VIKING LINES DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.1.2013 - 31.3.2013
Viking Line Abp DELÅRSRAPPORT 15.5.2013, kl. 09.00
VIKING LINES DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.1.2013 - 31.3.2013
Koncernens omsättning ökade under det första kvartalet 1 januari – 31 mars 2013 med 13,6 % till 115,0 Meur jämfört med motsvarande kvartal 2012 (101,2 Meur 1 januari – 31 mars 2012). Rörelseresultatet uppgick till -18,9 Meur (-19,5 Meur). Finansnettot blev -1,9 Meur (-0,4 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till -20,7 Meur (-19,9 Meur). Resultatet efter skatter uppgick till -15,7 Meur (-15,1 Meur).
Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde är fortfarande hård och innebär en fortsatt prispress. Volym- och prisutvecklingen under återstoden av verksamhetsåret är avgörande för koncernens resultat. Styrelsen bedömer att rörelseresultatet exklusive försäljningsvinster för 2013 kommer att förbättras jämfört med rörelseresultatet för 2012. Därtill förbättras rörelseresultatet av försäljningsvinsten för Isabella med ca 23 Meur.
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Koncernens omsättning ökade under det första kvartalet 1 januari – 31 mars 2013 med 13,6 % till 115,0 Meur jämfört med motsvarande kvartal 2012 (101,2 Meur 1 januari – 31 mars 2012). Rörelseresultatet uppgick till -18,9 Meur (-19,5 Meur). Finansnettot blev -1,9 Meur (-0,4 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till -20,7 Meur (-19,9 Meur). Resultatet efter skatter uppgick till -15,7 Meur (-15,1 Meur).
De passagerarrelaterade intäkterna ökade med 15,5 % till 105,2 Meur (91,1 Meur), medan fraktintäkterna minskade med 4,1 % till 9,1 Meur (9,5 Meur). Försäljningsbidraget ökade med 15,0 % till 83,1 Meur (72,2 Meur). Koncernens driftskostnader ökade med 11,2 % till 102,1 Meur (91,8 Meur). Viking Graces lyckade trafikstart är huvudorsaken till de förbättrade passagerarrelaterade intäkterna. Samtidigt tyngdes resultatet ner av Viking Graces uppstartskostnader.
Den svenska kronan är fortsättningsvis stark, vilket i grunden är positivt för koncernen.
TRAFIK OCH MARKNAD
Koncernen bedriver passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra Östersjön. I januari 2013 ersattes Isabella av koncernens nya flaggskepp Viking Grace på linjen Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm. Isabella såldes i april 2013. Koncernens fartyg trafikerade för övrigt samma linjer som under 2012.
Passagerarantalet på Viking Lines fartyg ökade under rapportperioden med 94 828 passagerare till 1 346 750 (1 251 922). Viking Lines fraktvolymer var 28 747 fraktenheter (31 636). Viking Lines fraktmarknadsandel uppgick till 21,1 % (21,8 %).
Viking Line har under rapportperioden förstärkt marknadsandelen på linjen Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm med 11,0 procentenheter till 58,4 % och på linjen Helsingfors–Mariehamn–Stockholm med 1,0 procentenheter till 46,6 %. Marknadsandelen ökade även i kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn med 5,7 procentenheter till 54,0 %. På linjen Helsingfors–Tallinn minskade marknadsandelen med 1,2 procentenheter till 23,5 %. I kortruttstrafiken på Ålands hav minskade marknadsandelen med 14,5 procentenheter till 30,8 % som en följd av minskat antal avgångar. Koncernen hade därmed en total marknadsandel inom trafikområdet om 35,1 % (33,5 %).
INVESTERINGAR OCH FINANSIERING
Viking Grace levererades från STX Finland Oy planenligt den 10 januari 2013. Fartygets anskaffningsutgift uppgick till 224,4 Meur. Under första kvartalet 2013 uppgick investeringen i Viking Grace till 162,7 Meur, medan övriga investeringar i koncernen uppgick till 3,0 Meur. Koncernens totala investeringar var därmed 165,7 Meur (16,1 Meur). För finansieringen av Viking Grace har Viking Line Abp lyft ett lån om 179,0 Meur.
Den 31 mars 2013 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 237,2 Meur (81,6 Meur). Soliditeten var 28,2 % jämfört med 43,8 % föregående år.
Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av mars till 41,7 Meur (29,2 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till -16,9 Meur (-20,5 Meur).
RAPPORTERING
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS och är uppgjord som ett sammandrag av bokslutet för perioden i enlighet med IAS 34. Uppskattningar och bedömningar samt redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är desamma som i det senaste årsbokslutet. Redovisade inkomstskatter baseras på en beräknad genomsnittlig skattesats som förväntas gälla under hela räkenskapsåret. Delårsrapporten är inte reviderad.
HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Isabella såldes till Hansalink Limited den 22 april 2013. Försäljningen av Isabella är ett planerat led i finansieringen av Viking Lines nya kryssningsfartyg Viking Grace. Det totala försäljningspriset är ca 30 Meur och medför en realisationsvinst om ca 23 Meur.
ORGANISATION OCH PERSONAL
Medelantalet anställda i koncernen var 2 984 (2 892), varav i moderbolaget 1 921 (1 795).
Landpersonalens antal var 679 (699) och sjöpersonalens 2 305 (2 193).
BOLAGSSTÄMMA
Vid Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma den 19 april 2013 fastställdes moderbolagets bokslut och koncernbokslutet. Styrelsens förslag om att ingen dividend utgår för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2012 omfattades. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
Bolagets nuvarande styrelsesammansättning ändrades enligt följande. Då Åsa Ceder avböjt omval valdes Ulrica Danielsson till styrelsesuppleant. Bolagets styrelse intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma har därmed följande sammansättning; Ben Lundqvist (ordförande), Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström jämte suppleanterna Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist och Johnny Rosenholm.
Till revisorer i bolaget omvaldes CGR Johan Kronberg och CGR Martin Grandell och till revisorssuppleant valdes CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy.
RISKFAKTORER
Sedan bokslutet publicerades har inga förändringar skett som påverkar bedömningen av riskerna i affärsverksamheten på kort sikt. De särskilda riskerna under den närmaste tiden gäller i första hand bunkerpriserna.
UTSIKTER FÖR HELA VERKSAMHETSÅRET 2013
Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde är fortfarande hård och innebär en fortsatt prispress. Volym- och prisutvecklingen under återstoden av verksamhetsåret är avgörande för koncernens resultat. Styrelsen bedömer att rörelseresultatet exklusive försäljningsvinster för 2013 kommer att förbättras jämfört med rörelseresultatet för 2012. Därtill förbättras rörelseresultatet av försäljningsvinsten för Isabella med ca 23 Meur.
| KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT | |||
| 2013 | 2012 | 2012 | |
| MEUR | 1.1-31.3 | 1.1-31.3 | 1.1-31.12 |
| OMSÄTTNING | 115,0 | 101,2 | 516,1 |
| Övriga rörelseintäkter | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| Kostnader | |||
| Varor och tjänster | 31,9 | 29,0 | 149,6 |
| Kostnader för löner och anställningsförmåner | 32,9 | 31,2 | 125,2 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 9,3 | 7,1 | 28,5 |
| Övriga rörelsekostnader | 59,9 | 53,5 | 210,7 |
| 133,9 | 120,8 | 514,1 | |
| RÖRELSERESULTAT | -18,9 | -19,5 | 2,4 |
| Finansiella intäkter | 0,2 | 0,2 | 1,6 |
| Finansiella kostnader | -2,0 | -0,6 | -2,5 |
| RESULTAT FÖRE SKATTER | -20,7 | -19,9 | 1,6 |
| Inkomstskatter | 5,0 | 4,8 | -0,7 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -15,7 | -15,1 | 0,9 |
| Omräkningsdifferenser | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT | -15,8 | -15,0 | 1,0 |
| Resultat hänförligt till: | |||
| Moderbolagets ägare | -15,7 | -15,1 | 0,9 |
| Totalresultat hänförligt till: | |||
| Moderbolagets ägare | -15,8 | -15,0 | 1,0 |
| Resultat per aktie före och efter utspädning, euro | -1,45 | -1,39 | 0,09 |
| KONCERNENS BALANSRÄKNING | |||
| MEUR | 31.3.2013 | 31.3.2012 | 31.12.2012 |
| TILLGÅNGAR | |||
| Långfristiga tillgångar | |||
| Immateriella tillgångar | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
| Markområden | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Byggnader och konstruktioner | 12,2 | 7,8 | 12,3 |
| Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Fartyg | 384,6 | 190,5 | 174,2 |
| Maskiner och inventarier | 8,1 | 5,6 | 8,1 |
| Förskottsbetalningar | - | 39,5 | 61,1 |
| Placeringar som kan säljas | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fordringar | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
| Långfristiga tillgångar totalt | 408,2 | 246,9 | 258,9 |
| Kortfristiga tillgångar | |||
| Varulager | 16,8 | 14,5 | 15,2 |
| Inkomstskattefordringar | 5,2 | 5,9 | 1,9 |
| Kundfordringar och övriga fordringar | 39,7 | 49,1 | 29,1 |
| Likvida medel | 41,7 | 29,2 | 45,3 |
| Kortfristiga tillgångar totalt | 103,4 | 98,7 | 91,5 |
| Fartyg som innehas för försäljning | 7,1 | - | - |
| TILLGÅNGAR TOTALT | 518,7 | 345,6 | 350,4 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Eget kapital | |||
| Aktiekapital | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Fonder | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omräkningsdifferenser | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Balanserade vinstmedel | 144,4 | 149,4 | 160,0 |
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | 146,2 | 151,3 | 162,0 |
| Eget kapital totalt | 146,2 | 151,3 | 162,0 |
| Långfristiga skulder | |||
| Uppskjutna skatteskulder | 29,7 | 31,2 | 29,7 |
| Långfristiga skulder, räntebärande | 237,2 | 81,6 | 73,1 |
| Långfristiga skulder totalt | 266,9 | 112,8 | 102,8 |
| Kortfristiga skulder | |||
| Kortfristiga skulder, räntebärande | 23,6 | 8,6 | 8,7 |
| Leverantörsskulder och övriga skulder | 82,1 | 72,8 | 76,9 |
| Kortfristiga skulder totalt | 105,6 | 81,4 | 85,6 |
| Skulder totalt | 372,5 | 194,2 | 188,4 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT | 518,7 | 345,6 | 350,4 |
| KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS | |||
| 2013 | 2012 | 2012 | |
| MEUR | 1.1-31.3 | 1.1-31.3 | 1.1-31.12 |
| AFFÄRSVERKSAMHETEN | |||
| Räkenskapsperiodens resultat | -15,7 | -15,1 | 0,9 |
| Justeringar | |||
| Avskrivningar och nedskrivningar | 9,3 | 7,1 | 28,5 |
| Övriga poster som inte ingår i kassaflödet | -0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Räntekostnader och övriga finansiella kostnader | 1,7 | 0,5 | 1,6 |
| Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter | 0,0 | -0,2 | -0,4 |
| Dividendintäkter | - | - | 0,0 |
| Inkomstskatter | -5,0 | -4,8 | 0,7 |
| Förändring av rörelsekapital | |||
| Förändring av kundfordringar och övriga fordringar | -10,6 | -10,0 | -0,2 |
| Förändring av varulager | -1,6 | -0,9 | -1,6 |
| Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder | 3,9 | 2,8 | 7,1 |
| Erlagda räntor | -0,2 | -0,5 | -1,6 |
| Erlagda finansiella kostnader | -0,2 | 0,0 | -0,1 |
| Erhållna räntor | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
| Erhållna finansiella intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Erlagda skatter | 1,7 | 0,3 | -2,7 |
| NETTOKASSAFLÖDE FRÅN | |||
| AFFÄRSVERKSAMHETEN | -16,9 | -20,5 | 32,8 |
| INVESTERINGAR | |||
| Investeringar i fartyg | -164,8 | -1,1 | -4,0 |
| Investeringar i övriga anläggningstillgångar | -0,9 | -1,9 | -11,0 |
| Förskottsbetalningar | - | -13,1 | -34,7 |
| Försäljning av övriga anläggningstillgångar | 0,0 | - | 0,1 |
| Förändring av långfristiga fordringar | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Erhållna dividender | - | - | 0,0 |
| NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR | -165,7 | -16,1 | -49,5 |
| FINANSIERING | |||
| Ökning av långfristiga skulder | 179,0 | 0,1 | 1,0 |
| Amortering av långfristiga skulder | 0,0 | 0,0 | -9,4 |
| Erlagda dividender | - | - | -5,4 |
| NETTOKASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING | 179,0 | 0,1 | -13,7 |
| FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL | -3,6 | -36,5 | -30,4 |
| Likvida medel vid räkenskapsperiodens början | 45,3 | 55,7 | 55,7 |
| Förändring av investeringar som hålls till förfall | - | 10,0 | 20,0 |
| LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT | 41,7 | 29,2 | 45,3 |
| RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL | |||||||
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | |||||||
| Aktie- | Omräknings- | Balanserade | Eget kapital | ||||
| MEUR | kapital | Fonder | differenser | vinstmedel | totalt | ||
| Eget kapital 1.1.2013 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 160,0 | 162,0 | ||
| Dividendutdelning | - | ||||||
| Omräkningsdifferenser | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| Räkenskapsperiodens resultat | -15,7 | -15,7 | |||||
| Räkenskapsperiodens totalresultat | 0,0 | -0,1 | -15,7 | -15,8 | |||
| Eget kapital 31.3.2013 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 144,4 | 146,2 | ||
| Eget kapital 1.1.2012 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 164,4 | 166,3 | ||
| Dividendutdelning | - | ||||||
| Omräkningsdifferenser | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||
| Räkenskapsperiodens resultat | -15,1 | -15,1 | |||||
| Räkenskapsperiodens totalresultat | 0,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 | |||
| Eget kapital 31.3.2012 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 149,4 | 151,3 | ||
| KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT PER KVARTAL | ||||
| 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| MEUR | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 |
| OMSÄTTNING | 115,0 | 126,6 | 156,4 | 131,9 |
| Övriga rörelseintäkter | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Kostnader | ||||
| Varor och tjänster | 31,9 | 38,2 | 44,2 | 38,3 |
| Kostnader för löner och anställningsförmåner | 32,9 | 31,9 | 30,8 | 31,4 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 9,3 | 7,3 | 7,0 | 7,0 |
| Övriga rörelsekostnader | 59,9 | 50,0 | 53,4 | 53,7 |
| 133,9 | 127,4 | 135,5 | 130,3 | |
| RÖRELSERESULTAT | -18,9 | -0,7 | 21,0 | 1,6 |
| Finansiella intäkter | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,3 |
| Finansiella kostnader | -2,0 | -0,5 | -0,7 | -0,6 |
| RESULTAT FÖRE SKATTER | -20,7 | -0,9 | 21,1 | 1,3 |
| Inkomstskatter | 5,0 | 0,1 | -5,2 | -0,4 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -15,7 | -0,8 | 15,8 | 0,9 |
| Omräkningsdifferenser | 0,0 | -0,1 | 0,2 | 0,0 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT | -15,8 | -0,8 | 16,0 | 0,9 |
| Resultat hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets ägare | -15,7 | -0,8 | 15,8 | 0,9 |
| Totalresultat hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets ägare | -15,8 | -0,8 | 16,0 | 0,9 |
| Resultat per aktie före och efter utspädning, euro | -1,45 | -0,07 | 1,47 | 0,08 |
| SEGMENTUPPGIFTER KONCERNEN | |||
| 2013 | 2012 | 2012 | |
| RÖRELSESEGMENTEN, MEUR | 1.1-31.3 | 1.1-31.3 | 1.1-31.12 |
| Omsättning | |||
| Fartygen | 113,8 | 100,3 | 511,1 |
| Ofördelat | 1,2 | 1,0 | 5,3 |
| Rörelsesegmenten totalt | 115,0 | 101,3 | 516,3 |
| Elimineringar | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
| Koncernens omsättning totalt | 115,0 | 101,2 | 516,1 |
| Rörelseresultat | |||
| Fartygen | -7,4 | -7,5 | 52,5 |
| Ofördelat | -11,5 | -12,0 | -50,0 |
| Koncernens rörelseresultat totalt | -18,9 | -19,5 | 2,4 |
| GIVNA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER | |||
| MEUR | 31.3.2013 | 31.3.2012 | 31.12.2012 |
| Ansvarsförbindelser | 262,3 | 91,1 | 84,1 |
| Säkerheter, för egen del | 316,2 | 134,7 | 112,2 |
| Investeringsåtaganden som inte upptagits i bokföringen | - | 211,8 | 191,9 |
| – avtalat belopp | - | 250,8 | 253,0 |
| NYCKELTAL OCH STATISTIK | |||
| 2013 | 2012 | 2012 | |
| 1.1-31.3 | 1.1-31.3 | 1.1-31.12 | |
| Eget kapital per aktie, euro | 13,54 | 14,01 | 15,00 |
| Soliditet | 28,2 % | 43,8 % | 46,2 % |
| Investeringar, Meur | 165,7 | 16,1 | 49,7 |
| – i % av omsättningen | 144,1 % | 15,9 % | 9,6 % |
| Passagerare | 1 346 750 | 1 251 922 | 6 349 903 |
| Fraktenheter | 28 747 | 31 636 | 116 906 |
| Antal årsanställda, medeltal | 2 984 | 2 892 | 3 014 |
| Resultat per aktie = (Resultat före skatter – inkomstskatter +/– minoritetsandel) / Antal aktier i genomsnitt | |||
| Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare / Antal aktier per balansdagen | |||
| Soliditet, % = (Eget kapital inklusive minoritetsandel) / (Balansomslutning – erhållna förskott) | |||
| Vid avrundningen till miljoner euro uppstår avrundningsdifferenser på +/– 0,1 MEUR. | |||
Följande delårsrapport (januari – juni 2013) publiceras den 15 augusti 2013.
Mariehamn den 14 maj 2013
VIKING LINE ABP
Styrelsen
Mikael Backman
Verkställande direktör
VD Mikael Backman, mikael.backman@vikingline.com, +358-(0)18-27000