Teckningsperioden i LightAirs företrädesemission inleds idag den 29 november

Idag, tisdag den 29 november 2022, inleds teckningsperioden i LightAir AB:s (publ) (”LightAir” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units vilken offentliggjordes den 24 oktober 2022 och som godkändes av extra bolagsstämman den 22 november 2022 (”Företrädesemissionen”).

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 29 november 2022 till och med den 13 december 2022.

Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 13 december 2022.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Företrädesemissionen kommer vid full teckning initialt att tillföra LightAir cirka 24,7 MSEK, före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 24,7 MSEK.
• Teckningskursen är 1,40 SEK per unit, motsvarande 0,70 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
• Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie.  Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units var den 25 november 2022. Tre (3) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit.  En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) nyemitterad teckningsoption av serie TO 2.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från den 29 november 2022 till och med den 13 december 2022.
• Företrädesemissionen omfattas till cirka 33,5 procent av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar och till cirka 51,5 procent av garantiåtaganden, varav 10 procent utgör en s.k. toppgaranti. Således omfattas Företrädesemissionen till cirka 85 procent av tecknings- och garantiåtaganden.
• Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME under perioden från och med den 1 december 2023 till och med den 29 december 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 1,40 SEK och inte lägre än 0,70 SEK.
• Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 löper från och med den 2 januari 2024 till och med den 16 januari 2024.

Teckning med företrädesrätt

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 25 november 2022 var registrerade i den av Euroclear och för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln som finns tillgänglig på Hagberg & Aneborn AB:s hemsida www.hagberganeborn.se, användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget var förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel från Euroclear. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom förvaltare sker enligt instruktioner från respektive förvaltare. För teckning genom en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare. Anmälan om teckning utan företrädesrätt i övrigt sker genom att skicka in en anmälningssedel via post eller e-post till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Anmälningssedeln ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl. 15:00 den 13 december 2022.  Anmälningssedel hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.lightair.com samt Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se.

Mer information om Företrädesemissionen återfinns på Bolagets hemsida, www.lightair.com, Stockholm Corporate Finance AB:s hemsida, www.stockholmcorp.se samt Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida, www.hagberganeborn.se.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Hjulström AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

Om LightAir AB

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiv luftrening. Erbjudandet är baserat på två unika teknologier; IonFlow och CellFlow. På olika vis nyttjar bägge teknologierna ozonfri jonisering för att oskadliggöra skadliga partiklar såsom virus, föroreningar och pollen. Marknaden är internationell och sedan en tid tillbaka bearbetas tre segment; Commercial, Industrial samt Consumer. LightAir är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet LAIR och har cirka 4 300 aktieägare. För mer information se www.lightair.com.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier, teckningsoptioner, units eller andra värdepapper i LightAir och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det informationsmemorandum som LightAir offentliggjort på Bolagets webbplats den 28 november 2022.

Varken uniträtter, betalda tecknade units (”BTU”), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare memorandum upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till kvalificerade investerare.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar LightAirs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. LightAir lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Taggar: