VIKING LINES DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.1.2013 - 31.3.2013

Report this content



Viking Line Abp                     DELÅRSRAPPORT                   15.5.2013, kl. 09.00

VIKING LINES DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.1.2013 - 31.3.2013

Koncernens omsättning ökade under det första kvartalet 1 januari – 31 mars 2013 med 13,6 % till 115,0 Meur jämfört med motsvarande kvartal 2012 (101,2 Meur 1 januari – 31 mars 2012). Rörelseresultatet uppgick till -18,9 Meur (-19,5 Meur). Finansnettot blev -1,9 Meur (-0,4 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till -20,7 Meur (-19,9 Meur). Resultatet efter skatter uppgick till -15,7 Meur (-15,1 Meur).

Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde är fortfarande hård och innebär en fortsatt prispress. Volym- och prisutvecklingen under återstoden av verksamhetsåret är avgörande för koncernens resultat. Styrelsen bedömer att rörelseresultatet exklusive försäljningsvinster för 2013 kommer att förbättras jämfört med rörelseresultatet för 2012. Därtill förbättras rörelseresultatet av försäljningsvinsten för Isabella med ca 23 Meur.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Koncernens omsättning ökade under det första kvartalet 1 januari – 31 mars 2013 med 13,6 % till 115,0 Meur jämfört med motsvarande kvartal 2012 (101,2 Meur 1 januari – 31 mars 2012). Rörelseresultatet uppgick till -18,9 Meur (-19,5 Meur). Finansnettot blev -1,9 Meur (-0,4 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till -20,7 Meur (-19,9 Meur). Resultatet efter skatter uppgick till -15,7 Meur (-15,1 Meur).

De passagerarrelaterade intäkterna ökade med 15,5 % till 105,2 Meur (91,1 Meur), medan fraktintäkterna minskade med 4,1 % till 9,1 Meur (9,5 Meur). Försäljningsbidraget ökade med 15,0 % till 83,1 Meur (72,2 Meur). Koncernens driftskostnader ökade med 11,2 % till 102,1 Meur (91,8 Meur). Viking Graces lyckade trafikstart är huvudorsaken till de förbättrade passagerarrelaterade intäkterna. Samtidigt tyngdes resultatet ner av Viking Graces uppstartskostnader.

Den svenska kronan är fortsättningsvis stark, vilket i grunden är positivt för koncernen.

TRAFIK OCH MARKNAD

Koncernen bedriver passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra Östersjön. I januari 2013 ersattes Isabella av koncernens nya flaggskepp Viking Grace på linjen Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm. Isabella såldes i april 2013. Koncernens fartyg trafikerade för övrigt samma linjer som under 2012.

Passagerarantalet på Viking Lines fartyg ökade under rapportperioden med 94 828 passagerare till 1 346 750 (1 251 922). Viking Lines fraktvolymer var 28 747 fraktenheter (31 636). Viking Lines fraktmarknadsandel uppgick till 21,1 % (21,8 %).

Viking Line har under rapportperioden förstärkt marknadsandelen på linjen Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm med 11,0 procentenheter till 58,4 % och på linjen Helsingfors–Mariehamn–Stockholm med 1,0 procentenheter till 46,6 %. Marknadsandelen ökade även i kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn med 5,7 procentenheter till 54,0 %. På linjen Helsingfors–Tallinn minskade marknadsandelen med 1,2 procentenheter till 23,5 %. I kortruttstrafiken på Ålands hav minskade marknadsandelen med 14,5 procentenheter till 30,8 % som en följd av minskat antal avgångar. Koncernen hade därmed en total marknadsandel inom trafikområdet om 35,1 % (33,5 %).

INVESTERINGAR OCH FINANSIERING

Viking Grace levererades från STX Finland Oy planenligt den 10 januari 2013. Fartygets anskaffningsutgift uppgick till 224,4 Meur. Under första kvartalet 2013 uppgick investeringen i Viking Grace till 162,7 Meur, medan övriga investeringar i koncernen uppgick till 3,0 Meur. Koncernens totala investeringar var därmed 165,7 Meur (16,1 Meur). För finansieringen av Viking Grace har Viking Line Abp lyft ett lån om 179,0 Meur.

Den 31 mars 2013 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 237,2 Meur (81,6 Meur). Soliditeten var 28,2 % jämfört med 43,8 % föregående år.

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av mars till 41,7 Meur (29,2 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till -16,9 Meur (-20,5 Meur).

RAPPORTERING

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS och är uppgjord som ett sammandrag av bokslutet för perioden i enlighet med IAS 34. Uppskattningar och bedömningar samt redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är desamma som i det senaste årsbokslutet. Redovisade inkomstskatter baseras på en beräknad genomsnittlig skattesats som förväntas gälla under hela räkenskapsåret. Delårsrapporten är inte reviderad.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Isabella såldes till Hansalink Limited den 22 april 2013. Försäljningen av Isabella är ett planerat led i finansieringen av Viking Lines nya kryssningsfartyg Viking Grace. Det totala försäljningspriset är ca 30 Meur och medför en realisationsvinst om ca 23 Meur.

ORGANISATION OCH PERSONAL

Medelantalet anställda i koncernen var 2 984 (2 892), varav i moderbolaget 1 921 (1 795).

Landpersonalens antal var 679 (699) och sjöpersonalens 2 305 (2 193).

BOLAGSSTÄMMA

Vid Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma den 19 april 2013 fastställdes moderbolagets bokslut och koncernbokslutet. Styrelsens förslag om att ingen dividend utgår för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2012 omfattades. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Bolagets nuvarande styrelsesammansättning ändrades enligt följande. Då Åsa Ceder avböjt omval valdes Ulrica Danielsson till styrelsesuppleant. Bolagets styrelse intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma har därmed följande sammansättning; Ben Lundqvist (ordförande), Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström jämte suppleanterna Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist och Johnny Rosenholm.

Till revisorer i bolaget omvaldes CGR Johan Kronberg och CGR Martin Grandell och till revisorssuppleant valdes CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy.

RISKFAKTORER

Sedan bokslutet publicerades har inga förändringar skett som påverkar bedömningen av riskerna i affärsverksamheten på kort sikt. De särskilda riskerna under den närmaste tiden gäller i första hand bunkerpriserna.

UTSIKTER FÖR HELA VERKSAMHETSÅRET 2013

Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde är fortfarande hård och innebär en fortsatt prispress. Volym- och prisutvecklingen under återstoden av verksamhetsåret är avgörande för koncernens resultat. Styrelsen bedömer att rörelseresultatet exklusive försäljningsvinster för 2013 kommer att förbättras jämfört med rörelseresultatet för 2012. Därtill förbättras rörelseresultatet av försäljningsvinsten för Isabella med ca 23 Meur.

 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT  
  2013 2012 2012
MEUR 1.1-31.3 1.1-31.3 1.1-31.12
       
OMSÄTTNING 115,0 101,2 516,1
       
Övriga rörelseintäkter 0,1 0,1 0,4
       
Kostnader      
Varor och tjänster 31,9 29,0 149,6
Kostnader för löner och anställningsförmåner 32,9 31,2 125,2
Avskrivningar och nedskrivningar 9,3 7,1 28,5
Övriga rörelsekostnader 59,9 53,5 210,7
  133,9 120,8 514,1
       
RÖRELSERESULTAT -18,9 -19,5 2,4
       
Finansiella intäkter 0,2 0,2 1,6
Finansiella kostnader -2,0 -0,6 -2,5
       
RESULTAT FÖRE SKATTER -20,7 -19,9 1,6
       
Inkomstskatter 5,0 4,8 -0,7
       
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -15,7 -15,1 0,9
       
Omräkningsdifferenser 0,0 0,1 0,1
       
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT -15,8 -15,0 1,0
       
Resultat hänförligt till:      
Moderbolagets ägare -15,7 -15,1 0,9
       
Totalresultat hänförligt till:      
Moderbolagets ägare -15,8 -15,0 1,0
       
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro -1,45 -1,39 0,09
       
KONCERNENS BALANSRÄKNING      
       
MEUR 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
       
TILLGÅNGAR      
       
Långfristiga tillgångar      
Immateriella tillgångar 1,1 1,1 0,9
Markområden 1,1 1,1 1,1
Byggnader och konstruktioner 12,2 7,8 12,3
Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter 0,5 0,5 0,5
Fartyg 384,6 190,5 174,2
Maskiner och inventarier 8,1 5,6 8,1
Förskottsbetalningar - 39,5 61,1
Placeringar som kan säljas 0,0 0,0 0,0
Fordringar 0,7 0,8 0,7
Långfristiga tillgångar totalt 408,2 246,9 258,9
       
Kortfristiga tillgångar      
Varulager 16,8 14,5 15,2
Inkomstskattefordringar 5,2 5,9 1,9
Kundfordringar och övriga fordringar 39,7 49,1 29,1
Likvida medel 41,7 29,2 45,3
Kortfristiga tillgångar totalt 103,4 98,7 91,5
       
Fartyg som innehas för försäljning 7,1 - -
       
TILLGÅNGAR TOTALT 518,7 345,6 350,4
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
       
Eget kapital      
Aktiekapital 1,8 1,8 1,8
Fonder 0,0 0,0 0,0
Omräkningsdifferenser 0,0 0,1 0,1
Balanserade vinstmedel 144,4 149,4 160,0
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 146,2 151,3 162,0
       
Eget kapital totalt 146,2 151,3 162,0
       
Långfristiga skulder      
Uppskjutna skatteskulder 29,7 31,2 29,7
Långfristiga skulder, räntebärande 237,2 81,6 73,1
Långfristiga skulder totalt 266,9 112,8 102,8
       
Kortfristiga skulder      
Kortfristiga skulder, räntebärande 23,6 8,6 8,7
Leverantörsskulder och övriga skulder 82,1 72,8 76,9
Kortfristiga skulder totalt 105,6 81,4 85,6
       
Skulder totalt 372,5 194,2 188,4
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT 518,7 345,6 350,4
       
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS    
  2013 2012 2012
MEUR 1.1-31.3 1.1-31.3 1.1-31.12
       
AFFÄRSVERKSAMHETEN      
       
Räkenskapsperiodens resultat -15,7 -15,1 0,9
Justeringar      
  Avskrivningar och nedskrivningar 9,3 7,1 28,5
  Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -0,1 0,1 0,1
  Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 1,7 0,5 1,6
  Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 0,0 -0,2 -0,4
  Dividendintäkter - - 0,0
  Inkomstskatter -5,0 -4,8 0,7
       
Förändring av rörelsekapital      
  Förändring av kundfordringar och övriga fordringar -10,6 -10,0 -0,2
  Förändring av varulager -1,6 -0,9 -1,6
  Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder 3,9 2,8 7,1
       
Erlagda räntor -0,2 -0,5 -1,6
Erlagda finansiella kostnader -0,2 0,0 -0,1
Erhållna räntor 0,0 0,1 0,5
Erhållna finansiella intäkter 0,0 0,0 0,1
Erlagda skatter 1,7 0,3 -2,7
       
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN      
AFFÄRSVERKSAMHETEN -16,9 -20,5 32,8
       
INVESTERINGAR      
Investeringar i fartyg -164,8 -1,1 -4,0
Investeringar i övriga anläggningstillgångar -0,9 -1,9 -11,0
Förskottsbetalningar - -13,1 -34,7
Försäljning av övriga anläggningstillgångar 0,0 - 0,1
Förändring av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,2
Erhållna dividender - - 0,0
       
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR -165,7 -16,1 -49,5
       
FINANSIERING      
Ökning av långfristiga skulder 179,0 0,1 1,0
Amortering av långfristiga skulder 0,0 0,0 -9,4
Erlagda dividender - - -5,4
       
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING  179,0 0,1 -13,7
       
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -3,6 -36,5 -30,4
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 45,3 55,7 55,7
Förändring av investeringar som hålls till förfall - 10,0 20,0
       
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 41,7 29,2 45,3

 

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL
  Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare  
           
  Aktie-   Omräknings- Balanserade Eget kapital
MEUR kapital Fonder differenser vinstmedel totalt
           
Eget kapital 1.1.2013 1,8 0,0 0,1 160,0 162,0
Dividendutdelning         -
Omräkningsdifferenser   0,0 -0,1 0,0 0,0
Räkenskapsperiodens resultat       -15,7 -15,7
Räkenskapsperiodens totalresultat   0,0 -0,1 -15,7 -15,8
Eget kapital 31.3.2013 1,8 0,0 0,0 144,4 146,2
           
Eget kapital 1.1.2012 1,8 0,0 0,1 164,4 166,3
Dividendutdelning         -
Omräkningsdifferenser   0,0 0,0 0,0 0,1
Räkenskapsperiodens resultat       -15,1 -15,1
Räkenskapsperiodens totalresultat   0,0 0,0 -15,0 -15,0
Eget kapital 31.3.2012 1,8 0,0 0,1 149,4 151,3

 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT PER KVARTAL
  2013 2012 2012 2012
MEUR Q1 Q4 Q3 Q2
         
OMSÄTTNING 115,0 126,6 156,4 131,9
         
Övriga rörelseintäkter 0,1 0,1 0,1 0,1
         
Kostnader        
Varor och tjänster 31,9 38,2 44,2 38,3
Kostnader för löner och anställningsförmåner 32,9 31,9 30,8 31,4
Avskrivningar och nedskrivningar 9,3 7,3 7,0 7,0
Övriga rörelsekostnader 59,9 50,0 53,4 53,7
  133,9 127,4 135,5 130,3
         
RÖRELSERESULTAT -18,9 -0,7 21,0 1,6
         
Finansiella intäkter 0,2 0,3 0,8 0,3
Finansiella kostnader -2,0 -0,5 -0,7 -0,6
         
RESULTAT FÖRE SKATTER -20,7 -0,9 21,1 1,3
         
Inkomstskatter 5,0 0,1 -5,2 -0,4
         
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -15,7 -0,8 15,8 0,9
         
Omräkningsdifferenser 0,0 -0,1 0,2 0,0
         
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT -15,8 -0,8 16,0 0,9
         
Resultat hänförligt till:        
Moderbolagets ägare -15,7 -0,8 15,8 0,9
         
Totalresultat hänförligt till:        
Moderbolagets ägare -15,8 -0,8 16,0 0,9
         
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro -1,45 -0,07 1,47 0,08

 

SEGMENTUPPGIFTER KONCERNEN    
  2013 2012 2012
RÖRELSESEGMENTEN, MEUR 1.1-31.3 1.1-31.3 1.1-31.12
       
Omsättning      
Fartygen 113,8 100,3 511,1
Ofördelat 1,2 1,0 5,3
Rörelsesegmenten totalt 115,0 101,3 516,3
Elimineringar 0,0 0,0 -0,2
Koncernens omsättning totalt 115,0 101,2 516,1
       
Rörelseresultat      
Fartygen -7,4 -7,5 52,5
Ofördelat -11,5 -12,0 -50,0
Koncernens rörelseresultat totalt -18,9 -19,5 2,4

 

GIVNA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
MEUR 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
       
Ansvarsförbindelser 262,3 91,1 84,1
Säkerheter, för egen del 316,2 134,7 112,2
Investeringsåtaganden som inte upptagits i bokföringen - 211,8 191,9
 – avtalat belopp - 250,8 253,0
       
NYCKELTAL OCH STATISTIK      
  2013 2012 2012
  1.1-31.3 1.1-31.3 1.1-31.12
       
Eget kapital per aktie, euro 13,54 14,01 15,00
Soliditet 28,2 % 43,8 % 46,2 %
       
Investeringar, Meur 165,7 16,1 49,7
 – i % av omsättningen 144,1 % 15,9 % 9,6 %
       
Passagerare 1 346 750 1 251 922 6 349 903
Fraktenheter 28 747 31 636 116 906
       
Antal årsanställda, medeltal 2 984 2 892 3 014
       
Resultat per aktie = (Resultat före skatter – inkomstskatter +/– minoritetsandel) / Antal aktier i genomsnitt
Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare / Antal aktier per balansdagen
Soliditet, % = (Eget kapital inklusive minoritetsandel) / (Balansomslutning – erhållna förskott)
       
Vid avrundningen till miljoner euro uppstår avrundningsdifferenser på +/– 0,1 MEUR.      


Följande delårsrapport (januari – juni 2013) publiceras den 15 augusti 2013.

 

Mariehamn den 14 maj 2013               

VIKING LINE ABP
Styrelsen




Mikael Backman
Verkställande direktör

         VD Mikael Backman, mikael.backman@vikingline.com, +358-(0)18-27000