MEUR | 1.10–31.12 | 1.10–31.12 | 1.1–31.12 | 1.1–31.12 |
OMSÄTTNING | 127,4 | 126,3 | 530,5 | 527,4 |
Övriga rörelseintäkter | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,7 |
Kostnader | ||||
Varor och tjänster | 37,0 | 36,2 | 153,2 | 148,1 |
Kostnader för löner och anställningsförmåner | 29,6 | 28,9 | 118,1 | 120,8 |
Avskrivningar och nedskrivningar | 7,3 | 7,2 | 27,7 | 31,8 |
Övriga rörelsekostnader | 49,7 | 50,0 | 205,5 | 213,6 |
123,7 | 122,3 | 504,6 | 514,3 | |
RÖRELSERESULTAT | 3,9 | 4,2 | 26,4 | 13,7 |
Finansiella intäkter | 1,2 | 28,1 | 5,0 | 29,0 |
Finansiella kostnader | -1,6 | -3,2 | -8,2 | -10,4 |
RESULTAT FÖRE SKATTER | 3,5 | 29,1 | 23,2 | 32,3 |
Inkomstskatter | -1,0 | -1,1 | -4,4 | -1,8 |
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | 2,5 | 28,1 | 18,7 | 30,6 |
Resultat hänförligt till: | ||||
Moderbolagets ägare | 2,5 | 28,1 | 18,7 | 30,6 |
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro | 0,23 | 2,60 | 1,73 | 2,83 |
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT | ||||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
MEUR | 1.10–31.12 | 1.10–31.12 | 1.1–31.12 | 1.1–31.12 |
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | 2,5 | 28,1 | 18,7 | 30,6 |
Övrigt totalresultat | ||||
Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen | ||||
Omräkningsdifferenser | 0,5 | -0,4 | 0,5 | -0,9 |
Placeringar som kan säljas | 0,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
1,4 | -0,4 | 1,2 | -0,9 | |
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT | 3,9 | 27,7 | 19,9 | 29,7 |
Totalresultat hänförligt till: | ||||
Moderbolagets ägare | 3,9 | 27,7 | 19,9 | 29,7 |
KONCERNENS BALANSRÄKNING | ||||
MEUR | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
TILLGÅNGAR | ||||
Långfristiga tillgångar | ||||
Immateriella tillgångar | 0,8 | 0,6 | ||
Markområden | 1,1 | 1,1 | ||
Byggnader och konstruktioner | 10,0 | 10,8 | ||
Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter | 1,2 | 0,6 | ||
Fartyg | 324,5 | 340,1 | ||
Maskiner och inventarier | 5,5 | 6,7 | ||
Placeringar som kan säljas | 26,8 | 26,1 | ||
Fordringar | 0,2 | 0,3 | ||
Långfristiga tillgångar totalt | 370,0 | 386,3 | ||
Kortfristiga tillgångar | ||||
Varulager | 17,2 | 16,1 | ||
Inkomstskattefordringar | 0,5 | 0,3 | ||
Kundfordringar och övriga fordringar | 29,4 | 29,3 | ||
Likvida medel | 110,7 | 101,1 | ||
Kortfristiga tillgångar totalt | 157,8 | 146,8 | ||
TILLGÅNGAR TOTALT | 527,8 | 533,1 | ||
EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
Eget kapital | ||||
Aktiekapital | 1,8 | 1,8 | ||
Fonder | 0,7 | 0,0 | ||
Omräkningsdifferenser | -0,4 | -0,8 | ||
Balanserade vinstmedel | 223,6 | 212,3 | ||
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | 225,7 | 213,3 | ||
Eget kapital totalt | 225,7 | 213,3 | ||
Långfristiga skulder | ||||
Uppskjutna skatteskulder | 34,5 | 31,4 | ||
Långfristiga räntebärande skulder | 174,0 | 197,5 | ||
Långfristiga skulder totalt | 208,4 | 228,9 | ||
Kortfristiga skulder | ||||
Kortfristiga räntebärande skulder | 23,5 | 23,5 | ||
Inkomstskatteskulder | 1,3 | 0,0 | ||
Leverantörsskulder och övriga skulder | 68,9 | 67,4 | ||
Kortfristiga skulder totalt | 93,7 | 91,0 | ||
Skulder totalt | 302,1 | 319,8 | ||
EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT | 527,8 | 533,1 | ||
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS | ||||
2015 | 2014 | |||
MEUR | 1.1–31.12 | 1.1–31.12 | ||
AFFÄRSVERKSAMHETEN | ||||
Räkenskapsperiodens resultat | 18,7 | 30,6 | ||
Justeringar | ||||
Avskrivningar och nedskrivningar | 27,7 | 31,8 | ||
Försäljningsvinster från långfristiga tillgångar | 0,0 | -0,2 | ||
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet | -0,5 | 2,1 | ||
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader | 5,9 | 6,8 | ||
Finansiella intäkter, Försäkringsaktiebolaget Alandia | - | -27,9 | ||
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter | -0,1 | -0,2 | ||
Dividendintäkter | -1,6 | 0,0 | ||
Inkomstskatter | 4,4 | 1,8 | ||
Förändring av rörelsekapital | ||||
Förändring av kundfordringar och övriga fordringar | -0,1 | 1,7 | ||
Förändring av varulager | -1,1 | -1,1 | ||
Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder | 1,7 | -7,7 | ||
Erlagda räntor | -5,4 | -6,1 | ||
Erlagda finansiella kostnader | -0,7 | -0,8 | ||
Erhållna räntor | 0,1 | 0,1 | ||
Erhållna finansiella intäkter | 0,0 | 0,1 | ||
Erlagda skatter | -0,3 | -0,2 | ||
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN | ||||
AFFÄRSVERKSAMHETEN | 48,7 | 30,7 | ||
INVESTERINGAR | ||||
Investeringar i fartyg | -7,6 | -6,2 | ||
Investeringar i övriga immateriella och materiella tillgångar | -2,4 | -1,1 | ||
Försäljning av övriga immateriella och materiella tillgångar | 0,1 | 0,3 | ||
Försäljning av placeringar som kan säljas | - | 1,6 | ||
Erhållna betalningar från långfristiga fordringar | 0,2 | 0,2 | ||
Erhållna dividender | 1,6 | 0,0 | ||
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR | -8,1 | -5,1 | ||
FINANSIERING | ||||
Amortering av långfristiga skulder | -23,5 | -15,2 | ||
Erlagda dividender | -7,6 | -5,4 | ||
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING | -31,1 | -20,6 | ||
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL | 9,5 | 5,0 | ||
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början | 101,1 | 96,1 | ||
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT | 110,7 | 101,1 |
RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL | |||||||
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | |||||||
Aktie- | Omräknings- | Balanserade | Eget kapital | ||||
MEUR | kapital | Fonder | differenser | vinstmedel | totalt | ||
Eget kapital 1.1.2014 | 1,8 | 0,0 | -0,3 | 187,5 | 189,0 | ||
Räkenskapsperiodens resultat | 30,6 | 30,6 | |||||
Omräkningsdifferenser | 0,0 | -0,5 | -0,4 | -0,9 | |||
Omvärdering av placeringar som kan säljas | 0,0 | 0,0 | |||||
Räkenskapsperiodens totalresultat | - | 0,0 | -0,5 | 30,2 | 29,7 | ||
Dividendutdelning | -5,4 | -5,4 | |||||
Eget kapital 31.12.2014 | 1,8 | 0,0 | -0,8 | 212,3 | 213,3 | ||
Räkenskapsperiodens resultat | 18,7 | 18,7 | |||||
Omräkningsdifferenser | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | |||
Omvärdering av placeringar som kan säljas | 0,7 | 0,7 | |||||
Räkenskapsperiodens totalresultat | - | 0,7 | 0,4 | 18,8 | 19,9 | ||
Dividendutdelning | -7,6 | -7,6 | |||||
Eget kapital 31.12.2015 | 1,8 | 0,7 | -0,4 | 223,6 | 225,7 |
KONCERNENS RESULTATRÄKNING PER KVARTAL | ||||
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
MEUR | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
OMSÄTTNING | 127,4 | 164,1 | 134,1 | 105,0 |
Övriga rörelseintäkter | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Kostnader | ||||
Varor och tjänster | 37,0 | 46,0 | 39,5 | 30,6 |
Kostnader för löner och anställningsförmåner | 29,6 | 29,6 | 30,2 | 28,8 |
Avskrivningar och nedskrivningar | 7,3 | 6,7 | 7,0 | 6,6 |
Övriga rörelsekostnader | 49,7 | 51,7 | 55,2 | 48,9 |
123,7 | 134,0 | 131,9 | 114,9 | |
RÖRELSERESULTAT | 3,9 | 30,1 | 2,3 | -9,8 |
Finansiella intäkter | 1,2 | 0,5 | 2,2 | 1,0 |
Finansiella kostnader | -1,6 | -3,2 | -1,9 | -1,6 |
RESULTAT FÖRE SKATTER | 3,5 | 27,4 | 2,6 | -10,4 |
Inkomstskatter | -1,0 | -5,4 | -0,1 | 2,1 |
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | 2,5 | 22,0 | 2,5 | -8,2 |
Resultat hänförligt till: | ||||
Moderbolagets ägare | 2,5 | 22,0 | 2,5 | -8,2 |
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro | 0,23 | 2,03 | 0,23 | -0,76 |
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT | ||||
PER KVARTAL | ||||
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
MEUR | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | 2,5 | 22,0 | 2,5 | -8,2 |
Övrigt totalresultat | ||||
Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen | ||||
Omräkningsdifferenser | 0,5 | -0,3 | 0,1 | 0,2 |
Placeringar som kan säljas | 0,8 | 0,6 | -2,1 | 1,2 |
1,4 | 0,3 | -1,9 | 1,4 | |
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT | 3,9 | 22,3 | 0,6 | -6,8 |
Totalresultat hänförligt till: | ||||
Moderbolagets ägare | 3,9 | 22,3 | 0,6 | -6,8 |
SEGMENTUPPGIFTER KONCERNEN | |||
2015 | 2014 | ||
RÖRELSESEGMENTEN, MEUR | 1.1–31.12 | 1.1–31.12 | |
Omsättning | |||
Fartygen | 525,1 | 521,7 | |
Ofördelat | 5,6 | 5,8 | |
Rörelsesegmenten totalt | 530,7 | 527,6 | |
Elimineringar | -0,2 | -0,2 | |
Koncernens omsättning totalt | 530,5 | 527,4 | |
Rörelseresultat | |||
Fartygen | 71,2 | 58,3 | |
Ofördelat | -44,7 | -44,6 | |
Koncernens rörelseresultat totalt | 26,4 | 13,7 |
GIVNA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER | |||
MEUR | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
Ansvarsförbindelser | 197,5 | 221,1 | |
Säkerheter, för egen del | 313,6 | 315,7 | |
NYCKELTAL OCH STATISTIK | |||
2015 | 2014 | ||
1.1–31.12 | 1.1–31.12 | ||
Eget kapital per aktie, euro | 20,89 | 19,75 | |
Dividend per aktie, euro | 0,95 | 0,70 | |
Antal aktier per balansdagen | 10 800 000 | 10 800 000 | |
Avkastning på eget kapital, ROE | 8,5 % | 15,2 % | |
Avkastning på investerat kapital, ROI | 6,8 % | 9,1 % | |
Soliditet | 42,8 % | 40,0 % | |
Investeringar, Meur | 10,0 | 7,2 | |
– i % av omsättningen | 1,9 % | 1,4 % | |
Passagerare | 6 568 684 | 6 610 146 | |
Fraktenheter | 133 163 | 129 255 | |
Antal årsanställda, medeltal | 2 735 | 2 797 | |
Resultat per aktie = (Resultat före skatter – inkomstskatter +/– minoritetsandel) / Antal aktier i genomsnitt | |||
Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare / Antal aktier per balansdagen | |||
Avkastning på eget kapital (ROE), % = (Resultat före skatter – inkomstskatter) / Eget kapital inklusive | |||
minoritetsandel (i genomsnitt under året) | |||
Avkastning på investerat kapital (ROI), % = (Resultat före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader) | |||
/ (Balansomslutning – räntefria skulder (i genomsnitt under året)) | |||
Soliditet, % = (Eget kapital inklusive minoritetsandel) / (Balansomslutning – erhållna förskott) | |||
Vid avrundningen till miljoner euro uppstår avrundningsdifferenser på +/– 0,1 Meur. | |||
De uppgivna bokslutsuppgifterna är reviderade. |
BOLAGSSTÄMMA
Ordinarie bolagsstämma i Viking Line Abp hålls onsdagen den 20 april 2016 klockan 12.00 på Alandica Kultur och Kongress, Strandgatan 33 i Mariehamn.
En elektronisk version av årsberättelsen för år 2015 publiceras vecka 10 på bolagets hemsida www.vikingline.com. Den tryckta årsberättelsen utkommer på svenska och finska i vecka 12 år 2016.
EKONOMISK INFORMATION 2016
Viking Line Abp ger under verksamhetsåret 2016 ut delårsrapporter för perioderna 1 januari – 31 mars, 1 januari – 30 juni och 1 januari – 30 september. Delårsrapporterna publiceras den 18 maj, 18 augusti och 16 november. Koncernens bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016 publiceras den 16 februari 2017. Årsberättelsen publiceras vecka 13 år 2017.
Mariehamn den 22 februari 2016
VIKING LINE ABP
Styrelsen
Jan Hanses
Verkställande direktör
VD Jan Hanses, tel. +358-(0)18-27000, jan.hanses@vikingline.com