Getinge avser förvärva ledande företag inom hemodynamisk monitorering - Pulsion Medical Systems
Getinge AB avser att lägga ett offentligt bud för att förvärva samtliga aktier i tyska Pulsion Medical Systems SE (”Pulsion”), noterat på den tyska börsen (Deutsche Börse). Getinge kommer att erbjuda aktieägarna i Pulsion ett teckningspris om 16,90 euro per aktie kontant. Anbudet kommer att förmedlas via ett helägt tyskt dotterbolag till Getinge i enlighet med den tyska lagen rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (German Securities and Takeover Act). Erbjudandet kommer att omfattas av de bestämmelser och villkor som anges i erbjudandehandlingen.
Om Pulsion
Pulsion är en ledande leverantör av specialiserade lösningar för hemodynamisk monitorering av svårt sjuka patienter. Bolaget har sin främsta styrka inom mätmetoder för hjärtminutvolym genom sitt välkända varumärke PiCCO. Produktportföljen för mätning av hemodynamik består av specialmonitorer med tillhörande katetrar. Pulsions lösning för mätning av hjärtminutvolym kan även integreras med patientmonitoreringsutrustning från andra ledande leverantörer. Produkterna för hemodynamisk monitorering står för 83 procent av bolagets omsättning, varav 77 procent avser engångsprodukter. Pulsion erbjuder även produkter avsedda att mäta vävnadsperfusion i samband med sjukdom och kirurgiska ingrepp. Under 2012 uppgick Pulsions omsättning till 34,6 miljoner euro och idag har verksamheten cirka 130 medarbetare över hela världen. Pulsion har säljbolag i USA, Tyskland, Österrike, Schweiz, Storbritannien, Benelux, Frankrike, Polen, Spanien, Turkiet, Mexiko och Australien. Under 2012 svarade den europeiska marknaden för 82 procent av Pulsions omsättning.
Strategiska motiv
Getinge är i dag en ledande leverantör inom intensivvården med sitt ventilations- och anestesierbjudande och bolaget har ett starkt globalt kommersiellt nätverk. Pulsion, som framförallt har starka positioner i Europa, kommer genom förvärvet att få tillgång till en betydligt större säljorganisation. Pulsions har djupgående kompetens inom kommersialisering av specialiserade monitoreringslösningar och tillhörande katetrar, vilket kommer bidra positivt till lanseringen av Eirus, Getinges nya produkt för glukos- och laktatmonitorering. Getinge bedömer att det finns stor potential på marknaden för att utveckla en bredare portfölj av specialiserade monitoreringslösningar samt för försäljning av relaterade engångsartiklar.
Ekonomi
Getinge avser att förvärva samtliga aktier i Pulsion kontant till priset av 16,90 euro per aktie, vilket motsvarar ett totalt aktievärde om 139,3 miljoner euro. Med beaktande av Pulsions likvida medel uppgår det totala Enterprise Value uppskattningsvis till 137,5 miljoner euro, vilket innebär en EV-/EBITDA-multipel på 10,7 baserat på prognoserna för 2013. Teckningskursen representerar en kurs som ligger 22,1 procent över Pulsions volymviktade genomsnittliga aktiekurs för tremånadersperioden till och med 3 december 2013. Slutförandet av förvärvet är beroende av att vissa villkor uppfylls så som att en bestämd andel av aktieägarna erbjuder att sälja sina aktier till Getinge till det ovan angivna aktiepriset samt att man erhåller nödvändiga tillstånd från konkurrensmyndigheterna. Getinge förväntar sig att transaktionen slutförs under första kvartalet 2014. Förvärvet väntas bidra till Getinges vinst per aktie under 2014, inklusive omstruktureringskostnader, avskrivning av goodwill-värden samt finansieringskostnader. Transaktionen kommer att finansieras genom en ny kreditfacilitet.
Konferenssamtal
Denna information kommer att följas upp med ett konferenssamtal kl. 11:00 CET. Samtalets leds av Johan Malmquist, VD Getingekoncernen och Ulf Grunander, CFO Getingekoncernen.
För att deltaga i konferenssamtalet, ring:
Sverige: +46 (0)8 5065 3937
UK: +44 (0)20 3364 5381
US: +1 718 354 1158
Kod: 6262279
Agenda:
10.45 Ring in till konferensen
11.00 Presentation
11.15 Q&A
12.00 Konferensen avslutas
Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att få tillgång till denna presentation, vänligen klicka på följande länk:
http://www.livemeeting.com/cc/premconfeurope/join?id=6262279&role=attend&pw=pw8838
Alternativt, logga in på VisionCast genom att använda nedan mötes-ID samt lösenord:
https://www.livemeeting.com/cc/premconfeurope/
Namn: (Skriv in ditt namn)
Mötes-ID: 6262279
Lösenord: pw8838
En inspelad version av konferensen finns tillgänglig under 5 arbetsdagar på följande nummer:
Sverige: +46 (0)8 5051 3897
UK: +44 (0)20 3427 0598
US: +1 347 366 9565
Kod: 6262279
För mer information, kontakta:
Johan Malmquist Ulf Grunander
CEO, Getinge Group CFO, Getinge Group
Telefon: +46 10 335 00 00 Telefon: +46 10 335 55 80
E-post: johan.malmquist@getinge.com E-post: ulf.grunander@getinge.com
Viktig information
Erbjudandet kommer vara föremål för de bestämmelser och villkor som kommer framgå av erbjudandehandlingen (“Erbjudandehandlingen”). Erbjudandehandlingen kommer offentliggöras först när den godkänts av den tyska finansinspektionen (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, “BaFin”). Erbjudandehandlingen och all annan offentlig information kommer att publiceras på internet under adressen www.maquet.com/pulsion-angebot
Detta pressmeddelande är endast avsett i informationssyfte. Det utgör inte ett erbjudande om förvärv av, eller en anmodan att lämna ett erbjudande om att sälja, aktier i Pulsion. Ett erbjudande om förvärv av aktier i Pulsion kommer endast lämnas genom Erbjudandehandlingen. Villkoren i Erbjudandehandlingen kan komma att avvika från informationen i detta pressmeddelande.
Aktieägare i Pulsion uppmanas att noggrant läsa Erbjudandhandlingen när den offentliggjorts, liksom samtliga därmed sammanhängande handlingar, eftersom nämnda handlingar kommer innehålla viktig information. De uppmanas dessutom att anlita oberoende rådgivare i syfte att fatta ett välgrundat beslut vad avser innehållet i Erbjudandehandlingen och det offentliga uppköpserbjudandet.
Erbjudandet kommer att lämnas uteslutande enligt tysk lag, framför allt i enlighet med den tyska värdepappersförvärvs- och takeoverlagen (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz, ”WpÜG”) samt förordningen om innehållet i erbjudandehandlingar, vederlaget vid offentliga uppköpserbjudanden och budpliktsbud samt undantag från skyldigheten att offentliggöra och lämna ett erbjudande (WpÜG-Angebotsverordnung)
Erbjudandet kommer inte att lämnas och genomföras i enlighet med lagarna i några andra jurisdiktioner än Förbundsrepubliken Tyskland (”Tyskland”). Aktieägare i Pulsion kan inte förlita sig på lagar/regler avseende investerarskydd i några andra jurisdiktioner än Tyskland.
Getinge har inte godkänt tredje parts publicering, utskick, distribution eller spridning av detta pressmeddelande eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet utanför Tyskland, eftersom offentliggörande, publicering och distribution av detta pressmeddelande kan vara föremål för legala begränsningar i vissa jurisdiktioner utanför Tyskland. Personer som inte är bosatta i Tyskland eller som omfattas av lagar i andra jurisdiktioner bör informera sig om, och följa, eventuella sådana tillämpliga bestämmelser.
Varken Getinge eller någon person som handlar i samförstånd med Getinge enligt vad som anges i avsnitt 2 § 5 i WpÜG är på något sätt ansvariga för att lagarna i andra jurisdiktioner än Tyskland iakttas vad avser tredje parts publicering, utskick, distribution eller spridning av erbjudandet eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet.
GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. GETINGE tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso-och sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. MAQUET är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi, interventionell kardiologi och intensivvård.
Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Taggar: